华泰联合证券有限责任公司
关于中伟新材料股份有限公司及子公司拟向银行/融资租赁平台增加申请综合授信（含融资租赁）额度及担保暨控股股东、实际控制人及
其关联方为公司提供关联担保的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对中伟新材料股份有限公司及子公司拟向银行/融资租赁平台增加申请综合授信（含融资租赁）额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的事项进行了核查，并出具本核查意见如下：
一、向银行增加申请综合授信额度概况
公司于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于
公司及子公司拟向银行/融资租赁平台增加申请综合授信（含融资租赁）额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的议案》，为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司发展战略及财务预算，同意公司及子公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度累计不超过人民币 200 亿元，综合授信（含融资租赁）主要用于办理发放人民币/外币贷款、银团贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易等业务，并对此授信（含融资租赁）额度项下的担保暨控股股东、实际控制人及其配偶为公司及子公司提供关联担保。
基于公司战略目标的快速推进，为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，本次拟向银行/融资租赁平台增加申请综合授信（含融资租赁）额度人民币 400 亿元，至此，公司综合授信总（含融资租赁）额度不超过人民币600 亿元，综合授信（含融资租赁）主要用于办理发放人民币/外币贷款（含世界银行贷款等）、银团贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易
融资、资金交易等业务，并对此授信（含融资租赁）额度项下的担保暨控股股东、实际控制人及其配偶为公司及子公司提供关联担保。
在本次新增授信额度（含融资租赁）内，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求与银行/融资租赁平台实际发生的融资金额为准，本次新增授
信额度（含融资租赁）的有效期自股东大会审议通过之日至 2023 年 2 月 7 日（具
体融资期限、产品等以公司及子公司与银行/融资租赁平台签订的融资合同为准），授信（含申请融资租赁）期限内，额度可循环滚动使用。本次增加申请授信后，公司及控股子公司的基本情况如下：
单位：亿元
序号 授信主体 授信金额
1 中伟新材料股份有限公司 100.00
2 湖南中伟新能源科技有限公司 100.00
3 湖南中伟正源新材料贸易有限公司 60.00
4 贵州中伟资源循环产业发展有限公司 10.00
5 广西中伟新能源科技有限公司 140.00
6 贵州中伟新能源科技有限公司 50.00
7 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 50.00
8 中伟香港新能源科技有限公司 10.00
9 中伟（香港）新材料科技贸易有限公司 20.00
10 PT.ZhongTsing New Energy 60.00
合计 600.00
在额度范围内，授信额度及担保对象包括但不限于现有公司控股子公司，包含在授权有效期内的新设控股子公司，同时在上述额度范围内，基于公司实际业务需要，公司及控股子公司之间可以调整授信额度。
二、在新增授信额度内提供担保额度
（一）担保情况概述
针对上述新增授信额度（含融资租赁），为支持公司发展，保障上述新增银行授信/申请融资租赁顺利实施，根据各银行/融资租赁平台要求，公司控股股东、实际控制人邓伟明及其配偶吴小歌将为公司及子公司提供相关担保。同时公司可
以为控股子公司担保，控股子公司可以为公司担保。上述担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担保等，同时公司及子公司基于业务需要，可以提供设备、土地、厂房质押等，具体方式以银行合同/融资租赁合同为准，上述新增担保额
度的有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年 2 月 7 日（具体融资期限、产
品等以公司及子公司与银行/融资租赁平台签订的融资合同为准）。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）被担保人基本情况
1、湖南中伟新能源
（1）基本情况
公司名称 湖南中伟新能源科技有限公司
统一社会信用代码 91430100MA4L9LY9X3
法定代表人 刘兴国
成立日期 2016 年 12 月 26 日
注册资本 168,000.00 万元
注册地 宁乡经济技术开发区长兴村檀金路 1 号
股东结构 中伟股份持股 100%
（2）主要财务数据
湖南中伟新能源最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2021 年 9 月 30 日/ 2020 年 12 月 31 日/
2021 年 1-9 月 2020 年度
总资产 1,035,903.65 445,761.14
净资产 217,363.49 136,699.64
营业收入 739,644.47 356,569.22
净利润 24,211.89 17,822.11
2、中伟贸易
（1）基本情况
公司名称 湖南中伟正源新材料贸易有限公司
统一社会信用代码 91430100MA4L7HP4X1
法定代表人 李成
成立日期 2016 年 11 月 23 日
注册资本 100,000.00 万元
注册地 宁乡经济技术开发区长兴村檀金路 1 号
股东结构 中伟股份持股 100%
（2）主要财务数据
中伟贸易最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2021 年 9 月 30 日/ 2020 年 12 月 31 日/
2021 年 1-9 月 2020 年度
总资产 408,126.80 220,281.06
净资产 101,655.37 60,296.04
营业收入 694,906.70 460,670.19
净利润 1,335.96 1,350.45
3、贵州中伟循环
（1）基本情况
公司名称 贵州中伟资源循环产业发展有限公司
统一社会信用代码 91520690MA6DN9UL21
法定代表人 邓光明
成立日期 2016 年 10 月 8 日
注册资本 40,000.00 万元
注册地 贵州省铜仁市大龙经济开发区 2 号干道与 1 号干道交汇处
股东结构 中伟股份持股 100%
（2）主要财务数据
贵州中伟循环最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2021 年 9 月 30 日/ 2020 年 12 月 31 日/
2021 年 1-9 月 2020 年度
财务指标 2021 年 9 月 30 日/ 2020 年 12 月 31 日/
2021 年 1-9 月 2020 年度
总资产 118,213.52 71,106.74
净资产 51,225.51 44,040.99
营业收入 53,298.70
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