股票代码：300846 股票简称：首都在线 上市地点：深圳证券交易所
北京首都在线科技股份有限公司
2021年度向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：55,000,000 股
2、发行价格：13.00 元/股
3、募集资金总额：人民币 715,000,000.00 元
4、募集资金净额：人民币 699,141,208.73 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：55,000,000 股
2、股票上市时间：2022 年 2 月 17 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不
除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起
六个月内不得转让，自 2022 年 2 月 17 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会
及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示......1
目 录......2
释 义......4
一、公司基本情况 ......5
二、本次新增股份发行情况 ......5
（一）发行类型......5
（二）本次发行履行的相关程序......5
（三）发行方式......7
（四）发行数量......7
（五）发行价格......7
（六）募集资金量和发行费用......8
（七）募集资金到账及验资情况......8
（八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况......8
（九）新增股份登记情况......8
（十）发行对象......9
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见......14
（十二）发行人律师的合规性结论意见......14
三、本次新增股份上市情况 ......15
（一）新增股份上市批准情况......15
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......15
（三）新增股份的上市时间......15
（四）新增股份的限售安排......15
四、股份变动及其影响 ......15
（一）本次发行前公司前十名股东情况......15
（二）本次发行后公司前十名股东情况......16
（三）股本结构变动情况......16
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......17
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......17
五、财务会计信息分析 ......17
（一）主要财务数据......17
（二）管理层讨论与分析......18
六、本次新增股份发行上市相关机构 ......19
七、保荐机构的上市推荐意见 ......20
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......20
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......21
八、其他重要事项 ......21
九、备查文件......21
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
保荐机构/保荐人/中信证券/ 指 中信证券股份有限公司
本机构
首都在线、发行人、上市 指 北京首都在线科技股份有限公司
公司、本公司、公司
公司章程或章程 指 《北京首都在线科技股份有限公司章程》
股东大会 指 北京首都在线科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京首都在线科技股份有限公司董事会
本上市公告书 指 北京首都在线科技股份有限公司2021年度向特定对象发
行A股股票上市公告书
本次发行/本次证券发行/本 指 北京首都在线科技股份有限公司2021年度向特定对象发
次向特定对象发行 行A股股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
A股 指 人民币普通股
元 指 人民币元
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《创业板再融资办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）
《暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
注：本上市公告书中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。
一、公司基本情况
公司名称 北京首都在线科技股份有限公司
英文名称 Capitalonline Data Service CO.,LTD.
成立时间 2005年07月13日（2010年3月9日整体变更设立股份公司）
发行前注册资本 41,131.6277万元人民币
股票上市地 深圳证券交易所
A股股票简称 首都在线
A股股票代码 300846
法定代表人 曲宁
注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼1至19层101内14层1419室
办公地址 北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间
邮政编码 100015
电话 010-51995976
传真 010-88862121
网址 www.capitalonline.net
技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；数据
处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设
备、电子产品；出租商业用房；机械设备、电子产品租赁；技术进出
经营范围 口、货物进出口、代理进出口；经营电信业务。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
（1）董事会审议通过
2021 年 1月 4日，发行人召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公
司 2021 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 12月 21 日，发行人召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
（2）股东大会审议通过
2021 年 1月 22日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 1月 21日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
2、监管部门核准过程
2021 年 4 月 28 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于北京首都在线
科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 8 月 18 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意北京首都在线科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2717 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
发行人和保荐机构（主承销商）于 2022 年 1 月 5 日向深交所报送《北京首都在
线科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），共计 137 名特定投资者。
自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深交所后至本次发行
簿记前（即 2022 年 1 月 18 日上午 9 时前），保荐机构（主承销商）收到福建平潭盈
方得资产管理有限公司、新余创羽咨询服务中心（有限合伙）、西安榴花基金管理有限公司、叶军、远信（珠海）私募基金管理有限公司、吴锭平、牟致华、济南铁中首云投资合伙企业（有限合伙）、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、方旭艳、珠
海时间创业投资合伙企业（有限合伙）、曾文中、上海子午投资管理有限公司共计 13名新增投资者的认购意向。保荐机构（主承销商）在北京市金杜律师事务所律师的见证下，向后续表达了认购意向的投资者发送了《北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及相关附件。
经保荐机构（主承销商）及北京市金杜律师事务所核查，本次认购邀请文件的发送范围符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》、《实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行数量
根据投资者申购
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