股票代码：300846 股票简称：首都在线 上市地点：深圳证券交易所
北京首都在线科技股份有限公司
2022年度向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年三月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：33,639,314 股
2、发行价格：10.50 元/股
3、募集资金总额：人民币 353,212,797.00元
4、募集资金净额：人民币 342,666,458.99元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：33,639,314股
2、股票上市时间：2024 年 3 月 22 日（上市首日），新增股份上市日公司股价
不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示......1
目 录......2
一、 公司基本情况......5
二、本次新增股份发行情况...... 5
（一）发行类型...... 5
（二）本次发行履行的相关程序...... 5
（三）发行方式...... 9
（四）发行数量...... 9
（五）发行价格...... 9
（六）募集资金量和发行费用...... 9
（七）募集资金到账及验资情况...... 10
（八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况...... 10
（九）新增股份登记情况...... 10
（十）发行对象认购股份情况...... 10
（十一）保荐人、主承销商的合规性结论意见...... 16
（十二）发行人律师的合规性结论意见...... 16
三、本次新增股份上市情况...... 17
（一）新增股份上市批准情况...... 17
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 17
（三）新增股份的上市时间...... 17
（四）新增股份的限售安排...... 17
四、股份变动情况......17
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 17
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）...... 18
（三）股本结构变动情况...... 18
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 19
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 19
五、本次发行对公司的影响...... 19
（一）对公司股本结构的影响...... 19
（二）对公司资产结构的影响...... 19
（三）对公司业务结构的影响...... 20
（四）对公司治理结构的影响...... 20
（五）对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响...... 20
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响...... 20
六、财务会计信息分析......20
（一）主要财务数据...... 20
（二）管理层讨论与分析...... 22
七、本次新增股份发行上市相关机构...... 22
（一）保荐人（主承销商）...... 22
（二）发行人律师事务所...... 23
（三）审计机构...... 23
（四）验资机构...... 23
八、保荐人的上市推荐意见...... 24
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 24
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 24
九、其他重要事项......24
十、备查文件......25
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
保荐人、中信证券 指 中信证券股份有限公司
首都在线、发行人、上市 指 北京首都在线科技股份有限公司
公司、本公司、公司
公司章程或章程 指 《北京首都在线科技股份有限公司章程》
股东大会 指 北京首都在线科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京首都在线科技股份有限公司董事会
本上市公告书 指 北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发
行A股股票上市公告书
本次发行/本次证券发行/本 指 北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发
次向特定对象发行 行A股股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
A股 指 人民币普通股
元 指 人民币元
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修
订）》
注：本上市公告书中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。
一、公司基本情况
公司名称 北京首都在线科技股份有限公司
英文名称 Capitalonline Data Service CO.,LTD.
成立时间 2005年07月13日（2010年3月9日整体变更设立股份公司）
发行前注册资本 46,682.2836万元人民币
股票上市地 深圳证券交易所
A股股票简称 首都在线
A股股票代码 300846
法定代表人 曲宁
注册地址 北京市朝阳区紫月路18号院9号楼一层101室
办公地址 北京市朝阳区紫月路18号院9号楼一层101室
邮政编码 100012
电话 010-86409846
传真 010-88862121
网址 www.capitalonline.net
技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；数据
处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设
备、电子产品；出租商业用房；机械设备、电子产品租赁；技术进出
经营范围 口、货物进出口、代理进出口；经营电信业务。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
（1）董事会审议通过
2022 年 11 月 21 日，首都在线召开第五届董事会第十三次会议审议通过了本次向
特定对象发行股票方案；
2023 年 3 月 31 日，首都在线召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于
修订公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；
2023 年 5 月 10 日，首都在线召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于
修订公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；
2023 年 8 月 14 日，首都在线召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于
修订公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；
2023 年 10 月 8 日，首都在线召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于修订公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；
2024 年 1 月 4 日，首都在线召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。
（2）股东大会审议通过
2022 年 12 月 8 日，首都在线 2022 年第五次临时股东大会审议通过本次向特定对
象发行股票方案；
2023 年 4 月 25 日，首都在线召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于修订公
司向特定对象发行 A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2、本次发行履行的监管部门注册过程
2023 年 11 月 22 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于北京首都在线科
技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、
上市条件和信息披露要求。该事项已于 2023 年 11月 23 日公告；
2023 年 12 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京首都在线科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 2918号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，有效期为 12 个月。
3、发行过程
（1）认购邀请书发送情况
发行人及主承销商已于2024年1月5日向深圳证券交易所报送了《北京首都在线科
技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》等发行方案相关附件，包括截至2023年12月31日收市后发行人前20名股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方），证券投资基金管理公司23家，证券公司20家，保险公司10家，以及其他向发行人或主承销商表达过认购意向的投资者113家。
发行人和主承销商在报送上述名单后，共收到11名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，具体如下：
序号 发行对象名称
1 J.P. Morgan Securities plc
2 李连海
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