300846 深市 首都在线

股票代码：300846      股票简称：首都在线    上市地点：深圳证券交易所
    北京首都在线科技股份有限公司

  2022 年度向特定对象发行 A 股股票

          发行情况报告书

                    保荐人（主承销商）

      广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

                  二〇二四年三月


      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

  曲  宁                    赵永志                    杨丽萍

  孙晓燕                    梁清华                    耿建新

  郑纬民

                                        北京首都在线科技股份有限公司
                                                      年  月    日

      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

  曲  宁                    赵永志                    杨丽萍

  孙晓燕                    梁清华                    耿建新

  郑纬民

                                        北京首都在线科技股份有限公司
                          年    月    日


      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

  曲  宁                    赵永志                    杨丽萍

  孙晓燕                    梁清华                    耿建新

  郑纬民

                                        北京首都在线科技股份有限公司
                          年    月    日


      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

  曲  宁                    赵永志                    杨丽萍

  孙晓燕                    梁清华                    耿建新

  郑纬民

                                        北京首都在线科技股份有限公司
                          年    月    日


      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

  曲  宁                    赵永志                    杨丽萍

  孙晓燕                    梁清华                    耿建新

  郑纬民

                                        北京首都在线科技股份有限公司
                          年    月    日


      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：

    孙捷                      周东波                    刘  峰

                                        北京首都在线科技股份有限公司
                                                      年  月    日

      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
高级管理人员签名：

  曲  宁                    姚巍                    赵永志

  杨丽萍                    牛继宾                    张丽莎

  国  利

                                        北京首都在线科技股份有限公司
                                                      年  月    日

      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
高级管理人员签名：

  曲  宁                    姚巍                    赵永志

  杨丽萍                    牛继宾                    张丽莎

  国  利

                                        北京首都在线科技股份有限公司
                                                      年  月    日

                      目  录

目  录............................................................................................................................ 9释  义.......................................................................................................................... 10第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................11 一、本次发行履行的相关程序..............................................................................11 二、本次发行概要.................................................................................................. 12 三、本次发行的发行对象情况.............................................................................. 16 四、本次发行的相关机构情况.............................................................................. 22第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................... 24 一、本次发行前后前十名股东情况对比.............................................................. 24 二、本次发行对公司的影响.................................................................................. 25第三节 保荐人关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见... 27 一、关于本次发行定价过程合规性的意见.......................................................... 27 二、关于本次发行对象选择合规性的意见.......................................................... 27第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.................................................................................................................................. 28第五节 有关中介机构的声明 ................................................................................... 29第六节 备查文件 ....................................................................................................... 34 一、备查文件.......................................................................................................... 34 二、查询地点.......................................................................................................... 34 三、查询时间.......................................................................................................... 34

                      释  义

  在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/首都在线        指  北京首都在线科技股份有限公司

公司章程                  指  《北京首都在线科技股份有限公司章程》

股东大会                  指  北京首都在线科技股份有限公司股东大会

董事会                    指