关于阿尔特汽车技术股份有限公司
2020 年度向特定对象发行 A 股股票的
上市保荐书
保 荐 人
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
阿尔特汽车技术股份有限公司
2020 年度向特定对象发行 A 股股票上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意阿尔特汽车技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2378号）批复，同意阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“阿尔特”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票的注册申请（以下简称“本次向特定对象发行股票”、“本次向特定对象发行”或“本次发行”）。发行人已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市保荐书内容与格式指引》（以下简称“《内容与格式指引》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义）
一、发行人概况
（一）发行人基本资料
公司名称：阿尔特汽车技术股份有限公司
英文名称：IAT Automobile Technology Co., Ltd.
注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼 215 室
通讯地址：北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号
法定代表人：宣奇武
发行前注册资本：30,565.8743 万元
成立日期：2007 年 5 月 23 日（2012 年 2 月 21 日整体变更为股份有限公司）
邮政编码：100076
电话号码：010-87163976
传真号码：010-67892287
互联网网址：www.iat-auto.com
电子信箱：info@iat-auto.com
股票简称：阿尔特
股票代码：300825
股票上市交易所：深圳证券交易所
统一社会信用代码：91110302662152417W
经营范围：设计、开发汽车整车及发动机、汽车零部件；技术转让、技术咨询、技术服务；批发汽车零部件、机械产品、计算机软件。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售汽车；整车产品研发（含样车制造、 检测）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）主营业务
公司服务于汽车生产企业，主营业务为燃油汽车和新能源汽车的整车设计及其他汽车行业相关的技术服务，可为客户提供全流程的整车设计开发方案，是目前国内技术领先的独立汽车设计公司。除上述整车设计服务外，公司其他产品及服务还包括汽车定制改装业务和汽车零部件制造等。经过多年的发展和积淀，公司业务已经基本涵盖了从汽车商品企划到生产准备的所有重要环节。
发行人最近三年及一期的主营业务收入按产品类别分类构成如下：
单位：万元
产品 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
类别 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
整车 78,774.24 93.17% 80,406.94 98.30% 86,193.87 97.39% 76,616.22 96.87%
设计
其他 5,771.39 6.83% 1,390.81 1.70% 2,310.74 2.61% 2,479.32 3.13%
总计 84,545.64 100.00% 81,797.75 100.00% 88,504.61 100.00% 79,095.54 100.00%
（三）核心技术及研发水平
公司为技术服务型公司，是国家工业和信息化部认定的国家级工业设计中心，也是北京科委等部门认定的高新技术企业，承担着各大汽车生产企业内部的应用性研究开发以及基础性研究开发。近年来，公司还承担了多项政府研究项目。为保证研发工作的顺利开展，确保产品和服务满足客户和行业标准，公司多年来在体系、软硬件、制度、技术积累等多方面进行了持续建设，并已非常完善。
1、技术情况
公司主要核心技术情况如下表所示：
序号 技术名称 概述 技术 创新
来源 类型
造型创意能力国内领先，并具有国际影响力，团队成员
1 造型创意设 多数来自国内知名高校的工业设计和汽车设计专业，来自清 自主 原始
计 华大学美术学院、中央工艺美术学院、鲁迅美术学院三大名 研发 创新
校的设计师占 1/3 以上。参与了百余款车型的造型设计工作。
序号 技术名称 概述 技术 创新
来源 类型
在众多量产车型的开发设计过程中，通过和工程人员长期交
流，积累了较为丰富的工程设计经验。在保持造型诉求和造
型语言的前提下，造型设计方案的工程可实施性较高。
该技术是从造型设计开始就组织工程各专业持续对造
型方案进行工程化分析，在最大化保证造型设计方案的前提
工程可行性 下，综合考虑能否满足法规、运动、装配、材料、性能、工 自主 集成
2 分析技术 艺等工程要求，主要包括工程专业设计构想、造型限制条件 研发 创新
制作、典型断面设计、造型可行性分析、外观 DTS 设定。该
技术能将工程设计问题提前到造型设计阶段解决，减少开发
风险，缩短工程设计的周期。
主要开发内容包括：电源系统匹配集成、电池管理系统
3 电源系统开 软硬件开发、电池包结构设计、电池包性能开发，并可对电 自主 集成
发 池包进行系统试验、验证。近年来，为国内多家汽车生产企 研发 创新
业的电动汽车开发提供了电池包匹配集成设计。
电动汽车整 掌握当前较为先进的 V 模式开发方法，依靠代码自动生 自主
4 车控制器 成技术以及先进的虚拟验证手段，具备可开发量产级新能源 集成
（VCU）开 汽车 VCU 的能力。 研发 创新
发技术
该技术是在整车开发阶段对产品品质控制的重要技术
手段。从项目策划阶段开始介入，持续跟踪到量产阶段。根
据产品功能、区域特点将整车划分为内饰产品、外饰产品、
5 精致性开发 储物空间、影音娱乐系统、功能按键、视野乘降性六大部分，自主 集成
每部分分别通过视觉、嗅觉、触觉、听觉、人机交互这五大 研发 创新
维度进行评价，严格筛查各个阶段精良性相关问题，并给出
改进方案。该技术应用主要目的是提升产品品质，并可缩短
开发周期，提高品牌形象。
通过计算机动态仿真技术对汽车碰撞时的结构变形、传
力路径进行实时模拟，准确展示汽车碰撞后的乘员保护区域
汽车碰撞仿 及溃缩吸能区域，并基于仿真结果对车身和底盘的结构、材 自主 集成
6 真优化技术 料、布置空间进行优化。主要包括：结构分析、材料分析、 研发 创新
碰撞仿真、碰撞后数据采集及分析、结构优化。该技术的应
用大大提高了整车的被动安全性能，并可大量节省整车的开
发成本和时间。
通过计算机仿真技术对底盘各系统（转向、制动、悬架）
在各种使用工况下响应特性进行整车和系统分析。并在此基
础上根据车型定位制定优化目标，对汽车底盘布置和零部件
7 汽车底盘调 的特性参数进行优化。主要包括悬架概念分析、操控性能分 自主 集成
校技术 析、舒适性能分析、整车 K&C 试验、整车操控试验及数据 研发 创新
分析、整车舒适性能试验及数据分析、底盘调校优化。该技
术的应用可有效降低底盘系统的开发风险，节省开发成本和
周期。
该技术主要是从汽车设计开发初期就对造型、结构的数
字化模型进行白车身钣金成型工艺分析、白车身焊接工艺分
SE同步工程 析、车身喷涂工艺分析、整车装配工艺分析、生产制造运动 自主 集成
8 技术 仿真分析及整车尺寸工程分析及工装设备分析，并按照汽车 研发 创新
生产企业的生产要求给出产品工业化方案，从成本、周期、
质量各方面为客户提供全方位的生产工艺技术支持。通过该
技术，可大大提高设计的可制造性，实现整车开发的全面性、
序号 技术名称 概述 技术 创新
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