中国国际金融股份有限公司
关于阿尔特汽车技术股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行过程和认购对象合规性的报告
保荐机构（主承销商）
二〇二一年九月
中国国际金融股份有限公司关于阿尔特汽车技术股份有限公司
向特定对象发行A股股票
发行过程和认购对象合规性的报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意阿尔特汽车技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2378 号）批复，同意阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“阿尔特”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）作为本次发行的保荐机构（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称《注册管理办法》）《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称《实施细则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会和股东大会通过的与本次发行相关的决议及本次发行的发行方案的规定，对发行人本次发行的发行过程和认购对象合规性进行了审慎核查，并出具本报告，现将有关情况报告如下：
一、发行概况
（一）发行方式
本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在中国证监会同意本次发行后12 个月内向不超过 35 名特定对象发行。
（二）发行股票类型及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日即 2021 年 9 月 14 日，发行价格为不低
于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，本次发行底价为 26.34 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《阿尔特汽车技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称《认购邀请书》）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 32.88 元/股，与发行底价的比率为 124.83%。
（四）发行数量
根据发行人及主承销商 2021 年 9 月 13 日向深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）报送的《阿尔特汽车技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次拟发行股份数量不超过 29,947,425 股（含本数）（不超过本次募集资金需求总量/发行底价，未超过本次发行前总股本的30%）。
根据发行对象申购报价情况，本次发行股票的数量为 23,990,729 股，全部采
取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
本次发行的最终发行股数未低于本次《发行方案》中拟发行股票数量的 70%
（即低于 20,963,198 股），不存在发行失败的情况。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 32.88 元/股，发行股数为 23,990,729 股，募集资金总额为 788,815,169.52 元。
本次发行对象最终确定为 11 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了《阿尔特汽车技术股份有限公司向特定对象发行股票之认购协议》。本次发行配售结
果如下：
序号 获配发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 宣奇武 1,520,681 49,999,991.28 18
北京鼎欣资产管理有限公司
2 -鼎欣三号私募股权投资基 1,520,681 49,999,991.28 6
金
3 JPMorgan Chase Bank, 1,824,817 59,999,982.96 6
NationalAssociation
4 本田技研工业（中国）投资 4,440,389 145,999,990.32 6
有限公司
5 财通基金管理有限公司 1,779,197 58,499,997.36 6
6 济南江山投资合伙企业（有 4,562,043 149,999,973.84 6
限合伙）
7 易磊 3,041,362 99,999,982.56 6
广州市圆石投资管理有限公
8 司-圆石复兴科技3号私募证 1,581,508 51,999,983.04 6
券投资基金
9 共青城银潞投资合伙企业 1,520,681 49,999,991.28 6
（有限合伙）
10 共青城银溢投资合伙企业 1,520,681 49,999,991.28 6
（有限合伙）
共青城胜恒投资管理有限公
11 司-胜恒九重风控策略1期私 678,689 22,315,294.32 6
募股权投资基金
合计 23,990,729 788,815,169.52 -
（六）募集资金和发行费用
根据发行人及主承销商 2021 年 9 月 13 日向深交所报送的《发行方案》，本
次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 78,881.52 万元（含本数）。
本次发行的募集资金总额为人民币788,815,169.52元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 9,180,842.80 元，募集资金净额为人民币 779,634,326.72 元。
（七）限售期
宣奇武先生本次认购的股份自发行结束之日起十八个月不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期
满之日止，发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。
二、本次发行履行的相关程序
（一）内部决策程序
2020 年 11 月 5 日，发行人召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与宣奇武先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于本次向特定对象发行股票募集资金投向涉及关联交易的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议
案》等议案。2020 年 11 月 23 日，发行人召开 2020 年第五次临时股东大会，审
议通过了上述发行相关议案。
2020 年 12 月 14 日，发行人召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过
了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于修订公司 2020 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》等议案。
2021 年 3 月 16 日，发行人召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于调整公司2020年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于修订公司2020年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于修订公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于修订公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于修订公司 2020年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》等议案。
（二）监管部门同意注册过程
2021 年 5 月 12 日，发行人向特定对象发行股票的申请获得深圳证券交易所
审核通过。
2021 年 7 月 15 日，中国证监会出具了《关于同意阿尔特汽车技术股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2378 号）。
三、本次发行的发行过程
（一）认购邀请书发送过程
发行人及主承销商于 2021 年 9 月 13 日向深交所报送《发行方案》，并于 2021
年 9 月 13 日向深交所提交了《阿尔特汽车技术股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票会后重大事项的承诺函》启动本次发行。
在发行人和主承销商报送《发行方案》后，有 12 名新增投资者表达了认购
意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《阿尔特汽车技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请名单》的基础之上增加该 12 名投资者，具体情况如下：
序号 投资者名称
1 杭州润时资产管理有限公司
2 陈火林
3 深圳市纵贯资本管理有限公司
4 冯桂忠
5 史瑜
6 华泰证券股份有限公司
7 董文亮
8 北京海国智鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）
9 郭伟松
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