证券代码：300763 证券简称：锦浪科技
锦浪科技股份有限公司
Ginlong Technologies Co., Ltd.
（浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号）
创业板 2020 年度向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二〇年十一月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
王一鸣 王峻适 师晨光
张健华 郑会建 姜莉丽
郑亮
全体监事：
张天赐 贺华挺 潘敏洁
高级管理人员：
王一鸣 王峻适 郭俊强
张婵
锦浪科技股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序 ......5
二、本次发行概要 ......7
三、本次发行的发行对象情况 ...... 14
四、本次发行的相关机构情况 ...... 19
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 22
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 22
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 23
三、本次发行对公司的影响 ...... 23第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规
性的结论意见...... 25
一、关于本次发行过程合规性的说明...... 25
二、关于本次发行对象选择合规性的说明...... 25第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 26
第五节 有关中介机构声明 ...... 27
保荐机构（联席主承销商）声明 ...... 28
联席主承销商声明 ...... 29
发行人律师声明 ...... 30
会计师事务所声明 ...... 31
验资机构声明...... 32
第六节 备查文件 ...... 33
一、备查文件目录 ...... 33
二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间...... 33
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
锦浪科技、发行人、公司 指 锦浪科技股份有限公司（曾用名：宁波锦浪新能源科技
股份有限公司）
本发行情况报告书 指 锦浪科技股份有限公司创业板 2020 年度向特定对象发
行股票发行情况报告书
本次发行、本次向特定对象发行 指 锦浪科技本次向特定对象发行股票的行为
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
保荐机构、海通证券、保荐机构 指 海通证券股份有限公司
（联席主承销商）
中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商 指 海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
发行人会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、国浩 指 国浩律师（杭州）事务所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所 致。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议过程
1、2020 年 4 月 30 日，发行人召开第二届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于公司<2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司<未来三年股东回报规划（2020年-2022 年）》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》等议案。
2、2020 年 6 月 19 日，发行人召开第二届董事会第十九次会议，根据股东
大会的授权审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》、《关于修订公司<创业板 2020 年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于修订公司<创业板 2020 年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于修订公司<创业板 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于修订公司<创业板 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺>的议案》、《关于修订公司<未来三年股东回报规划（2020-2022）>的议案》等议案。
3、2020 年 8 月 19 日，发行人召开第二届董事会第二十一次会议，根据股
东大会的授权审议通过了《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》、《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》、《关于修订公司<创业板 2020 年度向特定对象发行股票预案>的议案》、《关于修订公司<创业板 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于修订公司<创业板 2020 年度向特定
对象发行股票集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于修订公司<创业板2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺>的议案》等议案。
4、2020 年 10 月 29 日，发行人召开第二届董事会第二十四次会议，审议通
过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》、《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》等议案。
（二）股东大会审议过程
2020 年 5 月 18 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于公司<2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司<未来三年股东回报规划（2020年-2022 年）》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》、《关于修改公司章程的议案》等与本次向特定对象发行股票有关的议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
1、2020 年 8 月 26 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关
于宁波锦浪新能源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2020 年 8 月 27 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关
于宁波锦浪新能源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020166 号），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
3、2020 年 10 月 9 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意宁波锦浪
新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2499 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 11 月 17 日出具的《验
证报告》（天职业字[2020]39864 号），截至 2020 年 11 月 13 日止，海通证券共收
到发行对象汇入海通证券为锦浪科技本次向特定对象发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 724,468,668.12 元。
2020 年 11 月 18 日，海通证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认
购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健 2020 年 11 月 25 日出具
的《验证报告》（天健验[2020]523 号），截至 2020 年 11 月 18 日止，锦浪科技本
次向特定对象发行股票总数量为 7,444,191 股，发行价格为 97.32 元/股，实际募集资金总额为人民币 724,468,668.12 元（大写：柒亿贰仟肆佰肆拾陆万捌仟陆佰陆拾捌元壹角贰分），扣除本次发行费用（不含税）人民币 12,468,896.27 元后，实际募集资金净额为人民币 711,999,771.85 元，其中：新增股本人民币7,444,191.00 元，资本公积人民币 704,555,580.85 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 7,444,191股，全部采取向
查看PDF原文
