300763 深市 锦浪科技

证券简称：锦浪科技                                  证券代码：300763
    锦浪科技股份有限公司

                Ginlong Technologies Co., Ltd.

      （浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号）

    2022 年度向特定对象发行股票

            上市公告书

            保荐机构（联席主承销商）

                  联席主承销商

                      二〇二三年二月


                    特别提示

    一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：19,500,000 股

  2、发行价格：150.00 元/股

  3、募集资金总额：人民币 2,925,000,000.00 元

  4、募集资金净额：人民币 2,904,749,999.99 元

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：19,500,000 股

  2、股票上市时间：2023 年 2 月 10 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制

    三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自新增股份上市之日起
六个月内不得转让，自 2023 年 2 月 10 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生


                      目  录


特别提示 ...... 1
目  录 ...... 2
释  义 ...... 4
一、公司基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5

    （一）发行股票类型和面值 ......5

    （二）本次发行履行的相关程序 ......5

    （三）发行时间 ......9

    （四）发行方式 ......9

    （五）发行数量 ......9

    （六）发行价格 ......9

    （七）募集资金和发行费用...... 10

    （八）募集资金到账及验资情况 ...... 10

    （九）募集资金专用账户设立和三方/四方监管协议签署情况...... 10

    （十）新增股份登记情况 ......11

    （十一）发行对象 ......11

    （十二）保荐机构、联席主承销商的合规性结论意见...... 17

    （十三）发行人律师的合规性结论意见...... 17
三、本次新增股份上市情况 ...... 18

    （一）新增股份上市批准情况 ...... 18

    （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 18

    （三）新增股份的上市时间...... 18

    （四）新增股份的限售安排...... 18
四、股份变动及其影响 ...... 18

    （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 18

    （二）本次发行后公司前十名股东情况...... 19

    （三）股本结构变动情况...... 20

    （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 20

    （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 20
五、财务会计信息分析 ...... 20

    （一）主要财务数据...... 20

    （二）管理层讨论与分析...... 22
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 23


    （一）保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司...... 23

    （二）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司...... 23

    （三）发行人律师事务所：国浩律师（北京）事务所...... 23

    （四）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）...... 24

    （五）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）...... 24
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 24

    （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 24

    （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 25
八、其他重要事项 ...... 25
九、备查文件...... 26

                        释  义

      在本上市公告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

锦浪科技、发行人、公司        指  锦浪科技股份有限公司

本上市公告书                  指  锦浪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上
                                  市公告书

本次发行、本次向特定对象发行  指  锦浪科技本次向特定对象发行股票的行为

发行方案                      指  锦浪科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案

认购邀请书                    指  锦浪科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书

中国证监会                    指  中国证券监督管理委员会

深交所                        指  深圳证券交易所

《公司法》                    指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                    指  《中华人民共和国证券法》

《实施细则》                  指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务
                                  实施细则》

保荐机构、海通证券、保荐机构（联  指  海通证券股份有限公司
席主承销商）

中金公司                      指  中国国际金融股份有限公司

联席主承销商                  指  海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

发行人会计师、天健            指  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师、国浩              指  国浩律师（北京）事务所

元、万元、亿元                指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

  注：本上市公告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致

一、公司基本情况

中文名称          锦浪科技股份有限公司

英文名称          Ginlong Technologies Co., Ltd.

注册资本          37,718.8445 万元

成立时间          2005 年 09 月 09 日

法定代表人        王一鸣

股票上市地        深圳证券交易所

股票简称          锦浪科技

股票代码          300763

注册地址          浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号

办公地址          浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号

邮政编码          315712

电话号码          0574-65802608

传真号码          0574-65781606

互联网网址        www.ginlong.com

电子信箱          ir@ginlong.com

信息披露和投资者  负责部门：证券事务部

关系              董事会秘书：张婵

                  联系电话：0574-65802608

                  新能源技术开发、技术咨询服务；太阳能光伏电力电量生产、自产太阳
                  能光伏电力电量销售；太阳能光伏项目、风电项目的设计、建设开发、
                  投资、经营管理、维护及工程配套服务；光伏和风力逆变器、新能源发
经营范围          电设备、风力发电设备、蓄电设备、充电桩设备、新能源汽车、电力设
                  备、电子产品、机电一体化产品和机械设备的研发、生产、销售和售后
                  服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁
                  止进出口的货物和技术除外

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票类型和面值

    本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
    （二）本次发行履行的相关程序

    1、董事会审议过程

    （1）2022 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对
象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于设立公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》《关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024年）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等本次发行的相关议案。

    （2）2022 年 10 月 14 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等本次发行的相关议案。

    2、股东大会审议过程

    2022 年 7 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于设立公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》《关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等本次发行的相关议案。

    3、本次发行履行的监管部门注册过程

    （1）2022 年 10 月 26 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于锦
浪科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所
发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    （2）2022 年 12 月 11 日，发