证券代码：300763 证券简称：锦浪科技
锦浪科技股份有限公司
Ginlong Technologies Co., Ltd.
（浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号）
创业板 2020 年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二〇年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：7,444,191股
2、发行价格：97.32元/股
3、募集资金总额：人民币724,468,668.12元
4、募集资金净额：人民币711,999,771.85元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：7,444,191股
2、股票上市时间：2020年12月7日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自2020年12月7日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
特别提示...... 2
目 录...... 3
释 义...... 5
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行类型...... 6
（二）本次发行履行的相关程序...... 6
（三）发行方式 ......11
（四）发行数量 ......11
（五）发行价格 ......11
（六）募集资金和发行费用...... 12
（七）募集资金到账及验资情况...... 12
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 12
（九）新增股份登记情况 ...... 13
（十）发行对象...... 13
（十一）保荐机构、联席主承销商的合规性结论意见...... 17
（十二）发行人律师的合规性结论意见...... 18
三、本次新增股份上市情况 ...... 18
（一）新增股份上市批准情况...... 18
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 18
（三）新增股份的上市时间...... 18
（四）新增股份的限售安排...... 18
四、股份变动及其影响 ...... 19
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 19
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 19
（三）股本结构变动情况 ...... 20
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 20
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 20
五、财务会计信息分析 ...... 21
（一）主要财务数据 ...... 21
（二）管理层讨论与分析 ...... 22
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 23
（一）保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司...... 23
（二）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司...... 23
（三）发行人律师事务所：国浩律师（杭州）事务所...... 23
（四）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）...... 24
（五）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）...... 24
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 24
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 24
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 25
八、其他重要事项 ...... 25
九、备查文件 ...... 26
释 义
在本上市公告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
锦浪科技、发行人、公司 指 锦浪科技股份有限公司（曾用名：宁波锦浪新能源科技
股份有限公司）
本上市公告书 指 锦浪科技股份有限公司创业板 2020 年度向特定对象发
行股票上市公告书
本次发行、本次向特定对象发行 指 本次向特定对象发行股票的行为
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
保荐机构、海通证券、保荐机构 指 海通证券股份有限公司
（联席主承销商）
联席主承销商 指 海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
发行人会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、国浩 指 国浩律师（杭州）事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。
一、公司基本情况
中文名称 锦浪科技股份有限公司
英文名称 Ginlong Technologies Co., Ltd.
注册资本 13,821.6598 万元
成立时间 2005 年 09 月 09 日
法定代表人 王一鸣
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 锦浪科技
股票代码 300763
注册地址 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号
邮政编码 315712
电话号码 0574-65802608
传真号码 0574-65781606
互联网网址 www.ginlong.com
电子信箱 ir@ginlong.com
信息披露和投资者 负责部门：证券事务部
关系 负责人：张婵
联系电话：0574-65802608
新能源技术开发、技术咨询服务；太阳能光伏电力电量生产、自产太阳
能光伏电力电量销售；太阳能光伏项目、风电项目的设计、建设开发、
投资、经营管理、维护及工程配套服务；光伏和风力逆变器、新能源发
经营范围 电设备、风力发电设备、蓄电设备、充电桩设备、新能源汽车、电力设
备、电子产品、机电一体化产品和机械设备的研发、生产、销售和售后
服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁
止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
（1）2020 年 4 月 30 日，发行人召开第二届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司<未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》等议案。
（2）2020 年 5 月 18 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东会议，审议通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司<未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》、《关于修改公司章程的议案》等与本次向特定对象发行股票有关的议案。
（3）2020 年 6 月 19 日，发行人召开第二届董事会第十九次会议，根据股
东大会的授权审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》、《关于修订公司<创业板 2020 年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于修订公司<创业板 2020 年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于修订公司<创业板 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于修订公司<创业板 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺>的议案》、《关于修订公司<未来三年股东回报规划（2020-2022）>的议案》等议案。
（4）2020 年 8 月 19 日，发行人召开第二届董事会第二十一次会议，根据
股东大会的授权审议通过了《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》、《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》、《关于修订公司<创业板 2020年度向特定对象发行股票预案>的议案》、《关于修订公司<创业板 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于修订公司<创业板 2020年度向特定对象发行股票集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于修订公司<创业板 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺>的议案》等议案。
（5）2020 年 10 月 29 日，发行人召开第二届董事会第二十四次会议，审议
通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》、《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》等议案。
2、监管部门注册
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