300758 深市 七彩化学

股票代码：300758                          股票简称：七彩化学
      鞍山七彩化学股份有限公司

          向特定对象发行股票

              上市公告书

            保荐机构（主承销商）

            （上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇一座 28 楼）

                      二〇二一年五月


                        特别提示

  一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：49,377,600 股

  2、发行价格：12.00 元/股

  3、募集资金总额：人民币 592,531,200 元

  4、募集资金净额：人民币 584,918,187.78 元

  二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：49,377,600 股

  2、股票上市时间：2021 年 5 月 19 日（上市首日），新增股份上市日公司股价
不除权，股票交易设涨跌幅限制。

  三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行的股份自上市之日起 36 个月内不得转让。

  法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目  录


特别提示 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
一、发行人基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6

  （一）发行类型 ...... 6

  （二）本次发行履行的相关程序 ...... 6

  （三）发行方式 ...... 8

  （四）发行数量 ...... 8

  （五）发行价格 ...... 8

  （六）募集资金和发行费用 ...... 9

  （七）募集资金到账及验资情况 ...... 9

  （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 9

  （九）新增股份登记情况 ...... 9

  （十）发行对象基本情况 ...... 10

  （十一）保荐机构的合规性结论意见 ...... 11

  （十二）发行人律师的合规性结论意见 ...... 11
三、本次新增股份上市情况 ...... 12

  （一）新增股份上市批准情况 ...... 12

  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 12

  （三）新增股份的上市时间 ...... 12

  （四）新增股份的限售安排 ...... 12
四、股份变动及其影响 ...... 12

  （一）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 12


  （二）本次发行后公司前十名股东情况 ...... 13

  （三）本次发行对公司股本结构的影响 ...... 14

  （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 14

  （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 15
五、财务会计信息分析 ...... 15

  （一）主要财务数据及财务指标 ...... 15

  （二）管理层讨论与分析 ...... 17
六、本次发行上市相关机构 ...... 18

  （一）保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 ...... 18

  （二）发行人律师：北京德恒律师事务所 ...... 18

  （三）审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 19

  （四）验资机构 1：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 19

  （五）验资机构 2：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 19
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 19

  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 19

  （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 20
八、其他重要事项 ...... 20
九、备查文件 ...... 20

                        释  义

  在本上市公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

公司/发行人/七彩化学    指  鞍山七彩化学股份有限公司

发行方案                指  鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票发行方案

本次发行                指  鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行 A 股股票

本上市公告书            指  《鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票上市公
                            告书》

中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

深交所                  指  深圳证券交易所

保荐机构/主承销商/长江  指  长江证券承销保荐有限公司
保荐

惠丰投资                指  鞍山惠丰投资集团有限公司

上虞新利                指  绍兴上虞新利化工有限公司

《股票认购协议》        指  《关于鞍山七彩化学股份有限公司非公开发行股票之附条
                            件生效的股票认购协议》及其补充协议

发行人律师              指  北京德恒律师事务所

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《发行注册管理办法》    指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施细则》            指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
                            施细则》

元、万元、亿元          指  人民币元、万元、亿元

  注：本上市公告书中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。

一、发行人基本情况

公司名称：            鞍山七彩化学股份有限公司

英文名称：            Anshan Hifichem Co., Ltd.

股票上市地：          深圳证券交易所

股票简称：            七彩化学

股票代码：            300758

法定代表人：          徐惠祥

股份公司成立时间：    2006年6月12日
统一社会信用代码：    91210300788777922C

注册资本：            19,202.40万元

实缴资本：            19,202.40万元

注册地址：            鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号

办公地址：            鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号

发行人联系人：        于兴春

邮政编码：            114225

电话：                0412-8386166

传真：                0412-8386366

公司网址：            http://www.hifichem.com/

电子信箱：            zhengquan@hifichem.com

所属行业：            化学原料和化学制品制造业

                    许可经营项目：1,8-萘二甲酸酐生产。一般经营项目：染、颜料和染、
                      颜料中间体、水处理剂、化工机械、化工防腐剂、润滑剂、医药中间
经营范围：            体、农药中间体、精细化工产品、化工原料生产销售。经营货物及技
                      术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                      活动。）

二、本次新增股份发行情况

  （一）发行类型

  本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股）。

  （二）本次发行履行的相关程序


    1、发行人内部决策程序

  （1）2020 年 4 月 9 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》及与本次发行相关的其他议案；
  （2）2020 年 5 月 22 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》及与本次发行相关的其他议案；

  （3）2020 年 5 月 27 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量上限调整的议案》及与本次发行相关的其他议案，对本次发行的发行价格、发行数量、募集资金数量等进行了调整；
  （4）2020 年 8 月 2 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的其他议案，对本次发行的发行对象、发行数量、募集资金数量等进行了调整；

  （5）2020 年 10 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的其他议案，对本次发行的股东大会决议有效期进行了调整。

    2、监管部门注册过程

  （1）2020 年 9 月 10 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关
于鞍山七彩化学股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  （2）2020 年 11 月 12 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意鞍山七彩
化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2935 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

    3、发行过程

  2021 年 4 月 30 日，主承销商向本次发行的发行对象发出《鞍山七彩化学股份
有限公司创业板向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。

截至 2021 年 4 月 30 日，徐惠祥、惠丰投资已按照其与发行人签署的《股票认购协
议》的约定足额缴纳认购资金至长江保荐的指定账户。

  本次向特定对象发送《缴款通知书》、认购方缴款等相关事宜，由北京德恒律师事务所进行法律见证。

  根据《缴款通知书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需求量，发行人和主承销商确定本次发行股票的发行价格为 12.00 元/股，发行数量为 49,377,600 股，募集资金总额为 592,531,200 元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

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