鞍山七彩化学股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
初步询价结果及推迟发行公告
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
特别提示
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令[第142号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票网下发行采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）。本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）。
敬请投资者重点关注发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面规定，具体内容如下：
1、发行人和保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为22.09元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行价格22.09元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）17.24倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.99倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）。截至2019年1月11日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为17.11倍。
由于本次发行价格22.09元/股对应的2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和保荐人（主承销商）在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2019年1月16日、2019年1月23日和2019年1月30日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。
原定于2019年1月16日举行的网上路演推迟至2019年2月12日，原定于2019年1月17日进行网上、网下申购推迟至2019年2月13日，并推迟刊登发行公告。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
2019年1月16日 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公告
（周三） （第一次）》、《招股说明书》
2019年1月23日 刊登《投资风险特别公告（第二次）》
（周三）
2019年1月30日 刊登《投资风险特别公告（第三次）》
（周三）
T-2日
2019年2月11日 刊登《网上路演公告》
（周一）
T-1日
刊登《发行公告》
2019年2月12日 网上路演
（周二）
T日 网下发行申购日（申购时间9:30-15:00）
网上发行申购日（申购时间9:15-11:30,13:00-15:00）
2019年2月13日 网上申购配号
（周三） 确定网上网下最终发行量
T＋1日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
2019年2月14日 网上发行摇号抽签
（周四） 确定网下初步配售结果
T＋2日 刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》
2019年2月15日 网下申购缴款日（16:00前到账）
（周五） 网上中签缴款日
T＋3日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金
2019年2月18日 额
（周一）
T+4日
2019年2月19日 刊登《发行结果公告》
（周二）
注：（1）T日为申购日。
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
（3）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与保荐人（主承销商）联系。
估值及投资风险提示
1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26），中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为17.11倍（截至2019年1月11日），请投资者决策时参考。本次发行价格22.09元/股对应的2017年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，高于中证指数有限公司2019年1月11日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次公开发行新股2,668万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格22.09元/股计算，发行人预计募集资金总额为58,936.12万元，扣除发行费用4,571.73万元后，预计募集资金净额为54,364.39万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行不超过2,668万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2018]2096号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。发行人股票简称为“七彩化学”，股票代码为“300758”，该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
本次公开发行总量为不超过2,668万股，全部为新股发行，无老股转让。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,600.80万股，为本次发行数量的
60.00%；网上初始发行数量为1,067.20万股，为本次发行数量的40.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
3、本次发行的初步询价工作已于2019年1月15日完成，共有2,932家网下投资者管理的4,982个配售对象在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台参与了初步询价，拟申购数量总和为1,475,680万股。发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为22.09元/股，且不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为：
（1）17.24倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.99倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
4、若本次发行成功，发行人募集资金总额为58,936.12万元，扣除发行费用4,571.73万元后，预计募集资金净额为54,364.39万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2019年1月9日在《鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn）及发行人网站（www.hifichem.com）查询。
5、本次发行的网下、网上申购日为2019年2月13日（T日），任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次网下申购时间为：2019年2月13日（T日）9:30-15:00。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐人（主承销商）在
