理办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令[第142号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《业务规范》”）以及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号，以下简称“《网上发行实施细则》”）等相关规定组织实施本次首次公开发行。
2.敬请投资者重点关注本次发行流程，申购及缴款等环节，主要内容如下：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：56.68元/股。投资者据此价格在T日（2018年10月31日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，申购时无需缴付申购资金。网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）网上投资者申购新股中签后，应根据2018年11月2日（T+2日）公告的《苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开
日报》和《证券时报》上的《苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解投资风险，理性投资，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股申购：
1.根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为C35“专用设备制造业”，截止2018年10月26日（T-3日），中证指数发布的行业最近一个月平均静态市盈率为32.95倍。本次发行价格56.68元/股对应的发行人2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数发布的行业最近一个月平均静态市盈率，请投资者决策时参考。
2.经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行价格为56.68元/股。本次发行股份数量1,300万股，本次发行全部为新股，不设老股转让。发行人本次拟投入投资项目的募集资金为66,118万元。按本次发行价格56.68元/股、发行新股1,300万股计算的预计募集资金总额为73,684万元，扣除发行费用约7,566万元后，预计募集资金净额为66,118万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用的募集资金投资额。
3.发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
许可[2018]1630号文核准。
2.本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价（以下简称“网上发行”）的方式进行，并拟在深交所创业板上市。本次发行不进行网下询价及配售。本次发行股票的申购简称为“迈为股份”，网上申购代码为“300751”。
3.本次公开发行股票总数量1,300万股，网上发行1,300万股，占本次发行总量的100%，本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
4.发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为人民币56.68元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。此发行价格对应的市盈率为：
（1）22.99倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次公开发行后的总股数计算）；
（2）17.24倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次公开发行前的总股数计算）。
5.若本次发行成功，发行人募集资金总额为73,684万元，扣除发行费用后的募集资金净额为66,118万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2018年10月29日（T-2日）在《苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，
网上申购。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（3）投资者按照其持有深圳市场非限售A股及非限售存托凭证总市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。投资者持有的市值按其2018年10月29日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，且最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即13,000股。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分做无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效申购予以自动撤销。
（4）申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。
（5）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不能参与网上发行，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户，同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余申购均为无效申购。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账
7.网上投资者申购新股中签后，应根据2018年11月2日（T+2日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
8.网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司作无效处理的股份由保荐机构（主承销商）负责包销。发行人和保荐机构（主承销商）将在2018年11月6日（T+4日）公告《苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行结果公告》（以下简称“《网上发行结果公告》”），披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构（主承销商）的包销比例，保荐机构（主承销商）承担的最大包销比例不超过本次公开发行数量的30%，即390万股。
9.当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违
www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；证券日报网，www.zqrb.cn）及发行人公司网站（www.maxwell-gp.com）查询。
11.本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/迈为股份 指苏州迈为科技股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）指东吴证券股份有限公司
/东吴证券
本次发行 指苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行1,300万
股人民币普通股（A股）并拟在创业板上市之行为
网上发行 指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A
股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者按市值申
购方式直接定价发行1,300万股人民币普通股（A股）
之行为
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通（A股），每股面值1.00元。
（二）发行数量
本次公开发行股票总数量1,300万股，本次发行股份全部为新股，不安排老股转让，发行后流通股占发行后总股本比例为25.00%。
网上发行股票数量1,300万股，占本次发行总量的100%。
（三）发行价格
发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为56.68元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）22.99倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次公开发行后的总股数计算）；
（2）17.24倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次公开发行前的总股数计算）。
发行人所在行业为C35“专用设备制造业”，本次发行价格56.68元/股对应的2017年摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
（四）网上发行申购时间
日期 发行安排
T-2日 披露《招股说明书》
2018年10月29日（周一） 刊登《上市提示公告》、《网上路演公告》
T-1日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
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