300751 深市 迈为股份

股票简称：迈为股份      股票代码：300751      公告编号：2021-009
    苏州迈为科技股份有限公司

        向特定对象发行股票

  新增股份变动报告及上市公告书

              保荐机构（主承销商）

              地址：苏州工业园区星阳街 5 号

                二〇二一年一月


                          特别提示

一、本次发行新增股份数量、发行价格

    1、发行数量：5,041,425 股

    2、发行价格：120.70 元/股

    3、募集资金总额：608,499,997.50 元

    4、募集资金净额：604,688,676.75 元

二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：5,041,425 股

    2、股票上市时间：2021 年 2 月 1 日，新增股份上市日公司股价不除权，股
票交易设涨跌幅限制。

    3、本次发行新增 5,041,425 股股份的预登记手续已于 2021 年 1 月 22 日在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
三、新增股票限售安排

    本次新增股份限售期为 2021 年 2 月 1 日-2024 年 1 月 31 日。限售期结束后
按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      释 义

    在本文中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

《公司法》                  指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                  指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》、《注册办  指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
法》

《实施细则》                指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《上市规则》                指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《公司章程》                指  《苏州迈为科技股份有限公司章程》

发行人、公司、迈为股份      指  苏州迈为科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）、东吴  指  东吴证券股份有限公司
证券

发行人律师                  指  国浩律师（南京）事务所

发行人审计机构、苏亚金诚    指  苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

股东大会                    指  苏州迈为科技股份有限公司股东大会

董事会                      指  苏州迈为科技股份有限公司董事会

监事会                      指  苏州迈为科技股份有限公司监事会

深交所                      指  深圳证券交易所

中国证监会                  指  中国证券监督管理委员会

本次向特定对象发行          指  苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票的行为

元、万元                    指  人民币元、人民币万元

特别说明：本文对相关单项数据进行了四舍五入处理，可能导致有关数据计算结果产生尾数差异。

一、发行人基本情况

    公司名称：苏州迈为科技股份有限公司

    英文名称：Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd.

    注册地址：江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号

    法定代表人：周剑

    注册资本：5,200 万元

    实收资本：5,200 万元

    成立日期：2010 年 9 月 8 日

    上市日期：2018 年 11 月 9 日

    股票上市地：深圳证券交易所

    股票简称：迈为股份

    股票代码：300751

    董事会秘书：刘琼

    联系电话：0512-63920089

    传真号码：0512-63929880

    互联网网址：http://www.maxwell-gp.com/

    电子信箱：bod@maxwell-gp.com.cn

    经营范围：自动化设备及仪器研发、生产、销售及维修；各类新型材料研发、生产、销售；软件开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；自动化信息技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次发行为向特定对象发行 A 股股票。


    1、公司内部决策程序

    （1）2020 年 5 月 5 日，发行人召开第二届董事会第三次会议，审议通过了
关于发行人向特定对象发行股票的有关议案，并履行了相应的信息披露程序。
    （2）2020 年 5 月 21 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通
过了关于发行人向特定对象发行股票的有关议案，并履行了相应的信息披露程序。

    （3）2020 年 7 月 27 日，发行人召开第二届董事会第五次会议，审议通过
了关于发行人修订向特定对象发行股票方案的有关议案，并履行了相应的信息披露程序。

    2、监管部门审核和注册过程

    2020 年 10 月 21 日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限
公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2020 年 12 月 28 日，发行人收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3582号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    3、发行过程

    本次发行实际发行数量为 5,041,425 股，发行价格为 120.70 元/股。截止 2021
年 1 月 15 日止，东吴证券股份有限公司实际收到周剑、王正根缴纳的认股款总
额为人民币 608,499,997.50 元。2021 年 1 月 19 日，经苏亚金诚会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的苏亚验[2021]3 号《验证报告》验证，截止 2021 年 1 月 15
日 ， 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 已 收 到 投 资 者 缴 纳 的 认 股 款 人 民 币 合 计
608,499,997.50 元，其中周剑缴纳认股款人民币 344,411,052.90 元，王正根缴纳认股款人民币 264,088,944.60 元。

    2021 年 1 月 18 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费及
保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2021 年 1 月 19日，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚验[2021]4 号《验资报告》验证，公司本次向特定对象发行股票募集资金合计为人民币 608,499,997.50元，扣减发行费用人民币 3,811,320.75 元（其中：承销及保荐费 3,000,000.00 元，审计和验资费 433,962.26 元，律师费 377,358.49 元，上述费用均为不含税金额）后本次发行股票募集资金净额为人民币 604,688,676.75 元，其中：增加股本人民币 5,041,425.00 元，增加资本公积人民币 599,647,251.75 元。

    （三）发行方式

    本次发行的股票全部采用向特定对象发行的方式发行。

    （四）发行数量

    本次发行数量为 5,041,425 股。

    （五）发行价格

    本次发行价格为 120.70 元。

    本次向特定对象发行以第二届董事会第三次会议决议公告日（2020 年 5 月 6
日）为定价基准日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 121.70 元/
股。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价格将做相应调整。调整公式如下：

    派发现金股利：P1=P0-D

    送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

    两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

    其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增
股本数为 N，调整后发行价格为 P1。

    公司于 2020 年 6 月 5 日完成 2019 年度利润分配，向全体股东每 10 股派 10
元人民币现金（含税），故本次发行价格相应调整至 120.70 元/股。

    （六）募集资金量及发行费用

    本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 608,499,997.50 元，扣减发
行费用人民币 3,811,320.75 元（其中：承销及保荐费 3,000,000.00 元，审计和验资费 433,962.26 元，律师费 377,358.49 元，上述费用均为不含税金额）后本次发行股票募集资金净额为人民币 604,688,676.75 元。

    （七）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

    本次发行实际发行数量为 5,041,425 股，发行价格为 120.70 元/股。截止 2021
年 1 月 15 日止，东吴证券股份有限公司实际收到周剑、王正根缴纳的认股款总
额为人民币 608,499,997.50 元。2021 年 1 月 19 日，经苏亚金诚会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的苏亚验[2021]3 号《验证报告》验证，截止 2021 年 1 月 15
日 ， 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 已 收 到 投 资 者 缴 纳 的 认 股 款 人 民 币 合 计
608,499,997.50 元，其中周剑缴纳认股款人民币 344,411,052.90 元，王正根缴纳认股款人民币 264,088,944.60 元。

    2021 年 1 月 18 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费及
保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2021 年 1 月 19日，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚验[2021]4 号《验资报告》验证，公司本次向特定对象发行股票募集资金合计为人民币 608,499,997.50元，扣减发行费用人民币 3,811,320.75 元（其中：承销及保荐费 3,000,000.00 元，审计和验资费 433,962.26 元，律师费 377,358.49 元，上述费用均为不含税金额）后本次发行股票募集资金净额为人民币 604,688,676.75 元，其中：增加股本人民币 5,041,425.00 元，增加资本公积人民币 599,647,251.75 元。

    （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

    公司已设立募集资金专用账户，公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行已根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。


    （九）新增股份登记托管情况

    公司已于 2021 年 1 月22 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式