300751 深市 迈为股份

股票简称：迈为股份      股票代码：300751      公告编号：2021-101
    苏州迈为科技股份有限公司

    2021 年度向特定对象发行股票

  新增股份变动报告及上市公告书

                  保荐机构（主承销商）

              （苏州工业园区星阳街 5 号）

                      联席主承销商

                二〇二一年十二月


                    特别提示

一、本次发行新增股份数量、发行价格

    1、发行数量：4,359,007 股

    2、发行价格：645.00 元/股

    3、募集资金总额：2,811,559,515.00 元

    4、募集资金净额：2,786,248,886.62 元

二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：4,359,007 股

    2、股票上市时间：2021 年 12 月 22 日，新增股份上市日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。

    3、本次发行新增 4,359,007 股股份的预登记手续已于 2021 年 12 月 15 日在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
三、新增股票限售安排

    本次新增股份限售期为 2021 年 12 月 22 日-2022 年 6 月 21 日。限售期结束
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      释 义

    在本文中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

《公司法》                  指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                  指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》            指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施细则》                指  《上市公司非公开发行股票实施细则》

《上市规则》                指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《公司章程》                指  《苏州迈为科技股份有限公司章程》

发行人、公司、迈为股份      指  苏州迈为科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）、东吴  指  东吴证券股份有限公司
证券

联席主承销商                指  东吴证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份
                                有限公司

华泰联合证券                指  华泰联合证券有限责任公司

中信证券                    指  中信证券股份有限公司

发行人律师                  指  国浩律师（南京）事务所

发行人审计机构、苏亚金诚    指  苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

股东大会                    指  苏州迈为科技股份有限公司股东大会

董事会                      指  苏州迈为科技股份有限公司董事会

监事会                      指  苏州迈为科技股份有限公司监事会

深交所                      指  深圳证券交易所

中国证监会                  指  中国证券监督管理委员会

本次向特定对象发行、本次发  指  苏州迈为科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票的行为
行

元、万元                    指  人民币元、人民币万元

特别说明：本文对相关单项数据进行了四舍五入处理，可能导致有关数据计算结果产生尾数差异。

一、发行人基本情况

    公司名称：苏州迈为科技股份有限公司

    英文名称：Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd.

    注册地址：江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号

    法定代表人：周剑

    注册资本：10,310.1705 万元万元

    实收资本：10,310.1705 万元万元

    成立日期：2010 年 9 月 8 日

    上市日期：2018 年 11 月 9 日

    股票上市地：深圳证券交易所

    股票简称：迈为股份

    股票代码：300751

    董事会秘书：刘琼

    联系电话：0512-63920089

    传真号码：0512-63929880

    互联网网址：http://www.maxwell-gp.com/

    电子信箱：bod@maxwell-gp.com.cn

    经营范围：自动化设备及仪器研发、生产、销售及维修；各类新型材料研发、生产、销售；软件开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；自动化信息技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次发行为向特定对象发行 A 股股票。


    （二）本次发行履行的相关程序

    1、公司内部决策程序

    （1）2021 年 7 月 23 日，发行人召开第二届董事会第十七次会议，审议通
过了关于发行人本次向特定对象发行股票的有关议案，并履行了相应的信息披露程序。

    （2）2021 年 8 月 9 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通
过了关于发行人本次向特定对象发行股票的有关议案，并履行了相应的信息披露程序。

    2、监管部门审核和注册过程

    2021 年 9 月 28 日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公
司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2021 年 10 月 28 日，中国证监会出具了《关于同意苏州迈为科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3407 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    3、发行过程

    （1）认购邀请书发送情况

    发行人和联席主承销商于 2021 年 11 月 22 日向深圳证券交易所报送《苏州
迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》。包括
发行人前 20 名股东（截至 2021 年 11 月 10 日，剔除关联方后）；已提交认购意
向书的投资者 61 家；基金公司 45 家；证券公司 22 家和保险机构 18 家，合计
166 家。

    在发行人和联席主承销商报送上述名单后，有 17 名新增投资者表达了认购
意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和联席主承销商特申请在之前报送的《苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》基础之上增加该 17 名投资者，具体情况如下：


 序号                                        投资者名称

  1    远信（珠海）私募基金管理有限公司

  2    天合光能（常州）科技有限公司

  3    深圳市纵贯资本有限公司

  4    武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

  5    福建平潭盈方得资产管理有限公司

  6    深圳前海博普资产管理有限公司

  7    深圳纽富斯投资管理有限公司

  8    上海磐厚投研信息服务有限公司

  9    安徽省铁路发展基金股份有限公司

  10    上海驰泰资产管理有限公司

  11    巴克莱银行

  12    明阳智慧能源集团股份公司

  13    上海斯诺波投资管理有限公司

  14    博裕资本

  15    吴建昕

  16    孔庆飞

  17    张怀斌

    在律师见证下，发行人及联席主承销商于2021年11月29日（T-3日）至2021年12月2日（T日）簿记前以电子邮件或邮寄的方式向上述符合条件的特定投资者送达了《苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等相关附件。

    《认购邀请书》发送后，联席主承销商的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，除通过邮寄方式送达的投资者外，其余发送对象均表示收到《认购邀请书》。

    本次向特定对象发行股票的认购邀请文件发送对象不存在“发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形；不存在“发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺”的情形；也不存在“发行人及其控股股东、实际控制人、主要股
东直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿”的情形。

    经联席主承销商和律师核查，本次发行的认购邀请文件发送范围符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》、《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会相关决议，也符合向交易所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整的事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

    （2）投资者申购报价情况

    在国浩律师（南京）事务所的全程见证下，2021 年 12 月 2 日 9:00-12:00，
在《认购邀请书》规定的申购时限内，发行人和联席主承销商共收到 35 家投资者回复的《申购报价单》、《产品申购信息表》和投资者适当性材料等相关附件，且按约定及时足额缴纳了认购保证金（基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无须缴纳）。经发行人、联席主承销商与律师的共同核查确认，全部 35 家提交报价的投资者均在认购邀请书发送名单范围内，均按要求发送了完整的相关材料。

    按照《申购报价单》接收时间的先后排序，上述 35 家投资者的报价情况如
下：

 序号              询价对象            是否缴纳保证金  是否有效    申报价格  拟申购资金
                                                          报价    （元/股）    （万元）

  1    上海秋晟资产管理有限公司            是            是          550.24      10,000

  2    建信基金管理有限责任公司          不适用          是          609.01      15,000

                                                                        610.02      10,000
  3    巴克莱银行                        不适用          是

                                                                        565.00      20,000

  4    北京磐泽资产管理有限公司            是