乐歌人体工学科技股份有限公司
向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二一年十月
乐歌人体工学科技股份有限公司
全体董事承诺书
本公司全体董事已对本新增股份变动报告及上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
项乐宏 姜艺 朱 伟
李 响 李妙 泮云萍
梁上上 徐强国 易颜新
乐歌人体工学科技股份有限公司
年 月 日
乐歌人体工学科技股份有限公司
全体监事、高级管理人员承诺书
本公司全体监事、高级管理人员已对本新增股份变动报告及上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
徐 波 梅智慧 胡玉珍
其他高级管理人员签字：
孙海光 顾朝丰
乐歌人体工学科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：38,716,814 股
2、发行价格：18.08 元/股
3、募集资金总额：699,999,997.12 元
4、募集资金净额：690,241,773.75 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：38,716,814 股
2、股票上市时间：2021 年 11 月 1 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，项乐宏所认购股份限售期为 18 个月，中
保理想投资管理有限公司（代“理想资本消费无限 1 号私募证券投资基金”）、易方达基金管理有限公司等其他共计 9 家获配投资者所认购股份限售期为 6 个
月，自 2021 年 11 月 1 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交
易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
特别提示...... 4
目 录...... 5
释 义...... 7
一、上市公司的基本情况 ...... 8
二、本次新增股份发行情况 ...... 8
（一）发行类型...... 8
（二）本次发行履行的内部决策过程...... 9
（三）本次发行监管部门核准过程...... 9
（四）发行过程...... 9
（五）发行方式...... 10
（六）发行数量...... 10
（七）发行价格...... 10
（八）募集资金和发行费用...... 10
（九）募集资金到账和验资情况......11
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......11
（十一）新增股份登记托管情况...... 12
（十二）发行对象认购股份情况...... 12
（十三）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 18
（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见... 19
三、本次新增股份上市情况 ...... 20
（一）新增股份上市批准情况...... 20
（二）新增股份的基本情况...... 20
（三）新增股份的上市时间...... 20
（四）新增股份的限售安排...... 20
四、本次股份变动情况及其影响 ...... 20
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 20
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况...... 21
（三）本次发行对股本结构的影响...... 22
（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 22
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 23
五、主要财务数据与财务指标 ...... 23
（一）主要财务数据...... 23
（二）管理层讨论和分析...... 25
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 26
（一）保荐机构（主承销商）...... 26
（二）发行人律师...... 26
（三）发行人审计机构...... 27
（四）发行人验资机构...... 27
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 27
（一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况...... 27
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 28
八、其他重要事项 ...... 29
九、备查文件...... 29
（一）备查文件目录...... 29
（二）备查文件存放地点...... 29
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、上市 指 乐歌人体工学科技股份有限公司
公司、乐歌股份
本次发行、本次向特定对象发 指 乐歌人体工学科技股份有限公司本次向特定对象发
行、本次向特定对象发行股票 行 A 股股票的行为
本报告书、本上市公告书 指 乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股
票新增股份变动报告及上市公告书
公司股东大会 指 乐歌人体工学科技股份有限公司股东大会
公司董事会 指 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
公司监事会 指 乐歌人体工学科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 发行人现行公司章程
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票发行期首日
国泰君安、保荐机构、主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
发行人审计机构、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
最近三年及一期、报告期 指 2018 年度、2019年度、2020 年度及2021 年1-6月
注：本报告中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上如存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
一、上市公司的基本情况
公司名称（中文） 乐歌人体工学科技股份有限公司
公司名称（英文） Loctek ErgonomicTechnology Corp.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称及代码 乐歌股份 300729
法定代表人 项乐宏
注册资本 本次发行前：181,603,235.00元
本次发行后：220,320,049.00元
统一社会信用代码 91330200736952581D
注册地址 宁波市鄞州经济开发区启航南路 588 号（鄞州区瞻岐镇）
成立日期 2002 年 3 月
上市日期 2017 年 12 月
邮政编码 315100
董事会秘书 朱伟
联系电话 0574-55007473
传真号码 0574-88070232
电子信箱 law@loctek.com
办公地址 宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 层
所属行业 家具制造业（C21）
升降桌、升降台、各种新型办公系统和设备、功能家具及部件、线性
驱动设备的研发、制造、销售；健身器材、新型平板电视支架、平板
电视结构模组、显示器支架、医疗器械（需专项许可的除外）、护理
和康复设备、车库架、车载架、各种新型承载装置、精密模具及精密
经营范围 结构件的研发、设计、制造、加工、批发和零售；手机、电脑、汽车、
相机的配件及装饰件批发和零售；工业厂房的租赁；自营和代理货物
和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理
商品的,按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的内部决策过程
2021 年 1 月 12 日及 2021 年 1 月 28 日，乐歌股份召开第四届董事会第二十
二次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票论证分析报告的议案》等相关议案。
2021 年 4 月 21 日，乐歌股份召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行股票论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。
2021 年 8 月 9 日，乐歌股份召开第四届董事会第三十一次次会议，审议通
过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》相关议案。
（三）本次发行监管部
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