国泰君安证券股份有限公司
关于
乐歌人体工学科技股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
之
上市保荐书
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二一年十月
国泰君安证券股份有限公司
关于乐歌人体工学科技股份有限公司
创业板向特定对象发行股票之上市保荐书
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“乐歌股份”或“发行人”）的委托，担任本次向特定对象发行股票的保荐机构。
国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）及《证券发行上市保荐业务管理办法》（2020 年修订）等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。
目 录
释 义...... 4
一、发行人基本情况 ...... 8
二、发行人本次发行情况...... 24
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ...... 27
四、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 28
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见...... 28
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 30七、保荐机构关于发行人已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和
中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 31
八、持续督导期间的工作安排...... 31
九、保荐机构关于本项目的推荐结论...... 32
释 义
在本保荐书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
（一）普通术语
发行人、公司、上市公司、乐歌 指 乐歌人体工学科技股份有限公司
股份
本次发行、本次向特定对象发行 指 乐歌人体工学科技股份有限公司本次向特定对象发行
股票 A股股票的行为
本保荐书 指 国泰君安证券股份有限公司关于乐歌人体工学科技股
份有限公司创业板向特定对象发行股票之上市保荐书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》 指 《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》
董事会 指 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
股东大会 指 乐歌人体工学科技股份有限公司股东大会
定价基准日 指 发行期首日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人、保荐机构、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司
实际控制人 指 项乐宏、姜艺夫妇
报告期、报告期内 指 2018 年、2019 年、2020年及 2021 年 1-6 月
最近三年 指 2018 年、2019 年及 2020 年及2021 年1-6 月
报告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及、2020
年 12 月 31 日及2021 年 6 月 30日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
A股 指 人民币普通股
（二）专业术语
人体工学是一门研究人、机及其工作环境之间相互作用的系统学
人体工学 指 科，综合应用心理学、工程学、生物力学、工业设计、生理学、
人体测量学、医学、卫生学、劳动科学、社会学和管理学等学科
原理、方法和数据，实现机器、环境对人各方面因素的最佳适应
通过控制系统将指令发送给传动系统，使电机按照指令速度和频
线性驱动 指 率将圆周运动通过蜗轮蜗杆和精密丝杆转化为直线运动，从而达
到推拉、升降等效果
是以住宅为平台，利用综合布线、网络通信、自动控制等技术将
智能家居 指 家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务
的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实
现环保节能的居住环境
分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进
跨境电商 指 行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的国际商
业活动
原始设备制造（Original Equipment Manufacture），即产品的
OEM 指 结构、外观、工艺均由品牌商提供，生产商根据品牌商的订单进
行生产，产品生产完成后以品牌商的品牌出售，即“代工生产”
自主设计制造（Original Design Manufacture），即产品的结构、
ODM 指 外观、工艺均由生产商自主开发，由客户选择下单后进行生产，
产品以客户的品牌进行销售
OBM 指 自主品牌生产（Original Brand Manufacture），即生产商经营自
主品牌，生产、销售拥有自主品牌的产品
B2B 指 Business-to-Business，即企业与企业之间通过专用网络或互联
网进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式
Business-to-Consumer，即直接面向消费者销售产品和服务的电
B2C 指 子商务零售模式。这种形式的电子商务一般以网络零售业为主，
主要借助于互联网开展在线销售活动
生产厂家直接面对消费者的商业模式（Manufacturers to
Consumer），在该模式下，生产厂家可以直接对消费者提供自
M2C 指 己生产设计的产品和服务，该模式的特点是流通环节减少至一对
一，销售成本得到有效降低，并且能更好地保障产品质量和售后
服务质量
UL 指 美国保险商实验室（Underwriter Laboratories），美国最有权威
的安全试验和鉴定的专业机构，通过认证的产品贴有“UL”的标识
安全性已认证（Geprufte Sicherheit，德语），也有“Germany
GS 指 Safety”（德国安全）的意思。GS 认证以德国产品安全法为依据，
系按照欧盟统一标准EN或德国工业标准DIN进行检测的一种自
愿性认证，是欧洲市场公认的德国安全认证标志
美 国拉斯 维加 斯国际 消费电 子产品 展览 会（ Consumer
CES 指 Electronics Show），是全球规模最大的消费科技产品交易展会
之一
美国办公家具制造商协会（The Business and Institutional
BIFMAX5.5 指 Furniture Manufacturer’s Association）针对办公家具稳定性、强
度及疲劳性等性能制定的美国办公家具测试标准，其标准严格、
完善，是国际上得到广泛认同的行业标准
EN957 指 欧盟制定的针对健身器材的测试标准，是最为完整且严谨的国际
标准，也是国外购买者最常用来要求制造商设计与生产其产品的
安全性规范
欧盟法律对产品提出的一种强制性要求，CE 认证标志是欧盟市
CE 指 场要求的强制性认证标志，任何在欧盟市场上自由流通的产品必
须加贴“CE”标志，以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方
法》指令的基本要求
IEC 标准 指 国际电工委员会（International Electrotechnical Commission）
制定的标准
IECEE 是在国际电工委员会（IEC）授权下开展工作的国际认证
组织。它的全称是“国际电工委员会电工产品合格测试与认证组
IECEE 指 织”。它的前身是 CEE——欧洲电工设备合格测试委员会，成立
于 1926 年。随着电工产品国际贸易的需求和发展，CEE与 IEC
合并成为 IECEE
IECEE（国际电工委
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