证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-029
江苏凯伦建材股份有限公司
2019年度配股公开发行证券预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。
公司控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称“凯伦控股”）及其一致行动人苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿融投资”）承诺在江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“凯伦股份”或“公司”）本次配股方案获得公司2019年第一次临时股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后，将以现金方式全额认配凯伦股份2019年配股之可认配股份。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：凯伦股份
股票代码：300715
上市地：深圳证券交易所
（二）本次证券发行的发行面值、种类、发行数量
1、证券面值
每股面值为人民币1.00元。
2、证券种类
本次配售的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
3、发行数量
本次配股按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，最终的配售比例提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
本次配售股票数量以实施配股方案的股权登记日收市后的A股股票总数为基数确定。若以公司2019年3月31日的总股本131,553,000股计算，则可配售数量共计不超过39,465,900股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
（三）定价方式、预计募集资金量（含发行费用）
1、定价方式
（1）配股价格
本次配股价格以刊登配股发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
（2）定价原则
①不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
②参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率、市净率等指标，充分权衡公司发展与股东利益之间的关系；
③考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
④遵循与主承销商协商确定的原则。
2、预计募集资金量（含发行费用）
本次配股募集资金总额不超过人民币50,000万元。
（四）发行方式、发行对象
1、发行方式
本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。
2、发行对象
在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。
（五）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（六）本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二
个月内有效。
（七）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在深圳证券交易所上市。本次配股发行方案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司2019年第一次临时股东大会审议，并须报中国证监会核准。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2016年、2017年、2018年的财务报告均经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具了天健审〔2017〕51号、天健审〔2018〕603号、天健审〔2019〕1238号标准无保留意见的审计报告。2019年1-3月财务报告未经审计。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2019.03.31 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
流动资产：
货币资金 156,824,490.61 254,829,098.88 251,133,144.37 52,534,088.83
交易性金融资产 - - -
衍生金融资产 - - -
应收票据及应收账款 328,141,856.88 337,152,586.13 179,980,567.19 133,035,586.98
其中：应收票据 36,625,177.05 25,705,504.77 8,705,694.29 2,906,960.80
应收账款 291,516,679.83 311,447,081.36 171,274,872.90 130,128,626.18
预付款项 60,274,534.22 12,340,592.75 8,482,100.54 5,886,718.78
其他应收款 143,761,744.13 7,058,656.45 3,765,870.78 3,476,971.78
买入返售金融资产 - - - -
存货 122,260,181.71 80,563,594.29 41,254,419.02 27,040,019.97
划分为持有待售的资产 - - - -
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 12,341,255.12 8,690,976.16 8,998,204.87 2,346,745.08
流动资产合计 823,604,062.67 700,635,504.66 493,614,306.77 224,320,131.42
非流动资产：
发放贷款及垫款 - - - -
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
其他非流动金融资产 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 - - - -
投资性房地产 - - - -
固定资产 136,755,031.59 135,204,436.29 140,909,073.09 51,616,918.09
在建工程 7,942,803.33 3,479,973.30 - 33,007,631.03
油气资产 - - - -
无形资产 45,801,287.54 26,583,578.79 27,179,181.51 27,774,786.23
开发支出 - - - -
商誉 - - - -
长期待摊费用 1,039,940.12 1,070,972.60 757,342.63 979,003.87
项目 2019.03.31 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
递延所得税资产 4,724,415.89 4,350,737.02 2,335,547.59 1,772,772.99
其他非流动资产 74,391,781.70 38,541,558.20 842,299.09 15,969,530.00
非流动资产合计 270,655,260.17 209,231,256.20 172,023,443.91 131,120,642.21
资产总计 1,094,259,322.84 909,866,760.86 665,637,750.68 355,440,773.63
