股票简称：飞鹿股份 股票代码：300665
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
之
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）
二〇二二年十月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名:
章卫国 范国栋 何晓锋
杜建忠 刘崇
全体监事签名:
李珍香 蒋昭群 李度平
除兼任董事外的其他高级管理人员签名：
刘雄鹰 韩驭安 周迪武
易佳丽
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明......1
释 义 ......7
第一节 本次发行的基本情况......8
一、 本次发行履行的相关程序 ......8
（一）本次发行履行的内部决策程序......8
（二）本次发行监管部门注册过程......9
（三）发行缴款及验资情况......9
（四）股份登记和托管情况......10
二、 本次发行的基本情况 ......10
（一）发行股票的类型和面值......10
（二）发行数量......10
（三）发行价格......10
（四）发行对象......11
（五）募集资金和发行费用......11
（六）发行股票的限售期......11
（七）股票上市地点......12
（八）本次发行的申购报价及获配情况......12
三、 本次发行的发行对象情况 ......14
（一）发行对象基本情况......14
（二）本次发行对象的关联关系核查......16
（三）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况......16
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查......16
（五）本次发行对象的投资者适当性管理......17
（六）认购资金来源情况......18
四、 本次发行的相关机构情况 ......19
（一）保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司......19
（二）发行人律师事务所：广东万诺律师事务所......19
（三）审计机构、验资机构：湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）......19
第二节 发行前后相关情况对比......20
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 20
（一）本次发行前公司前十名股东情况......20
（二）新增股份登记到账后公司前十名股东情况......20
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......21
三、本次发行对公司的影响......21
（一）对公司股本结构的影响......21
（二）对公司资产结构的影响......21
（三）对公司业务结构的影响......22
（四）对公司治理结构的影响......22
（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响......22
（六）对公司关联交易和同业竞争的影响......22
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......23
一、本次发行定价过程合规性的意见......23
二、本次发行对象选择的合规性......23
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......24
第五节 中介机构声明 ......25
保荐机构（主承销商）声明......26
发行人律师声明 ......27
会计师事务所声明 ......28
验资机构声明 ......29
第六节 备查文件 ......30
一、备查文件 ......30
二、查询地点 ......30
三、查询时间 ......30
释 义
在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、发行人、飞鹿股 指 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
份
本次向特定对象发行股票、本次 指 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司以简易程序向特定对
发行 象发行股票
定价基准日 指 本次发行的发行期首日，即 2022 年 8 月 2 日
本报告书、本发行情况报告书 指 《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司以简易程序向特定
对象发行股票之发行情况报告书》
《认购邀请书》 指 《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司以简易程序向特定
对象发行股票认购邀请书》
股东大会 指 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司股东大会
董事会 指 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会
监事会 指 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《承销细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
《公司章程》 指 《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司公司章程》
A 股 指 中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）、德邦证 指 德邦证券股份有限公司
券
律师事务所 指 广东万诺律师事务所
会计师事务所 指 湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、 本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》《注册管理办法》及中国证监会和深交所规定的决策程序，具体情况如下：
2022 年 4 月 17 日，发行人召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。
2022 年 5 月 12 日，发行人召开 2021 年度股东大会，审议通过了上述《关
于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2022 年 7 月 8 日，发行人于召开第四届董事会第十五次会议审议通过了
《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于设立公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》等事项。
2022 年 8 月 25 日，发行人召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议
通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度以简易程
序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等事项。
（二）本次发行监管部门注册过程
公司本次以简易程序向特定对象发行申请于 2022 年 9 月 20 日由深交所受
理并收到深交所出具的《关于受理株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕462 号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 9 月23 日向中国证监会提交注册。
2022 年 10 月 17 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意株洲飞鹿高新
材料技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2371 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行缴款及验资情况
本次发行认购款项全部以现金认购。保荐机构（主承销商）于 2
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