股票简称：飞鹿股份 股票代码：300665
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）
二〇二二年十月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：14,541,832 股
2、发行价格：7.53 元/股
3、募集资金总额：109,499,994.96 元
4、募集资金净额：105,906,087.61 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：14,541,832 股
2、股票上市时间：2022 年 11 月 1 日，新增股份上市日公司股价不除权，股票交
易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次以简易程序向特定对象发行的股票，自新增股份上市之日起六个月内不得转
让，自 2022 年 11 月 1 日（上市首日）起开始计算。
本次发行结束后，由于公司送股、资本公积金转增股本等原因衍生取得的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 2
释 义...... 5
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
（一）发行类型...... 6
（二）本次发行履行的内部决策程序...... 6
（三）本次发行监管部门注册过程...... 7
（四）发行过程...... 7
（五）发行方式...... 8
（六）发行数量...... 8
（七）发行价格...... 9
（八）募集资金和发行费用...... 9
（九）募集资金到账和验资情况...... 9
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 10
（十一）新增股份登记情况...... 10
（十二）发行对象认购股份情况...... 10
（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...... 13
三、本次新增股份上市情况...... 13
四、本次股份变动情况及其影响...... 14
（一）本次发行前公司前十大股东情况...... 14
（二）新增股份登记到账后公司前十名股东情况...... 15
（三）股本结构变动影响...... 15
（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 16
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 16
五、主要财务数据及财务指标...... 16
（一）主要财务数据...... 16
（二）管理层讨论与分析...... 18
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 18
七、保荐机构的上市推荐意见...... 19
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 19
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 20
八、其他重要事项...... 20
九、备查文件...... 20
释 义
在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、发行人、飞鹿 指 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
股份
本次发行、本次以简易程序向 指 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司以简易程序向特定对
特定对象发行 象发行股票
定价基准日 指 本次发行的发行期首日，即 2022 年 8 月 2 日
本上市公告书、上市公告书 指 《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司以简易程序向特定
对象发行股票上市公告书》
2022 年度以简易程序向特定对 指 《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年度以简易程
象发行股票预案（修订稿） 序向特定对象发行股票预案（修订稿）》
募集说明书（注册稿） 指 《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年度以简易程
序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》
《认购邀请书》 指 《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司以简易程序向特定
对象发行股票认购邀请书》
股东大会 指 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司股东大会
董事会 指 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会
监事会 指 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《承销细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
《公司章程》 指 《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司公司章程》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
A 股 指 中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）、德邦 指 德邦证券股份有限公司
证券
律师事务所 指 广东万诺律师事务所
会计师事务所 指 湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
注 1：本上市公告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；
注 2：本上市公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
一、公司基本情况
公司名称 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
英文名称 Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co., Ltd.
成立日期 1998 年 5 月 21 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 飞鹿股份
股票代码 300665.SZ
统一社会信用代码 914302007656224696
法定代表人 章卫国
注册资本 172,599,359 元（截至 2022 年 7 月 5 日最新工商变更情
况）
住所 湖南省株洲市荷塘区金山工业园
邮政编码 412003
电话号码 86-731-22778608
传真号码 86-731-22778606
公司网址 www.zzfeilu.com
电子信箱 zzfeilu@zzfeilu.com
水性涂料、油性涂料、防水建筑材料、建筑涂料、非水
性涂料、环保新型复合材料、重金属污染阻隔材料、合
成树脂、新型装饰材料、新型耐磨及防腐工程材料、胶
粘材料、环保材料、化学试剂和助剂的研发、生产、销
售及施工服务（监控化学品、危险化学品除外）；隔热
和隔音材料得制造、销售；危险化学品生产及在其厂区
范围内销售本企业生产的危险化学品（具体项目按《安
经营范围 全生产许可证》许可范围经营，有效期至 2024 年 1 月
22 日）；环保工程专业承包；装饰装修工程；防水防腐
保温工程；机械设备及配件的研发、生产、销售；自营
和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营
查看PDF原文
