彩讯科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
彩讯科技股份有限公司（以下简称“彩讯股份”、“发行人”或“公司”）根 据《证券发行与承销管理办法》（证监会令﹝第135号﹞，以下简称“《管理办 法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令﹝第 123 号﹞）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发﹝2016﹞7 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发﹝2016﹞7 号）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发﹝2016﹞7号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施 细则》（深证上﹝2016﹞3号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳 市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上﹝2016﹞3号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票并拟在创业板上市。
本次发行的初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
1．投资者在2018年3月14日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申
购资金。本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2018年3月14日（T日）。
其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2．初步询价结束后，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
3．网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4．网下投资者应根据《彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2018年3月16日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在2018年3月16日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5．当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。
6．有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资：
1．根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属
行业为软件和信息技术服务业（所属行业代码为I65）。中证指数有限公司已经发
布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
2．投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
1．彩讯科技股份有限公司首次公开发行不超过4,001万股人民币普通股（A
股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可﹝2018﹞321 号文核准。发行人的股票简称为“彩讯股份”，股票代码为“300634”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。
2．本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的初步询价及网下发行由中信证券负责组织，通过深交所网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
3．本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。本次公开发行股份数量不超过4,001万股，发行后公司总股本不超过40,001万股。本次发行网下初始发行数量为2,801万股，占本次发行数量的70.01%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的29.99%。
4．保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度要求制定了参与本次发行网下投资者的资格条件，具体安排请见本公告“二、网下投资者的资格条件与核查程序”。只有符合中信证券及发行人确定的网下投资者资格要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关要求而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。
提请投资者注意：保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
5．本次发行的初步询价期间为2018年3月8日（T-4日）及2018年3月
9日（T-3日）每日9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决
定是否参与初步询价，自行确定申报价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过深交所网下发行电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
6．网下发行初步询价期间，网下投资者在网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写、提交申报价格和拟申购数量等信息。每个配售对象填报的拟申购数量不得超过网下初始发行数量。相关申报一经提交，不得撤销。因特殊原因（如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等）需要调整报价或拟申购数量的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。每个投资者只能有一个报价，非个人投资者应当以机构为单位进行报价。
综合考虑本次网下初始发行数量及中信证券对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为 500万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过500万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过1,000万股。
7．发行人和保荐机构（主承销商）将在2018年3月13日（T-1日）刊登的
《彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。
8．本次发行的网下申购时间为2018年3月14日（T日）的9:30-15:00。《发
行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下有效报价投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单信息，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中的有效拟申购数量。
网下投资者在2018年3月14日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的
配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在T+2日缴纳认购款。
9．本次发行的网上申购时间为2018年3月14日（T日）的9:15-11:30，
13:00-15:00。网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2018
年3月12日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A
股股份市值1万元以上（含1万元）的投资者，均可在T日参与本次发行的网
上申购，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即12,000股。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者在2018年3月14日（T日）参与网上申购时，无需缴付申购资金，T+2日根据中签结果缴纳认购款。
10．每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不能参与网上申购。
11．本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告中的“六、回拨机制”。
12．本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”。
13．发行人及保荐机构（主承销商）将于2018年3月13日（T-1日）进行
本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2018年3月12日（T-2日）
刊登的《彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。本次发行不举办现场推介会。
14．本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
15．本次发行可能出现的中止情形请见“十、中止发行情况”。
16．本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2018年3月6日（T-6日）登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中
