股票代码：300607 股票简称：拓斯达
广东拓斯达科技股份有限公司
公开增发股份变动及新增股票上市公告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次发行新增股份数量：16,065,249 股
发行价格：40.46 元/股
本次发行新增股份上市日期：2019 年 11 月 28 日
一、发行人基本情况
（一）公司基本情况
中文名称：广东拓斯达科技股份有限公司
法定代表人：吴丰礼
成立日期：2007 年 6 月 1 日
注册资本（发行前）：131,869,088 元
注册地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号
联系人：全衡
联系方式：0769-82893316
国际互联网网址：http://www.topstarltd.com
经营范围：工业机器人、机械手等智能装备、五金模具机械、自动化设备及自动供料、混合计量、除湿干燥、粉碎回收等塑胶机械设备、制冷设备等的研发、设计、产销；自动化控制系统软、硬件开发、销售；货物进出口、技术进出口；快速成型领域内的技术开发，打印设备、打印设备耗材等橡胶制品、塑料制品的研发、生产、加工与销售；从事机电安装工程，空气净化工程，管道工程，容器安装工程的设计，施工，咨询。从事无尘，无菌净化系统、设备及周边机电、仪控产品的生产组装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人主营业务及主要产品
公司以注塑机配套设备业务作为开端，于 2009 年适时推出了自动化供料及
水电气系统，为客户提供注塑生产线的整厂自动供料、水电气供应方案，于 2011年起先后向市场成功投放直角坐标机器人、多关节机器人，以及各类基于工业机器人应用的自动化整体解决方案，公司基本完成了由单一领域设备制造商向工业自动化解决方案服务商的成功转变。伴随着新一轮的全球工业革命，公司以“机器换人”浪潮为切入口，立足于工业企业的自动化，围绕现代工厂建设的整厂自动化构建产品体系。
目前，公司是一家专业为下游制造业客户提供工业自动化整体解决方案的企业，产品广泛应用于 3C、光电、新能源、家用电器、汽车零部件制造、5G 等领域，并逐渐延伸至整个制造业。
公司的主要产品及服务包括工业机器人及自动化应用系统、注塑机配套设备及自动供料系统、智能能源及环境管理系统。
二、本次股票发行情况
（一）发行类型
本次发行股票为公开增发。
（二）核准情况
本次发行已经公司于2018年10月8日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，并经于2018年11月30日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。
本次发行已于 2019 年 4 月 19 日通过中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）发行审核委员会 2019 年第 22 次会议审核。
本次发行已于 2019 年 6 月 14 日获得中国证监会证监许可[2019]963 号核准
发行的批文，批文签发日为 2019 年 5 月 29 日。
（三）发行时间
本次发行申购日为 2019 年 11 月 13 日。
（四）发行方式及配售结果
本次发行采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。原股东优先配售 1,616,314 股，占本次发行总量的 10.06%；网上公众投资者配售比例为 47.335870%，配售数量为 6,321,438 股，占本次发行总量的 39.35%；
网下 A 类投资者配售比例为 100.00%，配售数量为 7,550,000 股，占本次发行总
量的 47.00%；网下 B 类投资者申购配售比例为 47.335819%，配售股份为 577,497
股，占本次发行总量的 3.59%。
因网上、网下配售股票数量取计算结果的整数部分，产生的 672 股零股由主
承销商组建的承销团包销。
（五）发行数量
本次公开增发 16,065,249 股。
（六）发行价格
本次发行价格为 40.46 元/股，不低于招股意向书公告日 2019 年 11 月 11 日
前 20 个交易日公司 A 股股票均价。
（七）募集资金总额及验资情况
本次募集资金总额为 649,999,974.54 元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次公开增发的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 20 日
出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZI10691 号）。
（八）发行费用总额及明细构成、每股发行费用
本次发行费用合计 40,829,327.54 元，明细情况如下表所示：
单位：元
费用项目 金额
保荐及承销费用 37,264,150.94
律师费用 660,377.36
审计及验资费用 1,603,773.59
信息披露费用 905,660.37
发行手续费及材料印刷费等费用 395,365.28
合计 40,829,3 27.54
上述发行费用均为不含增值税金额，本次每股发行费用为 2.54 元/股（每股
发行费用=发行费用总额/本次发行股票数量）。
（九）募集资金净额
本次公司公开增发的募集资金净额为 609,170,647.00 元。
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。
（十一）新增股份登记托管情况
公司已于 2019 年 11 月 21 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
三、股票上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次公开增发 16,065,249 股人民币普通股将
于 2019 年 11 月 28 日起上市交易。本次公开增发完成后，公司股权分布仍符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。本次新增股份上市情况如下：
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）新增股份上市时间：2019 年 11 月 28 日
（三）股票简称：拓斯达
（四）股票代码：300607
（五）本次公开增发前的总股本：13,186.9088 万股
（六）本次公开增发股票数量：1,606.5249 万股
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：本次发行的1,606.5249 万股股份无流通限制及锁定安排
（八）本次公开增发后的总股本：14,793.4337 万股
四、本次股份变动情况及其影响
（一）本次发行前后股本变动情况
本次公开增发前后，公司股本结构变动情况如下表所示：
本次公开增发前 本次新增股票 本次公开增发后
股份类别 数量（股）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有 限 售 条 件 74,288,345 56.33% - 74,288,345 50.22%
的流通股
无 限 售 条 件 57,580,743 43.67% 16,065,249 73,645,992 49.78%
的流通股
股份总数 131,869, 088 100.00% 16,065,2 49 147,934,337 100.00%
（二）本次发行完成后前十名股东持股情况
本次公开增发前（截至 2019 年 11 月 12 日），公司前十名股东情况如下表
所示：
序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例
1 吴丰礼 53,395,800 40.49%
2 杨双保 10,440,420 7.92%
3 黄代波 8,320,860 6.31%
4 永新县达晨企业管理咨询中心 6,551,100 4.97%
5 朱海 2,545,120 1.93%
6 东莞市三正金融投资有限公司 1,956,523 1.48%
7 兴证证券资管－兴业银行－兴证资管 1,723,610 1.31%
鑫众 80 号集合资产管理计划
8 黎丽 1,575,419 1.19%
9 倪张根 1,570,000 1.19%
10 海通证券股份有限公司 1,000,120 0.76%
合计 89,078,9 72 67.55%
本次公开增发完成后（截至 2019 年 11 月 22 日），公司前十名股东情况如
下表所示：
序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例
1 吴丰礼 53,564,000 36.21%
2 杨双保 10,440,420 7.06%
3
