中信建投证券股份有限公司
关于
立昂技术股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐机构
二〇二一年十一月
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋华杨、张涛根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
目 录
释 义 ...... 4
第一节 本次证券发行基本情况...... 6
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 6
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 6
三、发行人基本情况...... 7
四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 13
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 14
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 15
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 16
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 17
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 17
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 17
第四节 对本次发行的推荐意见...... 18
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 18
二、本次发行符合相关法律规定...... 19
三、发行人的主要风险提示...... 27
四、发行人的发展前景评价...... 27
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 36
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中信建投/保荐机构/ 指 中信建投证券股份有限公司
本保荐机构
立昂技术/发行人/本 指 立昂技术股份有限公司
公司/公司/上市公司
本保荐书、本发行保荐 指 中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司向
书 特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书
本次发行 指 公司2021年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市的
行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监
管要求》
《公司章程》 指 《立昂技术股份有限公司章程》
三会 指 股东大会、董事会及监事会
股东大会 指 立昂技术股份有限公司股东大会
董事会 指 立昂技术股份有限公司董事会
监事会 指 立昂技术股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
会计师/立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 新疆柏坤亚宣律师事务所
报告期 指 2018年、2019年、2020年及2021年1-9月
最近三年一期 指 2018年、2019年、2020年及2021年1-9月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，
5G 指 是4G（第四代移动通信技术）基础上的延伸，传输速度超
过4G的若干倍
互联网数据中心（Internet Data Center），是基于互联网，
IDC 指 为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护
的设施基地并提供相关的服务
本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定宋华杨、张涛担任立昂技术本次向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
宋华杨先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：浩云科技 IPO、千禾味业 IPO、
友讯达 IPO、西陇科学 2015 年非公开发行、浩云科技 2017 年非公开发行、中国
茶叶 IPO（在审）、利安隆向特定对象发行股票等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
张涛先生：保荐代表人，硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：邦彦技术 IPO、亚康万玮 IPO、蓝思科技 2020 年向特定对象发行股票等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为甘伟良，其保荐业务执业情况如下：
甘伟良先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：北京合纵科技股份有限公司向特定对象发行股票项目、新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票项目、东旭集团有限公司非公开发行公司债券项目等。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括王松朝、熊君佩、黄建。
王松朝先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：兴源过滤首次公开发行、翠微股份首次公开发行、中国电影首次公开发行、中信出版首次公开发行、江山化工 2013 年非公开发行、
吉视传媒 2014 年公开发行可转债、歌华有线 2015 年非公开发行、广电网络 2018
年公开发行可转债、天润乳业 2020 年配股、翠微股份 2020 年重大资产重组、天润乳业非公开等。
熊君佩先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：天润乳业配股、陕国投配股、厦门信达非公开、丰林集团非公开、硅宝科技向特定对象发行股票、天康生物非公开、博世科公开增发、天润乳业非公开、潞安环能公司债等。
黄建先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾核心参与的项目有：顺昌投资可交债、天润乳业配股、十二师国资公司可交债、一通密封 IPO、宏基股份 IPO 联主（在会）、天康生物非公开、天润乳业非公开。
三、发行人基本情况
（一）发行人情况概览
公司名称 立昂技术股份有限公司
公司英文名称 Leon technology Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 300603.SZ
证券简称 立昂技术
成立时间 1996 年 1 月 8 日
上市时间 2017 年 1 月 26 日
注册资本 370,098,349.00 元
注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街 518 号
办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街 518 号立昂技
术
法定代表人 王刚
董事会秘书 宋历丽
联系电话 0991-3708335
传真 0991-3680356
公司网站 http://www.leon.top
通信工程的设计施工及相关咨询（以资质证书为准）；顶管服务；
有线电视工程技术设计安装。金属材料（贵稀金属除外）、五金
交电、百货土产、仪器仪表的销售；计算机软硬件开发销售（电
子出版物及音像制品除外）；医疗设备、医疗用品及器材的销售、
医疗软件开发及销售；房产的信息中介。计算机信息系统集成；
物流信息咨询；普通货物运输代理及仓储服务；信息业务（含短
信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务）；通信器材
设备、建材、化工产品的销售；塑料制品的生产及销售；增值电
经营范围 信业务；接收传送电视节目；广告信息发布，中国移动中国联通
业务代办；计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品、教
学仪器、办公家具的销售；计算机信息技术咨询，柜台租赁，电
脑租赁；设备维护，电子工程，代办电信业务，电信业务服务，
通信设备维修；车辆停车服务；餐饮服务；互联网数据中心技术
服务，互联网接入及相关服务，互联网信息服务；经营本企业商
品的进出口业务，但国家限制或禁止的产品和技术除外；房屋租
赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
本次证券发行的类型 向特定对象发行股票并在创业板上市
（二）本次发行前后股权结构
截至本保荐书出具之日，本次发行前后股权结构比较如下：
本次发行前 本次发行后
项目
股份数量（股） 持股比例 股份数量（股） 持股比例
有限售条件股份 129,253,273 34.92% 240,282,777 49.94%
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