300586 深市 美联新材

股票简称：美联新材                                  股票代码：300586
    广东美联新材料股份有限公司
 向特定对象发行股票并在创业板上市
            上市公告书

          保荐机构（主承销商）

      （拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5）

                    二〇二一年七月


                      特别提示

    一、发行股票数量及价格

    1、发行数量：68,461,617 股

    2、发行价格：6.80 元/股

    3、募集资金总额：人民币 465,538,995.60 元

    4、募集资金净额：人民币 457,549,880.87 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：68,461,617 股

    2、股票上市时间：2021 年 7 月 12 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

    本次向特定对象发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让，自 2021 年
7 月 12 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目录


目录......3
释义......5
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 7

    （一）发行股票的种类和面值...... 7

    （二）本次发行履行的相关决策程序...... 7

    （三）认购对象及认购方式...... 8

    （四）发行价格和定价原则...... 9

    （五）发行数量...... 9

    （六）募集资金和发行费用...... 9

    （七）本次发行的募集资金到账及验资情况......10

    （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......10

    （九）本次发行的股份登记和托管情况......10

    （十）发行对象......11

    （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见......15

    （十二）发行人律师的合规性结论意见......15
三、本次新增股份上市情况......15

    （一）新增股份上市批准情况......16

    （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......16

    （三）新增股份的上市时间......16

    （四）新增股份的限售安排......17
四、本次新增股份上市情况......17


    （一）本次发行前公司前十名股东情况......17

    （二）本次发行后公司前十名股东情况......17

    （三）本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：......18

    （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......19

    （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......19
五、财务会计信息分析......19

    （一）主要财务数据......19

    （二）管理层讨论与分析......21
六、本次新增股份发行上市相关机构 ......21

    （一）保荐机构（主承销商）......22

    （二）发行人律师 ......22

    （三）审计机构......22

    （四）验资机构......22
七、保荐机构的上市推荐意见......23

    （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......23

    （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......23
八、其他重要事项......24
九、备查文件 ......24

                        释义

    本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

        项目          指                        内容

美联新材/公司/发行人/上    指  广东美联新材料股份有限公司

市公司

本上市公告书            指  广东美联新材料股份有限公司向特定对象发行股票并在
                            创业板上市上市公告书

本次发行/本次向特定对象  指  广东美联新材料股份有限公司本次向特定对象发行股票
发行                        并在创业板上市的行为

董事会                  指  广东美联新材料股份有限公司董事会

股东大会                指  广东美联新材料股份有限公司股东大会

募集资金                指  本次发行所募集的资金

A股                    指  在境内上市的人民币普通股

中国证监会、证监会      指  中国证券监督管理委员会

交易所、深交所          指  深圳证券交易所

定价基准日              指  发行期首日，即 2021 年 6 月 16日

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《公司章程》            指  《广东美联新材料股份有限公司章程》

《实施细则》            指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务
                            实施细则》

《上市规则》            指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《管理办法》            指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

华林证券/保荐机构/主承销  指  华林证券股份有限公司
商
国浩律师/境内律师/发行人  指  国浩律师（深圳）事务所
律师
亚太/上市公司审计机构/验  指  亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构

元、万元、亿元          指  人民币元、万元、亿元

  注 1：本上市公告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；

  注 2：如无特殊说明，本上市公告书中的财务数据为合并报表数据。


    一、公司基本情况

发行人名称：          广东美联新材料股份有限公司

英文名称：            Malion New Materials Co.,Ltd.

公司住所：            汕头市美联路 1 号

法定代表人：          黄伟汕

注册资本：            人民币 4.56亿元

有限公司成立时间：      2000 年 6 月 20 日

股份公司成立时间：      2012 年 10 月 26日

股票简称：            美联新材

A股股票代码：          300586

A股上市地：            深圳证券交易所

董事会秘书：          段文勇

邮政编码：            515000

电话号码：            0754-89831918

传真号码：            0754-89837887

电子信箱：            mlxc@malion.cn

                      生产、加工：色母粒、塑胶聚合物、塑料改性、塑料合金、塑料、助剂、
                  颜料、钛白粉混拼(危险化学品除外)（另一生产地址为汕头市护堤路月浦深谭
                  工业区护堤路 288号）；销售：化工原料（危险化学品除外）；非织造布（无
经营范围：          纺布）、塑料制品的生产、销售；物流仓储；普通货运（道路运输经营许可
                  证有效期至 2021 年 9 月 30日）；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准
                  的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)


    二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票的种类和面值

    本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关决策程序

    1、公司内部决策程序

    公司于 2020 年 8 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过《关
于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案。

    公司于2020年11月13日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案之发行决议有效期的议案》、《关于调整公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。

    公司于2020年8月24日召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。

    公司于 2020 年 11 月 30 日召开了 2020 年第五次临时股东大会，审议并通过
了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案之发行决议有效期的议案》、《关于调整公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》。

    2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

    1、2021 年 2 月 3 日，收到深交所上市审核中心出具的《关于广东美联新材
料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2、2021 年 3 月 18 日，收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广
东美联新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
822 号），批复签发日为 2021 年 3 月 15 日，有效期 12 个月。

    3、发行过程

    2021 年 6 月 21 日，发行人及保荐机构（主承销商）向本次获配的 11 名对
象发送了《广东美联新材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知上述发行对象将认购资金划至保荐机构（主承销商）指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。

    2021 年 6 月 24 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚
会验字（2021）第 01620001 号《广东美联新材料股份有限公司向特定对象发行
普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告》。经审验，截至 2021 年 6 月 23
日 15 时止，保荐机构（主承销商）华林证券指定的收款银行账户已收到本次向特定对象发行股票的投资者认购资金合计人民币 465,538,995.60 元。

    2021 年 6 月 24 日，保荐机构（主承销商）将上述认购款项扣除承销保荐费
用后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。

    （三）认购对象及认购方式

    根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 6.80 元/股，发行股数
68,461,617 股，募集资金总额 465,538,995.60 元。本次发行对象最终确定 11 家。
本次发行配售结果如下：

序        发行对象名称        认购价格  获配股数      获配金额      限售期