广东美联新材料股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5）
二〇二一年六月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
黄伟汕 张朝益 段文勇
易东生 陈名芹 马北雁
纪传盛
全体监事签名：
李晓杰 林美娥 佘义龙
全体高级管理人员签名：
张朝益 曾振南 段文勇 易东生
广东美联新材料股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、本次发行履行的相关程序 ...... 6
（一）董事会审议通过 ...... 6
（二）股东大会审议通过 ...... 6
（三）本次发行履行的监管部门核准过程 ...... 6
（四）募集资金到账及验资情况 ...... 7
（五）股份登记和托管 ...... 7
二、本次发行概要 ...... 7
（一）发行股票类型和面值 ...... 7
（二）发行数量 ...... 7
（三）发行价格 ...... 8
（四）募集资金金额 ...... 8
（五）发行对象 ...... 8
（六）锁定期 ...... 9
（七）上市地点 ...... 9
（八）本次发行的申购报价及获配情况 ...... 9
三、本次发行的发行对象情况 ...... 13
（一）发行对象的基本情况 ...... 13
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 .. 16
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 ...... 17
（四）关于认购对象适当性说明 ...... 18
（五）关于认购对象资金来源的说明 ...... 18
四、本次发行的相关机构情况 ...... 19
第二节 发行前后情况对比 ...... 21
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 21
（一）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 21
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况） ...... 21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 22
三、本次发行对公司的影响 ...... 22
（一）对公司股本结构的影响 ...... 22
（二）对公司资产结构的影响 ...... 22
（三）对公司业务结构的影响 ...... 22
（四）对公司治理结构的影响 ...... 23
（五）对公司高管人员的影响 ...... 23
（六）对公司关联交易及同业竞争的影响 ...... 23
第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..... 24
一、关于本次发行定价过程合规性的说明 ...... 24
二、关于本次发行对象选择合规性的说明 ...... 24
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ... 25
第五节 有关中介机构的声明 ...... 26
第六节 备查文件 ...... 31
一、备查文件 ...... 31
二、查阅地点 ...... 31
三、查询时间 ...... 31
释 义
上市公司、公司、本公司、美联 指 广东美联新材料股份有限公司
新材、发行人
主承销商/保荐机构/华林证券 指 华林证券股份有限公司
发行人律师 指 国浩律师（深圳）事务所
亚太、会计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
本次发行/本次特定对象发行 指 公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市的行为
本发行情况报告书 指 《广东美联新材料股份有限公司向特定对象发行股票
发行情况报告书》
公司章程 指 《广东美联新材料股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
董事会 指 广东美联新材料股份有限公司董事会
股东大会 指 广东美联新材料股份有限公司股东大会
监事会 指 广东美联新材料股份有限公司监事会
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差
异，这些差异是由于四舍五入造成的；
注2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
公司于2020年8月7日召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。
公司于2020年11月13日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案之发行决议有效期的议案》、《关于调整公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。
（二）股东大会审议通过
公司于2020年8月24日召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。
公司于2020年11月30日召开了2020年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案之发行决议有效期的议案》、《关于调整公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。
（三）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2021年2月3日，收到深交所上市审核中心出具的《关于广东美联新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2021年3月18日，收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822号），批复签发日为2021年3月15日，有效期12个月。
（四）募集资金到账及验资情况
2021年6月24日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会验字（2021）第01620001号《广东美联新材料股份有限公司向特定对象发行普通股（A股）认购资金实收情况的验资报告》。经审验，截至2021年6月23日15时止，保荐机构（主承销商）华林证券指定的收款银行账户已收到本次向特定对象发行股票的投资者认购资金合计人民币465,538,995.60元。
2021年6月24日，华林证券在扣除保荐承销费后向发行人账户划账转了认购资金。
2021年6月24日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会验字（2021）第01620002号《广东美联新材料股份有限公司验资报告》。经审验，截至2021年6月24日止，本次向特定对象发行股票总数量为68,461,617股，发行价格为6.80元/股，扣除发行费用7,989,114.73元，募集资金净额为人民币457,549,880.87元，其中：增加股本人民币68,461,617.00元，增加资本公积人民币389,088,263.87元。
（五）股份登记和托管
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量
本次向特定对象发行的股票数量为6,846.1617万股，发行数量在发行人有关本次发行的董事会、股东大会确定的范围之内（不超过13,680.09万股），符合关于本次发行同意注册批复文件（证监许可[2021]822号）中的相关规定，且发
行数量超过本次发行方案中拟发行数量7,011.1295万股的70%。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即2021年6月16日。本次发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于6.64元/股。
国浩律师（深圳）事务所对申购报价全过程进行见证，公司和主承销商根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格6.80元/股，发行价格为基准价格的1.02倍。
（四）募集资金金额
根据美联新材有关本次发行的董事会、股东大会决议以及本次发行方案，本次拟募集资金总额不超过46,553.90万元。经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为465,538,995.60元，扣除发行费用7,989,114.73元，实际募集资金净额为457,549,880.87元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格6.80元/股，发行股数68,461,617股，募集资金总额465,538,995.60元。本次发行对象最终确定11家。本次发行配售结果如下：
序 发行对象名称 认购价
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