股票简称：容大感光 股票代码：300576 股票上市地：深圳证券交易所
深圳市容大感光科技股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金预案摘要
交易对方 牛国春、袁毅、李慧、石立会
募集配套资金认购方 不超过5名特定投资者
二零一九年七月
公司声明
本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括预案全文的各部分内容。预案全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；备查文件备置于深圳市容大感光科技股份有限公司。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完整，对本预案摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司及董事会全体成员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重组报告书中予以披露。
本公司特别提醒投资者，由于与标的资产有关的审计、评估和盈利预测工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在较大差异，提请投资者注意相关风险。
本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案摘要内容以及与本预案摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份及可转换公司债券。
目录
公司声明....................................................................................................................... 1
交易对方声明............................................................................................................... 2
释义............................................................................................................................... 5
第一节重大事项提示................................................................................................. 8
一、本次交易方案概要............................................................................................ 8
二、本次交易标的资产的预估作价情况 ................................................................ 9
三、发行股份、可转换公司债券及支付现金情况................................................ 9
四、募集配套资金情况.......................................................................................... 17
五、业绩承诺、减值测试与超额业绩奖励 .......................................................... 18
六、本次交易不构成关联交易 .............................................................................. 19
七、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市..................................... 19
八、本次交易对上市公司的影响 .......................................................................... 20
九、本次交易的决策过程和审批情况 .................................................................. 21
十、本次交易相关方做出的重要承诺 .................................................................. 22十一、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见，及控股股东、董事、监事、
高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划......... 30
十二、本次交易中对中小投资者权益保护的安排.............................................. 31
十三、本次交易完成后公司的股权分布仍符合上市条件................................. 32
十四、公司股票停复牌安排 .................................................................................. 32
十五、待补充披露的信息提示 .............................................................................. 32
第二节重大风险提示............................................................................................... 34
一、与本次交易相关的风险 .................................................................................. 34
二、交易标的有关风险.......................................................................................... 36
三、其他风险.......................................................................................................... 37
第三节本次交易概况............................................................................................... 39
一、本次交易的背景.............................................................................................. 39
二、本次交易的目的.............................................................................................. 41
三、本次交易的决策过程和审批情况 .................................................................. 43
四、本次交易具体方案.......................................................................................... 43
五、本次交易不构成关联交易 .............................................................................. 55
六、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市..................................... 55
七、本次交易对上市公司的影响 .......................................................................... 56
释义
本预案摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
一、普通术语
本公司、公司、容大
感光、股份公司、上 指 深圳市容大感光科技股份有限公司
市公司
标的公司、高仕电研 指 广东高仕电研科技有限公司
交易对方 指 牛国春、袁毅、李慧、石立会
交易各方 指 深圳市容大感光科技股份有限公司及牛国春等交易对方
标的资产 指 交易对方合计持有的高仕电研100%股权
容大感光拟采用发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购
本次交易 指 买交易对方合计持有的高仕电研100%股权；同时拟向不超过5
名符合条件的特定投资者非公开发行可转换公司债券募集配套
资金
本次发行股份、可转 容大感光拟采用发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购
换公司债券及支付现 指 买交易对方合计持有的高仕电研100%股权
金购买资产
预案、本预案 指 《深圳市容大感光科技股份有限公司发行股份、可转换公司债
券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》
预案摘要 指 《深圳市容大感光科技股份有限公司发行股份、可转换公司债
券及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要》
重组报告书
