深圳市星源材质科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司
特别提示
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“星源材质”、“发行人”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2534号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为不超过3,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币21.65元/股。根据《深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,033.87163倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0280064221%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网下投资者应根据《深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》，于2016年11月23日（T+2日）16:00前，按最网下发行初步配售结果公告终确定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年11月23日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资
者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，主承销
商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2016年11月21日（T日）结束。经核查确
认，《发行公告》披露的3,028家网下投资者管理的4,617个有效报价配售对象
中，3,020家网下投资者管理的4,609个有效报价配售对象参与了网下申购，8
家网下投资者管理的8个配售对象未参与网下申购。
未参与网下申购的具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 可申购数量(万股)
1 李至 李至 360.00
2 邵乐娟 邵乐娟 360.00
3 郑玉程 郑玉程 360.00
4 周观根 周观根 360.00
5 寿邹 寿邹 360.00
6 徐雅飞 徐雅飞 360.00
7 金来安 金来安 360.00
8 杨东滨 杨东滨 360.00
（二）网下初步配售结果
根据《深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：本次网下发行有效申购数量为1,654,570万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为370,980万股，占本次网下发行有效申购数量的22.4215%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为131,760万股，占本次网下发行有效申购数量的7.9634%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为1,151,830万股，占本次网下发行有效申购数量的69.6151%。
根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
投资者类型 总申购数量 申购数量占比 初步配售数量 配售数量占比 配售比例
（股） （股）
A 3,709,800,000 22.4215% 1,350,370 45.0123% 0.03640008%
B 1,317,600,000 7.9634% 449,814 14.9938% 0.03413889%
C 11,518,300,000 69.6151% 1,199,816 39.9939% 0.01041661%
合计 16,545,700,000 100.00% 3,000,000 100.00% —
其中余股433股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给A
类投资者中的华安基金管理有限公司管理的华安宏利混合型证券投资基金。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则，最终各配售对象获配情况详见附表。
（三）配售结果符合配售原则
1、A类投资者获配数量占本次网下最终发行数量的45.0123%，大于40%
的预设比例；B类投资者获配数量占本次网下最终发行数量的14.9938%。
2、A类投资者获配比例为0.03640008%，B类投资者获配比例为
0.03413889%，C类投资者获配比例为0.01041661%。A类投资者的获配比例
不低于B类投资者，B类投资者的获配比例不低于C类投资者。
3、以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，各配售对象初步配售情况见附表。
二、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-56673708
联系人：资本市场部
发行人：深圳市星源材质科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司
2016年11月23日
附表：
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账号 申购数量 初步配售数量 应缴金额
（深市） （万股） （股） （元）
1 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 0899043840 360 1743 37735.95
2 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 0899025355 360 1310 28361.50
3 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 0899025356 360 1310 28361.50
4 长安基金管理有限公司 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 0899057294 340 1237 26781.05
5 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 0899043023 360 1310 28361.50
6 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 0899042806 360 1310 28361.50
7 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 0899025361 360 1310 28361.50
8 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 0899045247 360 1310 28361.50
9 英大基金管理有限公司 英大领先回报混合型发起式证券投资基金 0899063225 360 1310 28361.50
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