300568 深市 星源材质

股票简称：星源材质                                  股票代码：300568
  深圳市星源材质科技股份有限公司

  2021 年度向特定对象发行 A 股股票

            上市公告书

                保荐机构（牵头主承销商）

                      联席主承销商

                  二〇二二年七月


                        特别提示

    一、发行股票数量及价格

    1、发行数量：125,673,249 股

    2、发行价格：27.85 元/股

    3、募集资金总额：人民币 3,499,999,984.65 元

    4、募集资金净额：人民币 3,478,623,897.13 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：125,673,249 股

    2、股票上市时间：2022 年 7 月 29 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制

    三、发行对象限售期安排

    本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之
日起 6 个月内不得上市交易。自 2022 年 7 月 29 日起开始计算。锁定期结束后按
中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目录


特别提示......1
释义......3
一、公司概况......4
二、本次新增股份发行情况......4
三、本次新增股份上市情况......20
四、本次股份变动情况及其影响......21
五、财务会计信息分析......24
六、本次新增股份发行上市相关机构......26
七、保荐机构的上市推荐意见......27
八、其他重要事项......28
九、备查文件......28

                        释义

    在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/星源材质            指  深圳市星源材质科技股份有限公司

公司章程                      指  《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》

本次发行/本次向特定对象发行    指  深圳市星源材质科技股份有限公司 2021 年度向特
                                  定对象发行 A股股票

中国证监会/证监会              指  中国证券监督管理委员会

保荐机构/中信证券              指  中信证券股份有限公司

                                  中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公
联席主承销商                  指  司、国信证券股份有限公司、大和证券（中国）有
                                  限责任公司

发行人律师                    指  北京市中伦律师事务所

审计机构/验资机构              指  致同会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》                    指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                    指  《中华人民共和国证券法》

《实施细则》                  指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承
                                  销业务实施细则》

深交所                        指  深圳证券交易所

A股                          指  境内上市人民币普通股

元、万元                      指  人民币元、人民币万元

    注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原 因造成。

一、公司概况

 中文名称              深圳市星源材质科技股份有限公司

 英文名称              ShenzhenSeniorTechnologyMaterialCo.,Ltd

 股票简称              星源材质

 股票代码              300568

 股票上市地            深圳证券交易所

 成立日期              2003 年 9 月 17 日

 上市日期              2016 年 12 月 1 日

 注册地址              深圳市光明新区公明办事处田园路北

 办公地址              深圳市光明新区公明办事处田园路北

 法定代表人            陈秀峰

 注册资本（发行前）    1,155,145,604 元

 统一社会信用代码      91440300754277719K

 邮政编码              518106

 电话                  0755-21383902

 传真                  0755-21383902

 互联网地址            www.senior798.com

 董事会秘书            沈熙文

 成立日期              2003 年 9 月 17 日

                        锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售；计算机软件开发
                        （以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目）；从事货
 经营范围              物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。锂离
                        子电池隔膜及各类功能膜的生产（凭环保许可经营）；普通货
                        运（凭道路运输经营许可证经营）；医用熔喷布的研发生产和
                        销售

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、内部决策程序


    2021 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，董事分项表决并
一致同意通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

    2021 年 10 月 13 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

    2022 年 6 月 20 日，发行人召开第五届董事会第二十四次会议，董事审议表
决并一致同意通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》，结合当前市场环境的变化及公司的实际情况，发行人将本次向特定对象发行 A股股票募集资金规模调整为不超过 35 亿元（含本数）。

    2、监管部门核准过程

    2022 年 3 月 23 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深
圳市星源材质科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2022 年 4 月 27 日，中国证监会出具《关于同意深圳市星源材质科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕891 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    （三）发行过程

    1、认购邀请书发送情况

    发行人、联席主承销商于 2022 年 6 月 21 日向深交所报送《深圳市星源材质
科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《深圳市星源材质科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），共计 546名特定投资者。上述 546 名投资者中具体包括：发行人前二十名非关联股东（已
剔除关联方，未剔除重复机构）20 家、基金公司 83 家、证券公司 82 家、保险
机构 32 家、其他类型投资者 329 家等。


    在北京市中伦律师事务所的见证下，发行人、联席主承销商于 2022 年 7 月
4 日收盘后向上述符合相关法律法规要求的 546 名投资者发出了《深圳市星源材质科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《深圳市星源材质科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及其相关附件。

    自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深交所后至申购
报价开始前（即 2022 年 7 月 7 日 9:00 时前），发行人、联席主承销商合计收到
11 名新增投资者的认购意向。发行人、联席主承销商在北京市中伦律师事务所的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了《认购邀请书》。《发行方案》报送后至申购报价日前新增的投资者具体情况如下表所示：

 序号                                投资者名称

  1    浙江弘悦资产管理有限公司

  2    恒大人寿保险有限公司

  3    长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）

  4    上海汐泰投资管理有限公司

  5    湾区产融投资（广州）有限公司

  6    华民股权投资基金（深圳）管理有限公司

  7    江苏景闰投资股份有限公司

  8    江苏科维供应链管理有限公司

  9    重庆渝富资本经营集团有限公司

 10  张冲冲
 11  青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）

    经核查，本次认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

    2、申购报价情况


    在《认购邀请书》规定的时间内，即 2022 年 7 月 7 日 9:00-12:00，在北京
市中伦律师事务所的见证下，联席主承销商合计接收到 35 名投资者的《申购报价单》及其附件，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除 10 家证券投资基金管理公司、4 家合格境外机构投资者及 1 家人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，经联席主承销商与发行人律师的共同核查，35 名投资者的《申购报价单》符合《认购邀请书