神宇通信科技股份公司
2019 年度非公开发行 A 股股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构(主承销商)
（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）
二零二零年五月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：14,577,259 股
2、发行价格：24.01 元/股
3、募集资金总额：349,999,988.59 元
4、募集资金净额：333,031,901.37 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 14,577,259 股，将于 2020 年 6 月 3 日在深
圳证券交易所创业板上市。
本次非公开发行的对象为上海含德股权投资基金管理有限公司等共 11 名符合中国证监会规定的特定对象，以上 11 名发行对象认购的股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让。在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所规定的上市条件。
目录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、本次发行股票预计上市时间...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节本次发行的基本情况 ...... 6
一、上市公司的基本情况...... 6
二、本次发行的基本情况...... 6
第二节本次新增股份上市情况 ...... 19
一、新增股份上市批准情况...... 19
二、新增股份的基本情况...... 19
三、新增股份的上市时间...... 19
四、新增股份的限售安排...... 19
第三节本次股份变动情况及其影响...... 20
一、本次发行前后股东情况...... 20
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 21
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 22
四、财务会计信息讨论和分析...... 22
第四节本次新增股份发行上市相关机构...... 26
一、保荐机构（主承销商）...... 26
二、发行人律师...... 26
三、审计和验资机构...... 26
第五节保荐机构的上市推荐意见...... 27
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 27
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 27
第六节其他重要事项 ...... 28
第七节备查文件 ...... 29
释义
除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
神宇股份、公司、本公司、 指 神宇通信科技股份公司
上市公司、发行人
本次发行、本次非公开发 指 神宇股份本次以非公开发行的方式向特定对象发行股票
行 的行为
预案 指 《神宇通信科技股份公司2019年度非公开发行A股股票
预案》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
管理暂行办法 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
工信部 指 中华人民共和国国家工业和信息化部
股票或 A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股
股东大会 指 神宇通信科技股份公司股东大会
董事会 指 神宇通信科技股份公司董事会
监事会 指 神宇通信科技股份公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》 指 《神宇通信科技股份公司公司章程》
保荐机构/民生证券 指 民生证券股份有限公司
发行人律师 指 上海市广发律师事务所
审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，为四舍五入所致。
第一节本次发行的基本情况
一、上市公司的基本情况
公司中文名称： 神宇通信科技股份公司
公司英文名称： Shenyu Communication Technology Inc.
法定代表人： 汤晓楠
注册资本： 人民币 8,000.00 万元(本次发行后注册资本为 9,457.7259 万元)
成立日期： 2003 年 8 月 6 日
股份公司设立日期： 2010 年 4 月 29 日
注册地址： 江阴市长山大道 22 号
办公地址： 江阴市东外环路 275 号
办公地址邮政编码： 214429
电话号码： 0510-86279909
传真号码： 0510-86279909
公司国际互联网网址： www.shenyucable.com
股票上市地： 深圳证券交易所创业板
股票简称： 神宇股份
股票代码： 300563
上市时间： 2016 年 11 月
通信技术的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；同轴电缆、
专用电缆、连接器、连接器电缆组件、微波天线、馈线的技术开发、
生产、销售；金丝材、银丝材、铜线材的加工；模具、夹具的设计、
经营范围： 开发及生产；通讯器材（不含无线电发射装置及卫星电视广播地面
接收设施）、金属材料、纺织原料、建材、塑料颗粒、塑料制品的
销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经
营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行的基本情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）本次发行的内部决策程序
1、发行人第四届董事会第二次会议审议了本次非公开发行股票的有关议案
2019 年 5 月 17 日，发行人召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。2、发行人 2019 年第一次临时股东大会对本次非公开发行人股票相关事项的批准与授权
2019 年 6 月 3 日，发行人召开 2019 年第一次临时股东大会，该次股东大会
审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A股股票预案>的议案》、《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，其中《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》包括：（1）非公开发行股票的种类和面值；（2）发行方式；（3）发行对象及认购方式；（4）定价基准日、发行价格及定价方式；（5）发行数量；（6）限售期；（7）本次发行前滚存未分配利润的处置方案；（8）上市地点；（9）本次发行募集资金投向及实施主体；（10）决议有效期。
3、发行人第四届董事会第三次会议和第四届董事会第七次会议审议了与本次非公开发行股票的有关议案，根据股东大会授权对发行方案进行了调整
根据发行人 2019 年第一次临时股东大会的批准和授权，神宇通信科技股份
公司董事会于 2019 年 6 月 14 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了审议
通过了《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》等议案，对非公开发行预案进行了修订。
根据发行人 2019 年第一次临时股东大会的批准和授权，神宇通信科技股份
公司董事会于 2019 年 9 月 30 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》等议案，对本次非公开发行方案中涉及定价方式和限售期进行了调整。
4、根据 2020 年 2 月修订的非公开发行新规调整发行方案并经股东大会审议通过
2020 年 2 月 14 日，证监会发布修订的《上市公司证券发行管理办法》（2020
年修订）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020 年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）。
根据上述非公开发行新规，公司于 2020 年 2 月 19 日和 2020 年 3 月 6 日分
别召开了第四届董事会第十次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）>的议案》、《关于<神宇通信科技股份公司关于 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（三次修订稿）>的议案》、《关于延长授权董事会办理公司本次非公
开发行股票有关事宜有效期的议案》，对本次非公开发行方案进行了修订。
（三）本次发行监管部门审核过程
2019 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对神宇通信
科技股份公司
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