300545 深市 联得装备

股票简称：联得装备                        股票代码：300545
    深圳市联得自动化装备股份有限公司
        创业板向特定对象发行股票

              上市公告书

                保荐机构（主承销商）

                        二〇二一年四月


                      特别提示

  一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：31,578,947 股

  2、 发行价格：19.00 元/股

  3、募集资金总额：人民币 599,999,993.00 元

  4、募集资金净额：人民币 589,030,454.27 元

  二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：31,578,947股

  2、股票上市时间：2021 年 4 月 22 日，新增股份上市日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。

  三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行股票完成后，特定对象认购的本次发行的股票自发行结束上市之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。通过本次向特定对象发行股票取得的公司股份，其减持不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定。

  四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目 录


特别提示 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
 （一）发行股票的种类和面值...... 6
 （二）本次发行履行的相关程序...... 6
 （三）发行方式...... 8
 （四）投资者认购情况...... 8
 （五）发行数量...... 9
 （六）发行价格...... 9
 （七）募集资金和发行费用...... 9
 （八）募集资金到账及验资情况...... 10
 （九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 10
 （十）新增股份登记情况...... 10
 （十一）发行对象...... 10
 （十二）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 14
 （十三）发行人律师的合规性结论意见...... 15
三、本次新增股份上市情况 ...... 15
 （一）新增股份上市批准情况...... 15
 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 15
 （三）新增股份的上市时间...... 16
 （四）新增股份的限售安排...... 16

四、股份变动及其影响 ...... 16
 （一）本次发行前后股份变动情况...... 16
 （二）本次发行前公司前十名股东情况...... 16
 （三）本次发行后公司前十名股东情况...... 17
 （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 17
 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 17
五、财务会计信息分析 ...... 18
 （一）主要财务数据...... 18
 （二）管理层讨论与分析...... 19
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 20
 （一）保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司...... 20
 （二）发行人律师事务所：广东信达律师事务所...... 21
 （三）发行人审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 21
 （四）发行人验资机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 21
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 21
 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 21
 （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 22
八、其他重要事项 ...... 23
九、备查文件 ...... 23

                        释  义

  在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

 发行人、本公司、公  指  深圳市联得自动化装备股份有限公司

 司、联得装备

 股票或 A 股          指  每股面值为人民币 1.00元的普通股

 本次发行、本次向特

 定对象发行、本次向  指  发行人向特定对象发行 A股股票的行为

 特定对象发行股票

 本上市公告书        指  《深圳市联得自动化装备股份有限公司创业板向特定对象
                          发行股票上市公告书》

 中国证监会          指  中国证券监督管理委员会

 交易所              指  深圳证券交易所

 上市                指  发行人股票在交易所上市

 公司法              指  《中华人民共和国公司法》

 证券法              指  《中华人民共和国证券法》

 元、万元            指  人民币元、人民币万元

  特别说明：本上市公告书若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、公司基本情况

公司名称        深圳市联得自动化装备股份有限公司

公司住所        深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区99栋1-2层

注册资本（本次  人民币146,158,947元
发行前）

法定代表人      聂泉

邮政编码        518109

电 话            0755-3368 7809

传 真            0755-3368 7809

公司网址        www.liande-china.com

电子邮箱        irm@szliande.com

主营业务        平板显示模组组装设备的研发、生产与销售

                一般经营项目：电子半导体工业自动化设备；光电平板显示
                （LCD/LCM/TP/OLED/PDP）工业自动化设备、检测设备、其他自动
                化非标专业设备，口罩机的研发、生产与销售、调试安装及售后服
经营范围        务；设施、工装夹具、工控软件的研发、设计、生产、销售和技术服
                务；货物及技术进出口；劳保（口罩、防护服、手套）的生产与销
                售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除
                外）；许可经营项目：普通货运（不含危险货物运输及凭道路运输经
                营许可证经营）。

本次发行类型    创业板向特定对象发行A股股票
注：注册资本为截至 2021年 3月 31 日注册资本
二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票的种类和面值

  本次发行的股份的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、本次发行履行的内部决策程序

  2020 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》等与本次发行方案相关的议案。
  2020 年 5 月 11 日，发行人召开 2019 年度股东大会，审议通过公司本次发
行方案等相关议案，股东大会授权董事会全权办理与本次发行有关的相关事宜。

  2020 年 12 月 11 日，发行人召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过
了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次发行方案进行调整，将本次向特定对象发行股票的募集资金总规模由不超过人民币 80,000 万元调整为不超过人民币 60,000 万元，本次募集资金用途中涉及募集资金总额及拟投入募集资金亦作相应调整。

  2021 年 3 月 19 日，发行人召开第三届董事会第三十六次会议，审议并通过
《关于公司与聂泉签署<附条件生效的认购协议及补充协议之终止协议>的议案》等议案。

    2、监管部门注册过程

  2020 年 9 月 9 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
深圳市联得自动化装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2020 年 10 月 30 日，发行人收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于
同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2643 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
    3、发行过程

  2021 年 4 月 2 日，主承销商和发行人向本次发行获配的 9 名发行对象发出
《深圳市联得自动化装备股份有限公司创业板向特定对象发行股票缴款通知书》
（以下简称“《缴款通知书》”）。截至 2021 年 4月 6 日 16:00 止，上述发行对象
根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。

  2021 年 4 月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对
象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第
ZA30589 号”《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 4 月 6 日止，东方投行已
收到全体认购人缴纳的认购款合计人民币 599,999,993.00 元。全体认购人均以货币资金认购。


  2021 年 4 月 7 日，东方投行已将上述认购款项扣除保荐费与承销费后的余
额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

    （三）发行方式

  本次发行全部采取向特定对象发行的方式。

    （四）投资者认购情况

  在广东信达律师事务所律师的全程见证下，2021 年 4 月 1 日 9:00-12:00，
主承销商共收到 11 份申购报价单，除 2 家证券投资基金管理公司无需缴纳认购保证金和 1 位投资者缴纳认购保证金款项不足外，其余 8 家投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳认购保证金。经保荐机构（主承销商）与律师共同核查，除投资者谢恺因未足额缴纳保证金被认定为无效报价外，其余投资者报价均为有效报价。

    投资者具体认购报价情况如下：

 序  认购对象全称                认购价格    认购金额    是否缴纳  是否有效
 号                                （元/股）    （万元）    保证金

                                        19.00    15,900.00

 1  广东恒阔投资管理有限公司                                  是        是

                                        18.32    16,000.00

      广东恒航产业投资基金合伙企      19.00    10,000.00

 2  业（有限合伙）                                            是        是

                                        18.32    10,000.00

 3  谢恺                              19