300545 深市 联得装备

  证券代码：300545          证券简称：联得装备          公告编号：2020-108

            深圳市联得自动化装备股份有限公司

          关于修订向特定对象发行股票方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第二十次会议、2019年股东大会审议通过了公司2020年度创业板向特定对象发行A股股票的相关议案。
2020 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订公司 2020
年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案进行修订，修订后方案如下：

  1、发行股票的种类和面值

  本次发行的股份的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
  2、发行方式

  本次发行全部采取向特定投资者发行的方式。

  3、发行对象

  本次发行对象为包括公司控股股东、实际控制人聂泉先生在内的不超过 35名特定对象。除聂泉先生外，其他发行对象为符合中国证监会、深圳证券交易所规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司以多个投资账户认购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

  在上述范围内，公司将在本次向特定对象发行股票申请获得监管部门审核及注册后，根据发行对象申购报价的情况，由发行人董事会与保荐机构（主承销商）协商确定发行对象。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

  4、发行价格及定价原则


  本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行人本次发行股票的发行价格
不低于定价基准日前 20 个交易日联得装备股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

  本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，发行人本次向特定对象发行股票的具体发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，根据发行对象申购报价的情况由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。聂泉先生不参与本次向特定对象发行股票的询价，但承诺接受市场询价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。若本次向特定对象发行股票未能通过上述询价方式产生发行价格，则聂泉先生不参与本次认购。

  发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。具体调整方式如下：

  派息：P1=P0-D

  送股或转增股本：P1= P0/（1+N）

  派息和送股或转增股本同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

  其中：P0 为调整前发行底价，D为每股派息，N为每股送股或转增股本数，P1 为调整后发行底价。

  若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

  5、发行数量

  本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时，本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，具体以监管部门最终审核及
注册数量为准。截至 2020 年 6 月 30 日，发行人总股本为144,087,472 股，据此计算，本次
向特定对象发行股票数量不超过 43,226,241 股。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。


  如发行人股票在董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本、回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

  6、限售期

  本次向特定对象发行股票完成后，公司控股股东、实际控制人聂泉生先生认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。通过本次向特定对象发行股票取得的公司股份，其减持不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定。

  7、上市地点

  本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易。

  8、本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排

  在本次向特定对象发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，发行前的滚存未分配利润将由发行人新老股东按照发行后的股份比例共享。

  9、关于本次向特定对象发行股票决议有效期限

  本次向特定对象发行股票方案决议的有效期为公司股东大会审议通过本次向特定对象发行相关议案之日起 12个月。

  10、募集资金投向

  本次发行拟募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元。募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：

                                                                  单位：万元

  序号                  项目名称                  本次募集资金拟投入额

    1          汽车电子显示智能装备建设项目                          24,000

    2          大尺寸TV模组智能装备建设项目                          16,000

    3            半导体封测智能装备建设项目                            16,000

    4                补充流动资金项目                                24,000

                      合计                                            80,000

  在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹资金解决。

  特此公告。

                                            深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                      董事会
                                                              2020 年 9 月 9 日