本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
珠海健帆生物科技股份有限公司
JafronBiomedicalCo.,Ltd.
（珠海市高新区科技六路98号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号）
发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
本次公开发行股份数量不超过4,200万股，且发行股份数量占公司发
发行股数： 行后总股本的比例不低于10%；公司股东不在本次发行过程中进行老
股转让
每股面值： 人民币1.00元
每股发行价格： 10.80元/股
预计发行日期： 2016年7月22日
拟上市交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 41,200万股
保荐人（主承销商）：中航证券有限公司
招股说明书签署日： 2016年7月21日
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声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。
一、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施
公司及公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等已针对（1）招股说明书真实性、准确性及完整性；（2）股份流通限制、自愿锁定；（3）稳定股价；（4）持股5%以上股东的持股意向及减持意向等方面做出承诺，详见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“八、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施”。
二、公司发行上市后的股利分配政策
2015年10月16日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过修订后的《公司章程（修订草案）》，在（1）利润分配的原则和形式；（2）现金分红的条件；（3）现金分红的比例及时间；（4）利润分配政策的调整原则等方面对公司上市之后的股利分配政策做出规定，详见本招股说明书“第九节财务会计信息与管理层分析”之“十五、最近三年及一期的实际股利分配情况以及发行后的股利分配政策”。
三、填补被摊薄即期回报的措施及承诺
（一）填补被摊薄即期回报的措施
公司拟加强募集资金管理，积极实施募投项目，提高公司盈利能力，进一步巩固并提升公司的竞争优势，并完善利润分配制度，特别是现金分红政策以填补被摊薄即期回报，详见本招股说明书“第九节财务会计信息与管理层分析”之“十四、董事会选择本次融资的必要性、合理性及与公司现有业务相关性的分析、发行人填补回报的具体措施及董事、高级管理人员的承诺”之“（二）发行人填补回报的具体措施”。
（二）董事及高级管理人员的承诺
2016年1月22日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《董事和高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案》。公司全体董事、高级鼓励人员承诺见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“八、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他
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核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施”之“（六）董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺”。
四、可能对公司成长性和持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司持续盈利能力的核查意见
公司不存在可能对成长性和持续盈利能力产生重大不利影响的因素，具体情况见本招股说明书“第九节财务会计信息与管理层分析”之“九、公司盈利能力分析”之“（十二）可能对公司成长性和持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司持续盈利能力的核查意见”。
五、财务报告审计基准日后经营状况及 2016年1-6月业绩预
测
医疗器械行业不存在明显的周期性和季节性特征，自财务报告审计截止日2015年12月31日至本招股说明书签署日，医疗器械行业未出现重大变化。
财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司产品销售仍采用经销商的销售模式，销售模式未发生重大变化；公司主要原材料采购情况正常，采购价格保持平稳；主要产品生产情况正常，销售价格保持稳定；主要客户、供应商均未发生重大变化；税收政策保持稳定。
公司2016年1-3月财务报表未经审计，但已经申报会计师审阅并出具瑞华阅字[2016]40030003号《审阅报告》，公司董事会、监事会及公司董事、监事、高级管理人员已出具专项声明，保证公司2016年1-3月财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）已出具专项声明，保证公司2016年1-3月财务报表的真实、准确、完整性。
公司2016年1-3月实现营业收入12,559.59万元，较上年同期增长22.91%，2016年1-3月实现扣除非经常性损益后净利润4,550.70万元，较上年同期增长约22.10%。公司根据2016年一季度的经营情况预计2016年1-6月的营业收入约为2.67亿元，较上年同期增长约20%，2016年1-6月实现扣除非经常性损益后净利润约为0.96亿元，较上年同期增长约6%。
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目录
发行概况......2
声明......3
重大事项提示......4
一、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能 履行承诺的约束措施......4 二、公司发行上市后的股利分配政策......4 三、填补被摊薄即期回报的措施及承诺......4 （一）填补被摊薄即期回报的措施......4 （二）董事及高级管理人员的承诺......4四、可能对公司成长性和持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司持续 盈利能力的核查意见......5 五、财务报告审计基准日后经营状况及2016年1-6月业绩预测......5目录......6第一节 释义......14第二节概览......16 一、发行人概况......16 二、发行人控股股东及实际控制人......16 三、主要财务数据及财务指标......16 （一）合并利润表主要数据......16 （二）合并资产负债表主要数据......16 （三）合并现金流量表主要数据......17 （四）主要财务指标......17 四、募集资金的运用......17第三节 本次发行概况......19 一、本次发行基本情况......19 二、本次发行有关当事人......19 三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系......20 四、本次发行上市的重要日期......20第四节 风险因素......21 一、产品质量控制风险......21 二、产品结构单一风险......21 三、市场竞争加剧风险......21 四、毛利率下降风险......21 五、主要原材料采购集中的风险......22 六、应收账款增加并无法收回的风险......221-1-6
七、产品注册风险......22
八、经营场所的租赁风险......23
九、公司经营业绩不能持续快速增长的风险......23
十、公司快速发展带来的管理风险......23
十一、技术泄密风险......23
十二、募集资金投资项目新增产能消化的市场风险......23
十三、实际控制人控制的风险......24
十四、净资产收益率下降风险......24
十五、股票市场风险......24
第五节发行人基本情况......25
一、发行人概况......25
二、发行人改制设立及重大资产重组情况......25
（一）设立方式......25
（二）发行人重大资产重组情况......25
三、发行人股权结构图......26
四、发行人的控股子公司及参股公司情况......26
五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人......30
（一）持有发行人5%以上股份的主要股东......30
（二）实际控制人、控股股东及其控制的企业......31
（三）控股股东和实际控
