中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
特别提示
中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”或“发行人”）首次公开发行不超过
2,125万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监
督管理委员会证监许可[2016]1301号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投
资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购方式向社会公众投资者
定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
在剔除最高报价部分后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场
情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，发行人和保
荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或
“主承销商”）协商确定本次发行价格为10.50元/股，发行数量为2,125万股。回拨
机制启动前，网下初始发行数量为1,400万股，占本次发行总股数的65.88%；
网上初始发行数量为725万股，占本次发行总股数的34.12%。
根据《中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布
的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,180.40倍，高于150倍，发行人和
主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的55.88%由网下回拨至网上。回
拨后，网下最终发行数量为212.50万股，占本次发行总股数的10.00%；网上最
终发行数量为1,912.50万股，占本次发行总股数的90.00%。回拨机制启动后，
网上发行最终中签率为0.0367379632%。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2016年7月25日
（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认
购资金。网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行缴款义
务，确保其资金账户在2016年7月25日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放
弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中
国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的
情形时,6个月内不得参与网上新股申购。
一、网下发行申购情况及初步配售情况
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商对参与网下申购的投资
者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有
效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2016年7月21日(T日)结束。经核查确认，
1,410家网下投资者管理的3,132个有效报价配售对象中，有6家网下投资者管理
的6个有效报价配售对象未参与网下申购；1,404家网下投资者管理的3,126个有
效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为
4,270,290万股。
未参与网下申购的具体名单如下：
序号 投资者 配售对象 申购数量（万股）
1 陈明朗 陈明朗 1,400
2 张浩 张浩 1,400
3 贾中和 贾中和 1,400
4 孙伟 孙伟 1,400
5 吴赟琴 吴赟琴 1,400
6 徐晓立 徐晓立 1,400
合计 8,400
（二）网下初步配售结果
根据《中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介
公告》（以下简称《初步询价及推介公告》）中公布的网下配售原则和计算方法，
发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售股数只取计算结果的整
数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）配售给获配数量最大的A
类投资者；若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的A类投资
者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在深交所网下电子平台中
记录先后顺序为准。如无A类投资者，则配售给B类投资者，以此类推。
各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
有效申购股 占总有效申购 初步配售 占网下发行总
投资者类别 配售比例
数（万股） 数量的比例 股数（股） 量的比例
A类（公募基 1,360,100 31.8503% 956,725 0.00703423% 45.0224%
金和社保）
B类（企业年
金和保险基 656,600 15.3760% 326,424 0.00497143% 15.3611%
金）
C类（A类、B
类以外的其 2,253,590 52.7737% 841,851 0.00373560% 39.6165%
他网下投资
者）
总计 4,270,290 100.00% 212.50 0.00497624% 100.0000%
注：各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。
A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类
投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安
排的40%、10%。初步配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下初步
配售原则。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
二、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的
主承销商联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
联系电话:（010）88085885、88085882
传真：（010）88085254、88085255
（此页无正文，为《中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下
发行初步配售结果公告》之盖章页）
发行人：中潜股份有限公司
2016年7月25日
（此页无正文，为《中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下
发行初步配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2016年7月25日
附表：网下投资者初步配售明细表
申购数量 获配数量
序号 投资者名称 配售对象名称 （股） （股）
A类
1 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金 14000000 1791
2 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 14000000 984
3 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 14000000 984
4 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 14000000 984
5 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 14000000 984
6 天弘基金管理有限公司 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
7 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF） 14000000 984
8 天弘基金管理有限公司 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
9 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 14000000 984
10 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金 14000000 984
11 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 14000000 984
12 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
13 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞和沪深300
