昆明川金诺化工股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）
二零一九年二月
本公司全体董事承诺昆明川金诺化工股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
刘甍 魏家贵 唐加普
訾洪云 李小军 龙超
刘海兰
昆明川金诺化工股份有限公司
2019年2月13日
本次非公开发行新增股份7,166,122股，发行价格21.49元/股，将在深圳证券交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月。上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》规定的上市条件。
发行人全体董事声明.................................................................................................. 2
特别提示...................................................................................................................... 3
目录.............................................................................................................................. 4
释义.............................................................................................................................. 5
第一节本次发行的基本情况.................................................................................... 6
一、发行人基本信息............................................................................................ 6
二、本次发行履行的相关程序............................................................................ 6
三、本次发行基本情况........................................................................................ 8
四、发行结果及对象简介.................................................................................... 9
五、本次发行的相关机构情况.......................................................................... 15
第二节本次股份变动情况及其影响...................................................................... 16
一、本次发行前后前十名股东情况.................................................................. 16
二、本次发行对公司的影响.............................................................................. 18
第三节中介机构对本次发行的意见...................................................................... 20
一、保荐机构及主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...................................................................................................................................... 20
二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.......................... 20
第四节中介机构声明.............................................................................................. 21
第五节备查文件...................................................................................................... 25
一、备查文件...................................................................................................... 25
二、查阅地点及时间.......................................................................................... 25
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
川金诺、发行人、公司、本 指 昆明川金诺化工股份有限公司
公司、上市公司
东兴证券、保荐机构、主承 指 东兴证券股份有限公司
销商
本次发行/本次非公开发行 指 本次非公开发行不超过1,865万股股票的行为
董事会 指 昆明川金诺化工股份有限公司董事会
股东大会 指 昆明川金诺化工股份有限公司股东大会
信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告 指 昆明川金诺化工股份有限公司非公开发行股票发行情
况报告书
募集资金 指 本次非公开发行股票所募集的资金
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
定价基准日 指 本次发行的发行期首日（2019年1月22日）
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
元、万元 指 人民币元、万元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
一、发行人基本信息
公司名称：昆明川金诺化工股份有限公司
英文名称：KUNMINGCHUANJINNUOCHEMICALCO.,LTD.
公司住所：云南省昆明市东川区铜都镇四方地工业园区
办公地址：云南省昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦A座10楼
法定代表人：刘甍
股票简称：川金诺
股票代码：300505
成立时间：2005年6月2日
上市时间：2016年3月15日
上市地点：深圳证券交易所
总股本：93,360,000股
统一社会信用代码：91530100778560690W
邮政编码：654100
电话号码：871-67436102
传真号码：871-67412848
电子邮箱：cjncc61@163.com
公司网址：http://www.cjnphos.com/
经营范围：磷酸、硫酸、饲料添加剂磷酸氢钙、饲料添加剂磷酸二氢钙、肥料级磷酸氢钙、富过磷酸钙、重过磷酸钙生产销售；铁精粉生产销售；工业石灰、化肥生产销售；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；氟硅酸钠生产销售。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于<公司非公开发行股票摊薄即期回报说明及填补措施和承诺>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案。
2018年7月11日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报（修订稿）的议案》。
2018年12月6日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
2、股东大会
2018年1月4日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的
