昆明川金诺化工股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市之
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年七月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：50,176,424股
2、发行股票价格：14.17元
3、募集资金总额：710,999,928.08元
4、募集资金净额：695,059,960.26元
二、新增股份上市安排
1、股票上市数量：50,176,424股
2、股票上市时间：2023年7月28日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之日起6个月内不得上市交易。自2023年7月28日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示...... 2
释义 ...... 1
一、发行人基本情况...... 2
二、本次新增股份发行情况 ...... 2
（一）发行类型......2
（二）本次发行履行的相关程序...... 2
（三）本次发行过程......3
（四）发行方式......7
（五）发行数量......7
（六）发行价格......8
（七）募集资金和发行费用 ...... 8
（八）募集资金到账及验资情况...... 8
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 9
（十）新增股份登记和托管情况...... 9
（十一）发行对象的基本情况...... 9
（十二）保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 14
（十二）发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见..... 15
三、本次新增股份上市情况 ...... 15
（一）新增股份上市批准情况...... 15
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 16
（三）新增股份的上市时间 ...... 16
（四）新增股份的限售安排 ...... 16
四、股份变动及其影响......16
（一）本次发行前，上市公司前十名股东情况 ...... 16
（二）本次发行后，上市公司前十名股东情况 ...... 17
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 17
（四）本次发行对公司的影响...... 17
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 19
五、财务会计信息讨论与分析 ...... 19
（一）公司主要财务数据及指标...... 19
（二）管理层讨论与分析 ...... 21
六、本次发行的相关机构情况 ...... 22
（一）保荐人（联席主承销商）...... 22
（二）联席主承销商......22
（三）发行人律师......23
（四）审计机构......23
（五）验资机构......23
七、上市推荐意见...... 23
八、其他重要事项...... 24
九、备查文件...... 25
释义
本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
本次发行/本次向特定对象发 指 昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行股票
行
公司、发行人、上市公司、川金 指 昆明川金诺化工股份有限公司
诺
保荐人（联席主承销商）、世纪 指 世纪证券有限责任公司
证券
国金证券 指 国金证券股份有限公司
联席主承销商 指 世纪证券、国金证券
发行人律师 指 北京大成律师事务所
审计机构、验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审
核规则》
《审核问答》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审
核问答》
《承销细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
《发行监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行
为的监管要求》（2020 年修订）
报告期、最近三年一期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、发行人基本情况
中文名称 昆明川金诺化工股份有限公司
英文名称 Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.,Ltd.
注册地址 昆明市东川区铜都镇四方地工业园区
办公地址 云南省昆明市呈贡区上海东盟大厦 A 座 10 楼
成立时间 2005 年 6 月 2 日
股份公司设立日 2011 年 9 月 15 日
期
上市时间 2016 年 3 月 15 日
注册资本 224,691,099 元
许可项目：危险化学品经营；饲料添加剂生产；危险化学品生产；肥料
生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
经营范围 体经营项目以审批结果为准）
一般项目：饲料添加剂销售；肥料销售；金属矿石销售；电子专用材料
销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；货物进出口；技术进出
口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
法定代表人 刘甍
统一社会信用代 91530100778560690W
码
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 川金诺
股票代码 300505
联系电话 0871-67436102
传真电话 0871-67412848
邮政编码 650500
公司网址 http://www.cjnphos.com
电子信箱 cjnzqb@163.com
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、内部决策程序
2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。
2022 年 11 月 24 日，公司召开 2022 年度第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。
2、监管部门注册过程
2023 年 4 月 11 日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出
具了《关于昆明川金诺化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构就公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 5 月 16 日，中国证监会出具了《关于同意昆明川金诺化工股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1055 号文），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）本次发行过程
1、认购邀请书发送情况
发行人和联席主承销商于 2023 年 5 月 26 日向深交所报送了《发行方案》及
《昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），拟发送认购邀请
书的投资者共计 117 家，包括：截止 2023 年 5 月 21 日收市后发行人前 20 名股
东（已剔除关联方和香港中央结算有限公司）、38 家证券投资基金管理公司、19
家证券公司、8 家保险机构投资者和 10 家其他投资者、以及 22 家已表达认购意
向的投资者（剔除重复）。
自《发行方案》和《拟发行认购邀请书的投资者名单》报备深交所后至本次
申购报价前（2023 年 7 月 6 日 9:00），共收到 14 家投资者发来的《认购意向函》
（剔除重复），发行人、联席主承销商和北京大成律师事务所经审慎核查后，决定将其加入到《认购邀请书》发送名单中。新增认购意向投资者名单具体如下：
序号 投资者名称
1 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
2 浙江宁聚投资管理有限公司
3 东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司
4 诸暨市凡
查看PDF原文
