成都新易盛通信技术股份有限公司
Eoptolink Technology Inc.,Ltd．
（四川省成都市高新区高朋大道 21 号 1 幢六楼）
2020 年度创业板非公开发行股票
募集说明书
保荐机构（主承销商）
（注册地址：东莞市莞城区可园南路一号）
二零二零年六月
声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
特别提示
一、公司本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十四次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过。根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，本次发行方案尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。
二、公司本次非公开发行股票的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在本次发行通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后，按照证监会相关规定及本募集说明书所规定的条件，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行的股票，且均以现金方式认购。若国家法律、法规、规章及规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
三、本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即发行数量合计不超过 99,312,843股（含），最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在本次非公开发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
四、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将作相应调整。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后，按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据询价结果协商确定。
五、本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，法律、法规、规章及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次非公开发行结束后，发行对象由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
六、本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 165,000.00 万元（含），
扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 高速率光模块生产线项目 179,887.99 135,000.00
2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 209,887.99 165,000.00
在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司可根据项目需要以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后对先期投入予以置换。本次非公开发行股票募集资金到位后，若本次非公开发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金总额，资金缺口由公司通过自筹方式解决。
七、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司制定了本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本募集说明书“第七节 董事会声明与承诺”。同时，公司特别提醒投资者制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
八、本次非公开发行前的滚存未分配利润，由本次非公开发行完成后的新老股东按各自持股比例共享。
九、本次非公开发行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致本公司的控股股东和实际控制人发生变化。
十、本次非公开发行股票方案最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定，尚存在较大的不确定性，提醒投资者注意相关风险。
目录
声明...... 1
目录...... 4
释义...... 6
第一节 发行人基本情况 ...... 8
一、基本情况 ...... 8
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ...... 8
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 ...... 11
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ...... 13
五、现有业务发展安排及未来发展战略 ...... 15
第二节 本次证券发行概要 ...... 17
一、本次发行的背景和目的 ...... 17
二、发行对象及与发行人的关系 ...... 20
三、本次非公开发行股票方案概要 ...... 20
四、本次发行募集资金投向 ...... 22
五、本次发行是否构成关联交易 ...... 23
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 ...... 23
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
...... 23
八、本次非公开发行股票方案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件
...... 24
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ...... 25
一、高速率光模块生产线项目的可行性分析 ...... 25
二、高速率光模块生产线项目的备案、环评及土地情况 ...... 30
三、补充流动资金 ...... 31
第四节 本次募集资金收购资产的有关情况 ...... 33
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 34
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ...... 34
二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 ...... 34
三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
制人从事的业务存在同业竞争或潜在的同业竞争的情况 ...... 34
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
制人可能存在的关联交易的情况 ...... 34
第六节 与本次发行相关的风险因素 ...... 36
一、技术升级的风险 ...... 36
二、技术失密和核心技术人员流失的风险 ...... 36
三、经营管理的风险 ...... 36
四、贸易争端带来的风险 ...... 36
五、汇率变动的风险 ...... 36
六、控股股东股权质押的风险 ...... 37
七、募集资金投资项目的风险 ...... 37
八、摊薄即期回报的风险 ...... 37
九、本次非公开发行的审批风险 ...... 37
十、股票市场波动的风险 ...... 38
第七节 董事会声明与承诺 ...... 39
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声
明 ...... 39
二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施 . 39
第八节 其他事项 ...... 45
第九节 与本次发行相关的声明 ...... 46
释义
本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义：
新易盛、发行人、公司、 指 成都新易盛通信技术股份有限公司
本公司、上市公司
本募集说明书 指 《成都新易盛通信技术股份有限公司2020年度创业板非公开
发行股票募集说明书》
本次发行、本次非公开 指 成都新易盛通信技术股份有限公司2020年度创业板非公开发
发行 行股票的行为
董事会 指 成都新易盛通信技术股份有限公司董事会
监事会 指 成都新易盛通信技术股份有限公司监事会
股东大会 指 成都新易盛通信技术股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 深圳证券交易所
报告期、最近三年 指 2017年度、2018年度和2019年度
元、万元 指 人民币元、人民币万元
光通信 指 以光波为载波的通信方式
光模块 指 是实现光通信系统中光信号和电信号转换的重要器件，主要
由光纤接口、信号
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