成都新易盛通信技术股份有限公司
Eoptolink Technology Inc.,Ltd．
（四川省成都市高新区高朋大道 21 号 1 幢六楼）
向特定对象发行股票并在创业板上市
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（东莞市莞城区可园南路一号）
二零二零年十二月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
高光荣 黄晓雷 胡学民
Jeffrey Chih Lo 邵怀宗 杨川平
廖建
全体监事签名：
宛明 袁吟 魏玮
其他高级管理人员签名：
戴学敏 陈巍 王诚
邱友志
成都新易盛通信技术股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ...... 2
释 义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行人基本情况 ...... 7
二、本次发行履行的相关程序 ...... 7
三、本次发行概要 ...... 9
四、本次发行的发行对象情况 ...... 10
五、本次发行的相关机构情况 ...... 22
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 24
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 24
二、本次发行对公司的影响 ...... 25第三节 中介机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 27
一、保荐人、主承销商的合规性结论意见 ...... 27
二、发行人律师的合规性结论意见 ...... 27
第四节 保荐人的上市推荐意见 ...... 28
第五节 有关中介机构的声明 ...... 29
第六节 备查文件 ...... 34
释 义
本发行情况报告书中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义：
新易盛、发行人、公司、 指 成都新易盛通信技术股份有限公司
本公司、上市公司
发行情况报告书 指 《成都新易盛通信技术股份有限公司向特定对象发行股票并
在创业板上市发行情况报告书》
本次发行、本次向特定 指 成都新易盛通信技术股份有限公司2020年度创业板向特定对
对象发行 象发行股票的行为
董事会 指 成都新易盛通信技术股份有限公司董事会
股东大会 指 成都新易盛通信技术股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》
《管理办法》、《发行注 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书除特别说明外，所有数值通常保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 成都新易盛通信技术股份有限公司
英文名称 Eoptolink Technology Inc.,Ltd．
注册地址 四川省成都市高新区高朋大道 21 号 1 幢六楼
办公地址 成都市双流区公兴镇物联西街 127 号
证券上市地 深圳证券交易所
股票简称 新易盛
股票代码 300502
统一社会信用代码 91510100674300237M
注册资本 330,978,130.00 元
法定代表人 高光荣
上市时间 2016 年 3 月 3 日
电话 028-67087999
传真 028-67087979
互联网网址 www.eoptolink.com
电子信箱 ir@eoptolink.com
研究、开发、生产、销售计算机网络设备及零部件、通讯设备（不
经营范围 含无线电发射设备）及零部件并提供技术服务；自营商品进出口、
技术进出口等（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，
涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
公司第三届董事会第十二次会议于 2020 年 3 月 6 日在公司会议室召开，会
议在保证全体董事充分发表意见的前提下，逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 3 月 25 日在公司会议室召开，
会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过了与本次发行相关的议案。
公司第三届董事会第十四次会议于 2020 年 6 月 16 日在公司会议室召开，会
议在保证全体董事充分发表意见的前提下，逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。根据公司 2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本次董事会有关调整公司向特定对象发行股票方案等相关事项已经股东大会授权，无需另行提交股东大会审议。
公司第三届董事会第十六次会议于 2020 年 10 月 27 日在公司会议室召开，
会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票发行对象、发行价格和发行数量确定原则的议案》等议案。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2020 年 8 月 16 日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于成都新易盛通
信技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020137 号），认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 10 月 9 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意成都新易盛通信
技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2412 号），公司向特定对象发行股票的注册申请已获得同意。
（三）募集资金到账及验资情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 11 月 30 日出具的《验证
报告》（信会师报字[2020]第 ZI10670 号），截至 2020 年 11 月 20 日止，东莞证
券累计收到新易盛向特定对象发行股票认购保证金为人民币 92,600,000.00 元；
截至 2020 年 11 月 26 日止，东莞证券累计收到新易盛向特定对象发行股票认购
资金总额（含获配投资者认购保证金）为人民币 1,649,999,594.24 元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 12 月 1 日出具的《验资报
告》（信会师报字[2020]第 ZI10672 号），截至 2020 年 11 月 27 日止，新易盛本
次向特定对象发行股票总数量为 31,226,336 股，发行价格为 52.84 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,649,999,594.24 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 18,237,001.77 元后，实际募集资金净额为人民币 1,631,762,592.47 元，其中：新增股本人民币 31,226,336.00 元，资本公积人民币 1,600,536,256.47元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行概要
（一）发行股票种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为31,226,336股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（三）发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首
日即 2020 年 11 月 12 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股
票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于52.84 元/股。
公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀
请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 52.84 元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的实际募集资金总额为 1,649,999,594.24 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 18,237,001.77 元后，实际募集资金净额为人民币1,631,762,592.47 元。
（五）限售期
本次向特定对象发行股票中，发行对象认购的股份自发行结束上市之日起六个月内
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