证券代码：300492 股票简称：山鼎设计 上市地点：深圳证券交易所
山鼎设计股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案摘要
发行股份、可转换债券及支付现金购买资产的交易对方：
1 淮安市远瞩投资管理中心(有限合伙) 10 周燕娟
2 陈瑞展 11 桑田
3 谢乐妹 12 黄炼
4 珠海广发信德高成长现代服务业股权投 13 陈丽虹
资企业(有限合伙)
5 李娟 14 珠海康远投资企业（有限合伙）
6 魏强 15 宁波永尚企业管理合伙企业（有限合伙）
7 顾京 16 宁波优荣企业管理合伙企业（有限合伙）
8 傅绿恩 17 宁波通祥企业管理合伙企业（有限合伙）
9 房永宏
募集配套资金的交易对方：
不超过5名（含5名）特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年四月
目 录
目 录................................................................................................................................1
公司声明............................................................................................................................3
交易对方承诺....................................................................................................................4
释 义................................................................................................................................5
重大事项提示....................................................................................................................7
一、本次交易方案概述................................................................................................7
二、本次交易的性质....................................................................................................9
三、标的资产的预估值及作价..................................................................................13
四、购买资产的情况..................................................................................................13
五、募集配套资金情况..............................................................................................17
六、业绩承诺安排......................................................................................................17
七、赛普健身剩余股份安排......................................................................................17
八、本次交易对上市公司的影响..............................................................................17
九、本次交易完成后上市公司仍满足上市条件......................................................20
十、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序..............................................20
十一、本次交易相关方做出的重要承诺..................................................................21
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排......................................................27
十三、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东、董事、监
事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划..............29
十五、待补充披露的信息提示..................................................................................30
十六、独立财务顾问的保荐资格..............................................................................30
重大风险提示..................................................................................................................31
一、与本次交易相关的风险......................................................................................31
二、交易标的有关风险..............................................................................................33
三、其他风险..............................................................................................................35
第一节 本次交易概况 ..................................................................................................37
一、本次交易的背景和目的......................................................................................37
二、本次交易的决策过程和审批情况......................................................................43
三、本次交易具体方案..............................................................................................44
四、本次交易的性质..................................................................................................48
五、标的资产的预估值及作价..................................................................................52
六、本次交易对上市公司的影响..............................................................................52
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对本预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产相关经审计的财务数据和评估结果将在发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中予以披露。
本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方承诺
本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺，保证为本次交易所提供的所有资料（无论是纸质版或电子版资料）、有关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本交易方就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事
