华自科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
重要提示
1、华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行新股不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1360号文核准。本次发行的主承销商为光大证券股份有限公司（以下简称“主承销商”），发行人的股票简称为“华自科技”，股票代码为“300490”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的股票全部为新股，不进行老股转让。
发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币9.09元/股。本次发行的股票数量为2,500万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年12月23日(T日)结束。
在初步询价阶段提交有效报价的371个有效报价对象均参与了网下申购，并按照《华自科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经上海市方达律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为1,330.83倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量90%。
5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年12月22日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认132家网下投资者管理的371个配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为5,058,585万元，有效申购数量为556,500万股。
二、回拨机制启动情况
发行人和主承销商协商确定本次发行的股票数量为2,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量1,000万股，为本次发行数量的40%。
根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为1,330.83倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量90%。
三、网下配售实施情况
根据《华自科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市重新询价及推介公告》（以下简称“《重新询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：
本次网下发行有效申购配售对象为371个，有效申购数量为556,500万股。
主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
有效申购数量 占总有效 获配数量 占网下最 各类投资者
投资者类型 （万股） 申购数量 （万股） 终发行数 配售比例
比例 量的比例
公募基金和社保 342,000.00 61.46% 162.5076 65.00% 0.04751684%
基金（A类）
年金和保险资金 127,500.00 22.91% 54.9950 22.00% 0.04313333%
（B类）
其他投资者 87,000.00 15.63% 32.4974 13.00% 0.03735333%
（C类）
合计 556,500.00 100.00% 250.0000 100.00% 0.04492363%
其中零股120股按照《重新询价及推介公告》中的网下配售原则配售给银华恒利灵活配置混合型证券投资基金。以上配售安排及结果符合《重新询价及推介公告》公布的配售原则。
四、网下申购获配情况
本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下：
序 申购数量 获配数量
配售对象名称 配售对象类型
号 （万股） （万股）
1 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 1,500 0.5603
2 三峡财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 1,500 0.5603
3 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127
4 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127
5 中证500交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127
6 中邮双动力混合型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127
7 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127
8 新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率
9 保险资金投资账户 1,500 0.6470
保单产品
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投
10 保险资金投资账户 1,500 0.6470
资产品
11 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127
12 安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 保险资金投资账户 1,500 0.6470
13 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127
14 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127
15 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127
16 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127
17 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127
18 建信安心保本二号混合型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基
19 公募基金 1,500 0.7127
金
20 交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127
21 招商安达保本混合型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127
序 申购数量 获配数量
配售对象名称 配售对象类型
号 （万股） （万股）
22 安邦财产保险股份有限公司传统产品 保险资金投资账户 1,500 0.6470
23 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个
24 保险资金投资账户 1,500 0.6470
险万能
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体
25 保险资金投资账户 1,500 0.6470
万能
基金公司或其资产
26 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 管理子公司一对一 1,500 0.5603
专户理财产品
27 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资
