华自科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零二三年二月
华自科技股份有限公司
全体董事承诺书
本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：
黄文宝 汪晓兵 佘朋鲋
袁江锋 苗洪雷 夏权
曾德明 黄珺 金维宇
华自科技股份有限公司
年 月 日
华自科技股份有限公司
全体监事、高级管理人员承诺书
本公司全体监事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
胡兰芳 胡浩 钮键
其他高级管理人员签字：
喻江南 周 艾 宋 辉
陈红飞 唐 凯
华自科技股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ...... 4
释 意 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、本次发行履行的相关程序 ...... 6
（一）本次发行履行的内部决策过程...... 6
（二）本次发行的监管部门注册过程...... 7
（三）募集资金到账和验资情况...... 7
（四）股份登记情况 ...... 8
二、本次发行的基本情况......9
三、发行对象情况介绍......18
（一）发行对象及认购数量...... 18
（二）发行对象情况介绍...... 18
（三）本次发行对象与公司的关联关系...... 26
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排 . 26
（五）发行对象私募基金备案情况...... 26
四、本次发行相关机构......27
（一）保荐机构（主承销商）...... 27
（二）发行人律师 ...... 28
（三）审计机构 ...... 28
（四）验资机构 ...... 28
第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 29
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况 ...... 29
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 29
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 29
二、本次发行对公司的影响 ...... 30
（一）股本结构的变化情况...... 30
（二）资产结构的变化情况...... 30
（三）业务结构变化情况...... 30
（四）公司治理变动情况...... 31
（五）高管人员结构变动情况...... 31
（六）关联交易和同业竞争变动情况...... 31
第三节 中介机构对本次发行的意见 ...... 32
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 32
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 33
第四节 中介机构声明 ...... 34
保荐机构（主承销商）声明 ...... 34
发行人律师声明...... 35
审计机构声明...... 36
验资机构声明...... 37
第五节 备查文件 ...... 39
一、备查文件目录...... 39
二、备查文件存放地点......39
释 意
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 华自科技股份有限公司
上市公司、华自科技
本次发行、本次向特定 指 发行人本次向特定对象发行不超过 79,406,631 股面值为
对象发行 1.00 元的人民币普通股的行为
《公司章程》 指 《华自科技股份有限公司章程》
定价基准日 指 为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2023 年 2 月 7 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
董事会 指 华自科技股份有限公司董事会
股东大会 指 华自科技股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构（主 指 国泰君安证券股份有限公司
承销商）、主承销商
公司律师 指 湖南启元律师事务所
审计机构、验资机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2022 年 5 月 13 日，发行人召开第四届董事会第十八次会议，会议审议
通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案，并决定将有关议案提交股东大会审议。
2、2022 年 6 月 1 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，会议审议
通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
3、2022 年 10 月 21 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议，会议审
议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的
议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》及《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行的监管部门注册过程
1、2022年10月26日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于华自科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2022年11月29日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意华自科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2974号）。
（三）募集资金到账和验资情况
本次向特定对象发行的发行对象为刘玉娥、王静、高金富恒集团有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、周通、薛小华、财通基金管理有限公司、中信里昂资产管理有限公司、华夏基金管理有限公司、张建飞、林金涛、魏巍、诺德基金管理有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金、华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司）、华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司）、UBS AG、陈蓓文及上海铂绅投资中心（有限合伙）代“铂绅二十九号证券投资私募基金”共计19家发行对象。上市公司和主承销商于2023年2月10日向上述19家发行对象发出《缴款通知书》。截至2023年2月14日17时止，上述19家发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行专用账户。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2023年2月16日出具了天职业字[2023]7081-1号《国泰君安证券股份有限公司验资报告》。根据该报告，截至2023年2月14日17:00，国泰君安已收到本次共十九名特定对象的募股认购缴款（含获配投资者申购定金），
共 计 人 民 币 玖 亿 零 玖 佰 玖 拾 玖 万 玖 仟 玖 佰 玖 拾 柒 元 叁 角 柒 分
（￥909,999,997.37），上述认购资金均已全部缴存于国泰君安证券股份有限公司在上海银行营业部开设的账户。
2023年2月15日国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2023年2月16日出具了天职业字[2023]7081号《华自科技股份有限公司验资报告》。根据该报告，发行人本次向特定对象发行人民币普通股64,493,267股，每股面值人民币1元，发行价格为14.11元/股，实际募集资金总额为人民币909,999,997.37元，扣除各项发行费用人民币17,755,657.64元（不含增值税），募集资金净额为人民币892,244,339.73元，其中增加股本人民币64,493,267元，增加资本公积人民币827,751,072.73元。
公司将依据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对募集资金设立专用账户
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