华自科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二三年三月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：64,493,267股
2、发行价格：14.11元/股
3、募集资金总额：909,999,997.37元
4、募集资金净额：892,244,339.73元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：64,493,267股
2、股票上市时间：2023年3月9日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起6个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
本次发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。限售期届满后本次发行的发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
目录 ...... 3
释义 ...... 5
一、上市公司的基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行类型与发行方式 ...... 6
（二）本次发行履行的内部决策过程 ...... 6
（三）本次发行的监管部门注册过程 ...... 7
（四）发行过程......7
（五）发行数量......13
（六）发行价格......13
（七）募集资金及发行费用 ...... 14
（八）募集资金到账和验资情况 ...... 14
（九）募集资金专户设立和三方监管协议签署情况 ...... 15
（十）新增股份登记托管情况 ...... 15
（十一）发行对象认购股份情况 ...... 15
（十二）保荐机构、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见. 24
（十三）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 25
三、本次新增股份上市情况 ...... 27
（一）新增股份上市批准情况 ...... 27
（二）新增股份的基本情况 ...... 27
（三）新增股份的上市时间 ...... 27
（四）新增股份的限售安排 ...... 27
四、本次股份变动情况及其影响...... 28
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况 ...... 28
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况 ...... 28
（三）本次发行对股本结构的影响 ...... 29
（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 29
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 29
五、主要财务数据及财务指标 ...... 31
（一）主要财务数据......31
（二）管理层讨论和分析 ...... 33
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 35
（一）保荐机构（主承销商） ...... 35
（二）发行人律师......35
（三）审计机构......35
（四）验资机构......36
（一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 37
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 37
八、其他重要事项 ...... 39
九、备查文件 ...... 40
（一）备查文件目录......40
（二）备查文件存放地点 ...... 40
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 华自科技股份有限公司
上市公司、华自科技
本次发行、本次向特定对 指 发行人本次向特定对象发行面值为 1.00 元的人民币普
象发行 通股的行为
本报告书、本上市公告书 指 《华自科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上
市公告书》
《公司章程》 指 《华自科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
定价基准日 指 为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2023 年 2 月
7 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
董事会 指 华自科技股份有限公司董事会
股东大会 指 华自科技股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司
（主承销商）
公司律师 指 湖南启元律师事务所
审计机构、验资机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月
一、上市公司的基本情况
中文名称 华自科技股份有限公司
外文名称 HNAC Technology Co.,Ltd.
股票简称 华自科技
股票代码 300490
注册地址 长沙高新开发区麓谷麓松路 609 号
办公地址 长沙高新开发区麓谷麓松路 609 号
注册资本 32,782.44 万元人民币
公司类型 股份有限公司
统一社会信用代码 914300006940434345
法定代表人 黄文宝
上市地点 深圳证券交易所
水利、电力及工业自动化设备、辅机控制设备、输配电控制设备的
研究、开发、生产、销售和相关技术服务；信息传输技术、新电子
产品的研究、开发和推广服务；计算机软件、硬件的研究、开发、
生产、销售；信息化及系统集成总承包；电线、电缆、光缆及电工
器材的销售；安防系统设计、施工、维修；电力设施承装、承修、
经营范围 承试；电力工程、水利水电工程、膜工程的施工及运营维护；水污
染治理；污水处理及再生利用；水处理膜产品、水处理设备的设计、
研发、生产、销售、安装和运营维护；新能源系统、新能源汽车充
（放）电桩、储能电站及储能系统的设计、研发、生产、销售、建
设、运营、技术咨询及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型与发行方式
本次发行股票类型系境内上市的人民币普通股（A股），全部采取向特定对象发行股票的方式进行。
（二）本次发行履行的内部决策过程
1、2022年5月13日，发行人召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相
关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案，并决定将有关议案提交股东大会审议；
2、2022年6月1日，发行人召开2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案；
3、2022年10月21日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》及《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
（三）本次发行的监管部门注册过程
1、2022年10月26日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于华自科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求；
2、2022年11月29日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意华自科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2974号）。
（四）发行过程
1、认购邀请情况
发行人和保荐机构（主承销商）于 2022 年
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