中密控股股份有限公司
向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年一月
中密控股股份有限公司
全体董事承诺书
本公司全体董事已对本新增股份变动报告及上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
赵其春 王健 费宇
何方 陈虹 奉明忠
干胜道 罗宏 黄学清
中密控股股份有限公司
年 月 日
中密控股股份有限公司
全体监事、高级管理人员承诺书
本公司全体监事、高级管理人员已对本新增股份变动报告及上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
彭玮 邓杰 吴娟
其他高级管理人员签字：
尹晓 夏瑜
中密控股股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：11,494,252 股
2、发行价格：40.02 元/股
3、募集资金总额：459,999,965.04 元
4、募集资金净额：445,756,569.63 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：11,494,252 股
2、股票上市时间：2021 年 1 月 29 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自2021年1月29日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
特别提示...... 4
目 录 ...... 5
释 义 ...... 6
一、上市公司的基本情况 ...... 7
二、本次新增股份发行情况 ...... 7
三、本次新增股份上市情况 ...... 20
（一）新增股份上市批准情况 ...... 20
（二）新增股份的基本情况 ...... 20
（三）新增股份的上市时间 ...... 20
（四）新增股份的限售安排 ...... 20
四、本次股份变动情况及其影响 ...... 21
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 21
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况...... 21
（三）本次发行对股本结构的影响...... 22
（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 22
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 22
五、主要财务数据与财务指标 ...... 23
（一）主要财务数据 ...... 23
（二）管理层讨论和分析 ...... 25
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 27
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 28
（一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况...... 28
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 29
八、其他重要事项 ...... 30
九、备查文件......31
（一）备查文件目录 ...... 31
（二）备查文件存放地点 ...... 31
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、上市 指 中密控股股份有限公司
公司、中密控股
本次发行、本次向特定对象发 指 中密控股股份有限公司本次向特定对象发行A股股票
行、本次向特定对象发行股票 的行为
本报告书、本上市公告书 指 中密控股股份有限公司向特定对象发行股票新增股
份变动报告及上市公告书
公司股东大会 指 中密控股股份有限公司股东大会
公司董事会 指 中密控股股份有限公司董事会
公司监事会 指 中密控股股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 发行人现行公司章程
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票发行期首日
国泰君安、保荐机构、主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
发行人审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
标的公司审计机构、验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
标的公司评估机构 指 四川天健华衡资产评估有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
最近三年及一期、报告期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度及2020 年1-9 月
注：本报告中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上如存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
一、上市公司的基本情况
公司名称（中文） 中密控股股份有限公司
公司名称（英文） Sinoseal Holding Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称及代码 中密控股 300470
法定代表人 赵其春
注册资本 本次发行前：196,692,100 元
本次发行后：208,186,352 元
统一社会信用代码 91510000621607817X
注册地址 四川省成都市武侯区武科西四路八号
成立日期 1993 年 9 月 29 日
上市日期 2015 年 6 月 12 日
邮政编码 610045
董事会秘书 陈虹
联系电话 028-85361968
传真号码 028-85366222
电子信箱 chenhong@sns-china.com
办公地址 四川省成都市武侯区武科西四路八号
所属行业 通用设备制造业（C34）
公司自成立以来，主要从事各类机械密封及其辅助（控制）系统的设
计、研发、制造和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安
装、维修等全方位技术服务。公司主要产品机械密封是一种重要的工
经营范围 业基础件，广泛应用于国内外的石油化工、煤化工、油气输送、核电、
电力、水电、制药、冶金、食品、船舶、航天航空等各个工业领域，
主要用于解决在高温、高压、高速及高危介质下转动设备运转时的泄
漏问题，产品性能直接影响上述领域客户项目的安全、环保、节能及
长周期运行。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 2 月 20 日及 2020 年 3 月 20 日，中密控股召开第四届董事会第十五
股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公
司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2020 年度创
业板非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》等相关议案。
2020 年 5 月 19 日及 2020 年 6 月 19 日，中密控股召开第四届董事会第十八
次会议及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。
2020 年 6 月 23 日及 2020 年 7 月 9 日，中密控股召开第四届董事会第十九
次会议及 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》等相关议案。
2020 年 12 月 8 日，中密控股召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》相关议案。
（三）本次发行监管部门核准过程
2020 年 10 月 14 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于中密控
股股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 12 月 7 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意中密控股股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3235 号）。
（四）发行过程
2020 年 12 月 21 日，在北京市金杜律师事务所的见证下，本次向特定对象
发行共向 130 名特定对象发送《中密
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