中密控股股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零二一年一月
中密控股股份有限公司
全体董事承诺书
本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：
赵其春 王健 费宇
何方 陈虹 奉明忠
干胜道 罗宏 黄学清
中密控股股份有限公司
年 月 日
中密控股股份有限公司
全体监事、高级管理人员承诺书
本公司全体监事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
彭玮 邓杰 吴娟
其他高级管理人员签字：
尹晓 夏瑜
中密控股股份有限公司
年 月 日
目 录
中密控股股份有限公司...... 2
全体董事承诺书 ...... 2
中密控股股份有限公司...... 3
全体监事、高级管理人员承诺书...... 3
释义...... 6
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、本次发行履行的相关程序 ...... ...... ......7
（一）本次发行履行的内部决策过程......7
（二）本次发行的监管部门核准过程......7
（三）募集资金到账和验资情况......8
（四）股份登记情况......9
二、本次发行的基本情况 ...... 10
（一）发行股票的类型...... 10
（二）每股面值...... 10
（三）发行数量...... 10
（四）发行方式...... 10
（五）发行定价方式及发行价格...... 10
（六）申购报价及股份配售的情况...... 11
三、发行对象情况介绍...... 17
（一）发行对象及认购数量...... 17
（二）发行对象情况介绍...... 17
（三）本次发行对象与公司的关联关系...... 24
四、本次发行相关机构...... 25
（一）保荐机构（主承销商）...... 25
（二）发行人律师...... 25
（三）发行人审计机构...... 26
（四）标的公司审计机构、验资机构...... 26
（五）评估机构...... 26
第二节 本次发行前后公司基本情况......28
一、本次发行前后公司前 10名股东情况......28
（一）本次发行前公司前 10名股东情况...... 28
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）...... 28
二、本次发行对公司的影响...... 29
（一）股本结构的变化情况...... 29
（二）资产结构的变化情况...... 29
（三）业务结构变化情况...... 29
（四）公司治理变动情况...... 30
（五）高管人员结构变动情况...... 30
（六）关联交易和同业竞争变动情况...... 30
第三节 中介机构对本次发行的意见......32
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......32
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 32
第四节 中介机构声明......34
保荐机构（主承销商）声明...... 35
发行人律师声明......36
审计机构声明......37
审计机构声明......38
验资机构声明......39
评估机构声明......40
第五节 备查文件......42
一、备查文件目录......42
二、备查文件存放地点...... 42
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、上市 指 中密控股股份有限公司
公司、中密控股
本次发行、本次向特定对象发 指 中密控股股份有限公司本次向特定对象发行 A 股
行、本次向特定对象发行股票 股票的行为
《公司章程》 指 《中密控股股份有限公司章程》
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票发行期首日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 中密控股股份有限公司董事会
股东大会 指 中密控股股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构（主承销 指 国泰君安证券股份有限公司
商）
公司律师 指 北京市金杜律师事务所
发行人审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
标的公司审计机构、验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
标的公司评估机构 指 四川天健华衡资产评估有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 2 月 20 日及 2020 年 3 月 20 日，中密控股召开第四届董事会第十五
次会议及 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关
于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020
年度创业板非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》等相关议案。
2020 年 5 月 19 日及 2020 年 6 月 19 日，中密控股召开第四届董事会第十八
次会议及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。
2020 年 6 月 23 日及 2020 年 7 月 9 日，中密控股召开第四届董事会第十九
次会议及 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案（二次修订稿）的议案》、《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》等相关议案。
2020 年 12 月 8 日，中密控股召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》相关议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2020 年 10 月 14 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于中密控
股股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符
合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 12 月 7 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意中密控股股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3235 号）。
（三）募集资金到账和验资情况
本次向特定对象发行的发行对象为上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）等共计 7 家发行对象。
上市公司和主承销商于 2020 年 12 月 25 日向上述 7 家发行对象发出《缴款通知
书》。截至 2020 年 12 月 29 日 17 时止，上述 7 家发行对象已将认购资金全额汇
入国泰君安的发行专用账户。
2020 年 12 月 30 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行
认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 30 出具了
XYZH/2020CDAA60011 号《中密控股股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票
认购资金总额 2020 年 12 月 29 日验资报告》。根据该报告，截至 2020 年 12 月
29 日止，国泰君安为本次中密控股向特定对象发行人民币普通股指定的申购股票募集资金收款账户已经收到申购资金共计人民币 459,999,965.04 元（大写人民币肆亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾伍圆肆分）。
2020 年 12 月 30 日，国泰君安将上述认购款项扣除承销费后的余额划转至
公司指定的本次募集资金专户内。
2020 年 12 月 30 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行
募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 30 日出具了
XYZH/2020CDAA60012 号《中密控股股份有限公司 2020 年 12 月 30 日验资报
告》。根据该报告，截至 2020 年 12 月 30 日止，发行人此次共计募集货币资金
人民币 459,999,965.04 元（大写：人民币肆亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾伍圆肆分），扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 14,243,395.41 元（大写：壹仟肆佰贰拾肆万叁仟叁佰玖拾伍圆肆角壹分），发行人实际募集资金净额为人民币 445,756,569.63 元（大写：肆亿肆仟伍佰柒拾伍万陆仟伍佰陆拾玖圆陆角叁分），其中计入“股本”人民币 11,494,252.00 元（大写：人民币壹仟壹佰
肆拾玖万肆仟贰佰伍拾贰元整），计入“资本公积－股本溢价”人民币434,262,317.63 元（大写：人民币肆亿叁仟肆
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