迈克生物股份有限公司
向特定对象发行股票新增股份
变动情况报告暨上市公告书
保荐机构（联 席主承销商）
联席主承销商
二零二二年二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：56,000,000 股
2、发行价格：28.11 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,574,160,000.00 元
4、募集资金净额：人民币 1,557,456,435.64 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：56,000,000 股
2、股票上市时间：2022 年 2 月 18 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行的股份上
市之日起六个月内不得转让，自 2022 年 2 月 18 日起开始计算。锁定期结束后按
中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
一、公司基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5
（一）发行类型...... 6
（二）本次发行履行的相关程序...... 6
（三）发行方式...... 9
（四）发行数量...... 9
（五）发行价格...... 9
（六）募集资金和发行费用...... 9
（七）募集资金到账及验资情况...... 10
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 10
（九）新增股份登记情况...... 10
（十）发行对象...... 11
（十一）联席主承销商的合规性结论意见...... 20
（十二）发行人律师的合规性结论意见...... 21
三、本次新增股份上市情况 ...... 22
（一）新增股份上市批准情况...... 22
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22
（三）新增股份的上市时间...... 22
（四）新增股份的限售安排...... 22
四、股份变动及其影响 ...... 22
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 22
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 23
（三）股本结构变动情况...... 24
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 24
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 25
五、财务会计信息分析 ...... 26
（一）主要财务数据...... 26
（二）管理层讨论与分析...... 28
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 29
（一）保荐机构（联席主承销商）...... 29
（二）联席主承销商...... 30
（三）发行人律师事务所...... 30
（四）发行人审计机构...... 30
（五）发行人验资机构...... 31
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 31
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31
八、其他重要事项 ...... 32
九、备查文件 ...... 32
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
迈克生物/公司/发 指 迈克生物股份有限公司
行人
本次发行 指 迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票的行为
公司章程 指 迈克生物股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/招商证券 指 招商证券股份有限公司
联席主承销商 指 招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
立信、立信会计师、 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人会计师
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会 指 迈克生物股份有限公司董事会
股东大会 指 迈克生物股份有限公司股东大会
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-9 月
一期 指 2021 年 1-9 月
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
一、公司基本情况
发行人名称： 迈克生物股份有限公司
英文名称： Maccura Biotechnology Co., Ltd.
上市证券交易所 深圳证券交易所
证券简称 迈克生物
证券代码 300463
注册资本： 556,469,590 元（不含本次向特定对象发行新增股份）
法定代表人 唐勇
设立时间 1994 年 10 月 20 日（2009 年 12 月 7 日整体变更设立股份公司）
上市时间 2015 年 5 月 28 日
公司住所： 四川省成都市高新区百川路 16 号
邮政编码 611731
电话号码 028-8173 1186
传真号码 028-8173 1188
网址 www.maccura.com
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类
医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；消毒器械销售；道路货物
运输（不含危险货物）；医疗器械互联网信息服务；一般项目：
第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销
售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；实验分析仪器销售；
第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；专用设备修理；专
用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含
经营范围 危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；机械零件、零部
件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；办
公设备销售；办公设备耗材销售；市场调查（不含涉外调查）；
国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研
发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、董事会审议程序
2020 年 8 月 7 日，发行人召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的其他议案，募集资金总额不超过276,938.00 万元（含本数）。
2021 年 7 月 30 日，发行人召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次发行相关的议案，提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。
2、股东大会程序
2020 年 8 月 24 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的其他议案。
2021 年 8 月 17 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次发行相关的议案，将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。
3、本次发行履行的监管部门审核注册过程
2020 年 12 月 30 日，迈克生物收到深交所上市审核中心出具的《关于迈克
生物股份有限公司发行股票申请的审核意见告知函》，根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 2 月 8 日，本次发行获得中国证监会证监许可〔2021〕412 号文同意
注册，批文签发日为 2021 年 2 月 4 日，批文的有效期截止至 2022 年 2 月 3 日。
4、发行过程
发行人和联席主承销商于 2022年 1 月 12 日向深交所报送《迈克生物股份有
限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，包括 26 家证券投资基金管理公司、18 家证券公司、6 家保险机构投资者、前 20 名股东（2021
年 12 月 31 日股东名册，其中 13 家为发行人关联方，不发送认购邀请书）以及
表达了认购意向的 98 家其他机构投资者、22 名其他个人投资者和 9 家 QFII，合
计 199 名。最终实际向名单中剔除关联方的 186名投资者发送了《认购邀请书》。
在发行人和联席主承销商报送上述名单后，有 19 名新增投资者表达了认购意向，为推动本次
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