迈克生物股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
发行情况报告书
保荐机构（联 席主承销商）
联席主承销商
二零二二年一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
唐 勇 王登明 刘启林
吴明建 胥胜国 李 波
傅代国 梁开成 廖振中
迈克生物股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
邹 媛 邓红 王林
迈克生物股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
吴明建 胥胜国 余 萍
史 炜 汪震 杨 慧
龙腾镶 王卫佳 李 波
尹 珊
迈克生物股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ...... 5
释 义 ...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、本次发行履行的相关程序 ...... 8
（一）董事会审议程序...... 8
（二）股东大会程序...... 8
（三）本次发行履行的监管部门注册过程...... 8
（四）募集资金到账及验资情况...... 9
（五）股份登记和托管情况 ...... 9
二、本次发行概要 ...... 9
（一）发行股票类型和面值 ...... 9
（二）发行数量......10
（三）发行价格......10
（四）募集资金和发行费用 ......10
（五）发行对象......10
（六）发行股票的锁定期 ......12
（七）上市地点......12
（八）本次发行的申购报价及获配情况 ......12
三、本次发行的发行对象情况 ...... 16
（一）发行对象基本情况 ......17
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 ......25
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查......25
（四）关于认购对象适当性的说明......26
（五）关于认购对象资金来源的说明......28
四、本次发行的相关机构情况 ...... 28
（一）保荐机构（联席主承销商）......28
（二）联席主承销商 ......28
（三）发行人律师事务所 ......29
（四）发行人审计机构 ......29
（五）发行人验资机构 ......29
第二节 发行前后相关情况对比...... 31
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 31
（一）本次发行前公司前十名股东情况 ......31
（二）本次发行后公司前十名股东情况 ......31
二、本次发行对公司的影响 ...... 32
（一）本次发行对公司股本结构的影响 ......32
（二）本次发行对公司资产结构的影响 ......32
（三）本次发行对公司业务结构的影响 ......33
（四）对公司治理结构的影响 ......33
（五）对公司高管人员结构的影响......33
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响......33第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合
规性的结论意见 ...... 35
一、关于本次发行定价过程合规性的意见 ...... 35
二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ...... 35第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 36
第五节 有关中介机构的声明 ...... 37
第六节 备查文件 ...... 43
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
迈克生物/公司/发 指 迈克生物股份有限公司
行人
本次发行 指 迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票的行为
公司章程 指 迈克生物股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/招商证券 指 招商证券股份有限公司
联席主承销商 指 招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
立信、立信会计师、 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人会计师
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会 指 迈克生物股份有限公司董事会
股东大会 指 迈克生物股份有限公司股东大会
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
募集说明书 指 迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议程序
2020 年 8 月 7 日，发行人召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的其他议案，募集资金总额不超过 276,938.00 万元（含本数）。
2021 年 7 月 30 日，发行人召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次发行相关的议案，提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。
（二）股东大会程序
2020 年 8 月 24 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的其他议案，募集资金总额不超过 276,938.00 万元（含本数）。
2021 年 8 月 17 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次发行相关的议案，将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2020 年 12 月 30 日，迈克生物收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关
于迈克生物股份有限公司发行股票申请的审核意见告知函》，根据《证券法》、
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披
露要求。2021 年 2 月 8 日，本次发行获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2021〕412 号文同意注册，批文签发日为 2021 年 2 月 4
日，批文的有效期截止至 2022 年 2 月 3 日。
（四）募集资金到账及验资情况
2022 年 1 月 25 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情
况进行了审验，并于 2022 年 1 月 26 日出具了《关于迈克生物股份有限公司向特
定对象发行股票申购资金的验证报告》（信会师报字（[2022]）第 ZD10019 号）。
截至 2022 年 1 月 25 日止，招商证券已收到本次向特定对象发行认购对象缴纳的
认购资金合计人民币 1,574,160,000.00 元。
2022 年 1 月 25 日，招商证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除
相关承销及保荐费用后的募集资金。2022 年 1 月 25 日，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2022年 1 月 26 日出具了《迈克生物股份有限公司验资报告》（信会师报字（[2022]）
第 ZD10018 号）。根据该报告，截至 2022 年 1 月 25 日止，迈克生物本次向特
定对象发行股票实际已发行人民币普通股 56,000,000 股，每股发行价格为人民币28.11 元，募集资金总额为人民币 1,574,160,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 16,703,564.36 元，实际募集资金净额为人民币 1,557,456,435.64 元，其中计入股本人民币 56,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币1,501,456,435.64 元。
查看PDF原文
