证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-054
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于实施2018年度权益分派方案后调整本次重组的
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度权益分派方案已获2019年05月21日召开的公司2018年度股东大会审议通过，本次权益分派的除权除息日为：2018年05月31日。2018年度权益分派方案实施完毕后，公司本次发行股份购买资产的发行价格将由13.92元/股调整为13.86元/股，发行数量由50,287,324股调整为50,505,025股。
一、本次重组方案概述
上市公司拟向韩智等52名聚利科技股东以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买其持有的聚利科技100%股权，并向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金。
二、公司2018年度权益分派方案及其实施情况
公司2018年年度股东大会审议通过了2018年度权益分派方案，即以截至2018年12月31日总股本137,760,000股为基数，向全体股东每10股现金分红0.60元（含税），共计发放现金股利8,265,600.00元（含税）。本次权益分派股权登记日为2019年5月30日，除权除息日为2019年5月31日。2019年5月31日，公司实施了上述权益分派。
三、发行股份、可转换债券及支付现金购买资产具体方案的调整情况
鉴于公司2018年度权益分派事项已实施，本次重组的发行股份、可转换债券及支付现金购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
1、发行股份价格的调整
本次重组中的发行价格根据本次重组方案约定的调整机制，本次发行股份的价
格由原来的13.92元/股调整为13.86元/股，具体计算如下：
调整后发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=13.92元/股-0.06元/股
=13.86元/股。
2、发行股份数量的调整
本次重组中发行股份购买资产涉及的发行股份数量由50,287,324股调整为
50,505,025股。具体调整情况如下：
序 转让的聚 交易对价总额 现金对价 可转换债券 调整前发行 调整后发行
号 交易对方 利科技股 （元） （元） 股份对价（元） 对价（元） 股份数（股）股份数（股）
权比例
1 韩智 49.04% 424,239,060.36 - 360,792,460.36 63,446,600.00 25,918,998 26,031,202
2 桂杰 18.40% 159,198,122.10 - 135,389,422.10 23,808,700.00 9,726,251 9,768,356
3 亦庄互联 7.13% 61,704,245.23 - 61,704,245.23 - 4,432,776 4,451,965
4 韩伟 3.79% 32,776,083.96 32,776,083.96 - - - -
5 孙福成 3.79% 32,776,083.96 - 27,874,283.96 4,901,800.00 2,002,462 2,011,131
6 吴亚光 3.79% 32,776,083.96 - 27,874,283.96 4,901,800.00 2,002,462 2,011,131
7 张永全 3.77% 32,620,007.37 32,223,916.04 396,091.33 - 28,454 28,578
8 曹莉 2.27% 19,665,650.38 - 16,724,550.38 2,941,100.00 1,201,476 1,206,677
9 永锋鼎鑫 2.03% 17,584,639.47 - 17,584,639.47 - 1,263,264 1,268,733
10 郭雁艳 0.71% 6,177,581.25 - 6,177,581.25 - 443,791 445,712
11 丛萌 0.49% 4,247,087.11 - 4,247,087.11 - 305,106 306,427
12 高喜国 0.45% 3,860,988.28 - 3,860,988.28 - 277,369 278,570
13 张荣森 0.45% 3,860,988.28 - 3,860,988.28 - 277,369 278,570
14 李华 0.39% 3,397,669.69 - 3,397,669.69 - 244,085 245,142
15 杨俊霞 0.36% 3,088,790.63 - 3,088,790.63 - 221,895 222,856
16 李建军 0.36% 3,088,790.63 - 3,088,790.63 - 221,895 222,856
17 卓海涛 0.20% 1,698,834.84 - 1,698,834.84 - 122,042 122,571
18 盛光文 0.18% 1,544,395.31 - 1,544,395.31 - 110,947 111,428
19 王建军 0.18% 1,544,395.31 - 1,544,395.31 - 110,947 111,428
20 施亮 0.18% 1,544,395.31 - 1,544,395.31 - 110,947 111,428
序 转让的聚 交易对价总额 现金对价 可转换债券 调整前发行 调整后发行
号 交易对方 利科技股 （元） （元） 股份对价（元） 对价（元） 股份数（股）股份数（股）
权比例
21 范丽娜 0.18% 1,544,395.31 - 1,544,395.31 - 110,947 111,428
22 杨勇强 0.16% 1,389,955.78 - 1,389,955.78 - 99,853 100,285
23 秦建良 0.16% 1,389,955.78 - 1,389,955.78 - 99,853 100,285
24 高理云 0.14% 1,235,516.25 - 1,235,516.25 - 88,758 89,142
25 蔡隽 0.14% 1,235,516.25 - 1,235,516.25 - 88,758 89,142
26 邱新豪 0.11% 926,637.19 - 926,637.19 - 66,568 66,856
27 郭建强 0.09% 772,197.66 - 772,197.66 - 55,473 55,714
28 王珲 0.09% 772,197.66 - 772,197.66 - 55,473 55,714
29 王文超 0.09% 772,197.66 - 772,197.66 - 55,473 55,714
30 张国栋 0.07% 617,758.13 - 617,758.13 - 44,379 44,571
31 闫永明 0.07% 617,758.13 - 617,758.13 - 44,379 44,571
32 李东元 0.07% 617,758.13 - 617,758.13 - 44,379 44,571
33 沈永会 0.05% 463,318.59 - 463,318.59 - 3
