证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2020-046
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
债券代码：124014 债券简称：华铭定02
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易之募集配套资金非公开发行可转换公司债券发行结果暨登记
完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要声明与提示
本公司董事会保证公告的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级 管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司定向可转债发行及相关事 项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅 2019年9月11日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司经证监会 核准的重组报告书。
一、本次定向可转债发行概览
定向可转债中文简称 华铭定 02
定向可转债代码 124014
定向可转债发行总量 1,200,000 张
定向可转债登记完成日 2020 年 7 月 17 日
定向可转债登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定向可转债存续起止日期 2020 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 16 日
定向可转债转股起止日期 2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 16 日
每年付息一次。首次付息日期为登记完成日的次年当日，以
定向可转债付息日 后每年的该日为当年付息日，付息登记日为每年付息日的前
一日
本公司/人作为合规投资者参与认购上海华铭智能终端设备
股份有限公司（股票代码：300462，以下简称“华铭智能”）
非公开发行可转换公司债券。根据《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实
定向可转债持有人对所持定 施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，向可转债自愿锁定的承诺 若获得配售，同意本次认购所获可转换公司债券自贵公司本
次非公开发行新增可转换公司债券登记完成日起六个月内不
进行转让。本公司/人申请将在华铭智能本次非公开发行过程
中认购的可转换公司债券进行锁定处理，锁定期自华铭智能
本次非公开发行新增可转换公司债券登记完成日起满六个月
独立财务顾问名称 中天国富证券有限公司、东吴证券股份有限公司
二、绪言
（一）编制本公告依据的法律、法规名称
本公告的编制依据为《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司定向可转换公司债券业务办理指南（试行）》等相关法律法规。
（二）本次定向可转债发行核准的部门和文号、发行数量和价格
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“华铭智能”或“上市公司”）发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请已获中国证监会证监许可〔2019〕1583 号文核准，核准公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过 12,000.00 万元。
（三）本公告与经证监会核准的重组报告书所刊载内容的关系
本公告的目的仅为向公众投资者提供本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、本次重组交易概述
（一）基本情况
本次交易，上市公司拟向韩智等 52 名北京聚利科技股份有限公司（以下简称“聚利科技”或“标的公司”）股东以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买其持有的聚利科技 100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过 12,000.00 万元。
本次发行股份、可转换债券及支付现金购买聚利科技 100%股权的交易价格
为 86,500.00 万元，其中股份对价 70,000.00 万元，可转换债券对价 10,000.00 万
元，现金对价 6,500.00 万元。
交易对方获得的股份对价、可转换债券对价、现金对价具体情况如下：
转让的聚利科技 转让的聚 交易对价总额 现金对价 股份对价 直接发行 可转换债券对价 发行可转换 可转换债券按照初
序号 交易对方 股数（股） 利科技股 （元） （元） （元） 股份数 （元） 债券数量 始转股价格转股后
权比例 （股） （张） 的股份数量（股）
1 韩智 54,939,180 49.04% 424,239,060.36 - 360,792,460.36 26,031,202 63,446,600.00 634,466 4,577,676
2 桂杰 20,616,240 18.40% 159,198,122.10 - 135,389,422.10 9,768,356 23,808,700.00 238,087 1,717,799
3 亦庄互联 7,990,732 7.13% 61,704,245.23 - 61,704,245.23 4,451,965 - - -
4 韩伟 4,244,520 3.79% 32,776,083.96 32,776,083.96 - - - - -
5 孙福成 4,244,520 3.79% 32,776,083.96 - 27,874,283.96 2,011,131 4,901,800.00 49,018 353,665
6 吴亚光 4,244,520 3.79% 32,776,083.96 - 27,874,283.96 2,011,131 4,901,800.00 49,018 353,665
7 张永全 4,224,308 3.77% 32,620,007.37 32,223,916.04 396,091.33 28,578 - - -
8 曹莉 2,546,712 2.27% 19,665,650.38 - 16,724,550.38 1,206,677 2,941,100.00 29,411 212,200
9 永锋鼎鑫 2,277,220 2.03% 17,584,639.47 - 17,584,639.47 1,268,733 - - -
10 郭雁艳 800,000 0.71% 6,177,581.25 - 6,177,581.25 445,712 - - -
11 丛萌 550,000 0.49% 4,247,087.11 - 4,247,087.11 306,427 - - -
12 高喜国 500,000 0.45% 3,860,988.28 - 3,860,988.28 278,570 - - -
13 张荣森 500,000 0.45% 3,860,988.28 - 3,860,988.28 278,570 - - -
14 李华 440,000 0.39% 3,397,669.69 - 3,397,669.69 245,142 - - -
转让的聚利科技 转让的聚 交易对价总额 现金对价 股份对价 直接发行 可转换债券对价 发行可转换 可转换债券按照初
序号 交易对方 股数（股） 利科技股 （元） （元）
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