广州鹏辉能源科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司
重要提示
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“鹏辉能源”）首次公开发行不超过2,100万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]533号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为14.87元/股，发行数量为2,100万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月16日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为206,640万股，网上有效申购数量为4,161,974,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为495.47倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《广州鹏辉能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《广州鹏辉能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年4月17日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为210万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,890万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为984倍；网上有效申购倍数为220.21倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海市锦天城（深圳）律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年4月15日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，87家网下投资者管理的164个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为206,640万股，有效申购资金为3,072,736.8万元。有1个配售对象未按要求及时足额缴纳申购款且未按要求参与网下申购。具体情况如下：
网下投资者名称 配售对象账户名称 可申购数量（万股） 无效申购原因
曲爱娟 曲爱娟 1,260 未申购未缴款
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月16日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为206,640万股，网上有效申购数量为4,161,974,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为495.47倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年4月17日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为210万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,890万股，占本次发行数量的90%。
回拨后，网下有效申购倍数为984倍；网上有效申购倍数为220.21倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为164家，有效申购数量为206,640万股。
根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
投资者类别 获配股数（股） 占网下发行总量的比例 各类投资者配售比例
公募基金和社 945,008 45% 0.1136363636%
保基金（A类）
年金保险资金 693,000 33% 0.1000000000%
（B类）
其他投资者 461,992 22% 0.0852713178%
（C类）
总计 2,100,000 100%
注：上表中配售比例系零股处理前的比例。
A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
申购数量 投资者 获配数量
序号 配售对象名称
（万股） 类别 (股)
1 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,338
2 国泰君安证券股份有限公司自营账户 1,260 C 10,744
3 国元证券股份有限公司自营账户 1,260 C 10,744
4 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318
5 海通证券股份有限公司自营账户 1,260 C 10,744
6 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318
7 天弘安康养老混合型证券投资基金 1,260 A 14,318
8 国联安-至恩1号资产管理计划 1,260 C 10,744
9 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,260 A 14,318
10 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 1,260 C 10,744
11 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 1,260 A 14,318
申购数量 投资者 获配数量
序号 配售对象名称
（万股） 类别 (股)
12 中船重工财务有限责任公司自营账户 1,260 C 10,744
13 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 1,260 A 14,318
14 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户 1,260 C 10,744
15 中国再保险（集团）股份有限公司-传统-普通保险产品 1,260 B 12,600
16 山西证券股份有限公司自营账户 1,260 C 10,744
17 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 1,260 B 12,600
18 张剑华 1,260 C 10,744
19 中国人寿再保险股份有限公司 1,260 B 12,600
20 中国大地财产保险股份有限公司 1,260 B 12,600
21 宏源证券股份有限公司自营账户 1,260 C 10,744
22 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318
23 厦门国际信托有限公司自营账户 1,260 C 10,744
24 中国国际金融有限公司自营投资账户 1,260 C 10,744
25 国信弘盛创业投资有限公司 1,260 C 10,744
26 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318
27 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318
28 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金 1,260 A 14,318
29 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 1,260 A 14,318
30 中信证券股份有限公司自营账户 1,260 C 10,744
31 中银国际证券有限责任公司自营投资账户 1,260 C 10,744
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