证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源
广州鹏辉能源科技股份有限公司
2022年度向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二〇二三年九月
特 别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：42,201,438 股
2、发行价格：36.04 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,520,939,825.52 元
4、募集资金净额：人民币 1,504,452,725.58 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：42,201,438 股
2、股票上市时间：2023 年 9 月 21日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示......1
目 录......2
释义......4
一、公司基本情况......5
二、本次新增股份发行情况......5
（一）发行类型......5
（二）本次发行履行的相关程序......6
（三）发行方式......10
（四）发行数量......10
（五）发行价格......10
（六）募集资金量和发行费用......10
（七）募集资金到账及验资情况......10
（八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况 ......11
（九）新增股份登记情况......11
（十）发行对象......11
（十一）保荐人、主承销商的合规性结论意见......11
（十二）发行人律师的合规性结论意见......16
三、本次新增股份上市情况......16
（一）新增股份上市批准情况......16
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......17
（三）新增股份的上市时间......17
（四）新增股份的限售安排......17
四、股份变动及其影响......17
（一）本次发行前公司前十名股东情况......17
（二）本次发行后公司前十名股东情况......17
（三）股本结构变动情况......17
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......19
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ......19
五、财务会计信息分析......19
（一）主要财务数据......19
（二）管理层讨论与分析......20
六、本次新增股份发行上市相关机构......21
（一）保荐人（主承销商）......21
（二）发行人律师事务所......21
（三）审计机构......21
（四）验资机构......22
七、保荐人的上市推荐意见......22
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......22
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......22
八、其他重要事项......23
九、备查文件......23
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/鹏辉能源 指 广州鹏辉能源科技股份有限公司
公司章程 指 《广州鹏辉能源科技股份有限公司公司章程》
本次发行/本次向特定对象发 指 广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象
行 发行A股股票
本上市公告书 指 《广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对
象发行A股股票上市公告书》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构/验资机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
《缴款通知书》 指 《广州鹏辉能源科技股份有限公司向特定对象发行股
票缴款通知书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。
一、公司基本情况
企业名称（中文） 广州鹏辉能源科技股份有限公司
企业名称（英文） GuangzhouGreatPowerEnergy&TechnologyCo.,Ltd.
股票简称 鹏辉能源
股票代码 300438.SZ
股票上市地 深圳证券交易所
成立日期 2001 年 1 月 18日
上市日期 2015 年 4 月 24日
注册地址 广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912号
办公地址 广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912号
法定代表人 夏信德
注册资本 461,235,886元
统一社会信用代码 91440101726811355L
邮编 511483
电话 020-39196888
传真 020-39196767
电子邮箱 info@greatpower.net
公司网址 http://www.greatpower.net
电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;电力电子
元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件批发;电子元器件
与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子产
品销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;新材料
技术研发;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料
经营范围 销售;其他电子器件制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;
输配电及控制设备制造;储能技术服务;合同能源管理;节能管理
服务;照明器具销售;电器辅件制造;电器辅件销售;充电桩销售;机
动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;电力行业高效节能
技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;技术进出口;货物进出口
注：上表中注册资本为本次发行前的公司总股本。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2022年7月20日，发行人召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与发行人2022年度向特定对象发行股票的相关议案，发行人独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
2022年8月5日，发行人召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2023年1月10日，发行人召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，对本次发行募集资金总额和用途进行了调整，同时对本次发行预案进行了修订，发行人独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
2023年4月4日，发行人召开了第四届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》，同意在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长与保荐人（主承销商）协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。
2023年7月17日及8月3日，公司召开了第四届董事会第四十次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》，同意将本次发行股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的有效期自原期限届满之日起延长12个月。
2、监管部门注册过程
2022年11月17日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于广州鹏辉能源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交
所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023年3月9日，中国证监会出具《关于同意广州鹏辉能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕525号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
1）《认购邀请书》发送过程
发行人与保荐人（主承销商）已于2023年8月16日向深圳证券交易所报送了《广州鹏辉能源科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”）及《广州鹏辉能源科技股份有限公司向特定对象发行股票拟
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