红相股份有限公司
创业板非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二○一九年二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
杨成 吴志阳 杨力
张青 唐炎钊 丁兴号
汤金木
红相股份有限公司
年 月 日
目 录
释义...............................................................................................................................3
第一节本次发行的基本情况......................................................................................4
一、发行人基本情况 .....................................................................................................4
二、本次发行履行的相关程序 .....................................................................................5
三、本次发行股票的基本情况 .....................................................................................7
四、发行对象 .................................................................................................................7
五、本次非公开发行的相关机构 ...............................................................................10
第二节本次发行前后公司相关情况........................................................................12
一、本次发行前后前10名股东变动情况 .................................................................12
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .......................................................13
三、本次非公开发行股票对本公司的影响 ...............................................................13
第三节保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见................15
第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见............16
第五节有关中介机构声明........................................................................................17
保荐机构（主承销商）声明 .......................................................................................18
发行人律师声明 ...........................................................................................................19
会计师事务所声明 .......................................................................................................20
第六节备查文件........................................................................................................21
一、备查文件 ...............................................................................................................21
二、查阅地点 ...............................................................................................................21
三、查阅时间 ...............................................................................................................21
四、信息披露网址 .......................................................................................................22
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/红相股份 指 红相股份有限公司
本次发行/本次非公开发行 指 红相股份有限公司本次以非公开方式向不超过5名特
股票/本次非公开发行 定对象发行股票的行为
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日，即2019年1月31日
董事会 指 红相股份的董事会
股东大会 指 红相股份的股东大会
A股 指 境内上市人民币普通股
中信建投/保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司
律师事务所 指 浙江天册律师事务所
致同会计师事务所/会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
第一节本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
发行人名称：红相股份有限公司
英文名称：RedPhaseINC.
法定代表人：杨成
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：红相股份
股票代码：300427
注册资本：35,258.6786万元
注册地址：厦门市思明区南投路3号1002单元之一
邮政编码：361008
电话：0592-8126108
传真：0592-2107581
统一社会信用代码：91350200776007963Y
互联网网址：www.redphase.com.cn
电子信箱：securities@redphase.com.cn
经营范围：电工仪器仪表制造；其他未列明电气机械及器材制造；电子测量仪器制造；其他专用仪器制造；光学仪器制造；承装、承修、承试电力设施；实验分析仪器制造；其他质检技术服务；特种设备检验检测；绘图、计算及测量仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；电气信号设备装置制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；电子元件及组件制造；电气
设备修理；仪器仪表修理；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；工程和技术研究和试验发展；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；汽车零售(仅限厦门市岛外生产场所经营)；汽车零配件零售；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；铁路专用设备及器材、配件制造；城市轨道交通设备制造；计量器具制造与维修；电工机械专用设备制造；电子工业专用设备制造；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；工程管理服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；通信设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；自有房地产经营活动。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行履行的内部决策程序
1、2017年11月16日，发行人召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案，并依法通知召开2017年第三次临时股东大会。
2、2017年12月6日，发行人召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
3、2018年4月13日，发行人召开了第四届董事会第八次会议，董事会根据发行人2017年第三次临时股东大会的授权，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，在2017年第三次临时股东大会的授权范围内对本次非公开发行股票方案进行调整，调整募集资金数量及用途。
4、2018年4月17日，发行人召开了第四届董事会第九次会议，董事会根据发行人2017年第三次临时股东大会的授权，审议通过了《关于第二次调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，在2017年第三次临时股东大会的授权范围内对本次非公开发行股票方案进行调整，调整募集资金数量及用途。
