厦门红相电力设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
重要提示
1、厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,217万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]179号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.46元/股，发行数量为2,217万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月10日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为69,160万股，网上有效申购数量为208,910.95万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为235.58倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《厦门红相电力设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年2月11日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为221.7万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,995.3万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为311.95倍；网上有效申购倍数为104.70倍。
4、根据《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐机构（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由环球律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年2月9日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，37家网下投资者管理的52个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为69,160万股，有效申购资金为723,413.60万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月10日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为69,160万股，网上有效申购数量为208,910.95万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为235.58倍，超过150倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况以及《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年2月11日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为221.7万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,995.3万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为311.95倍；网上有效申购倍数为104.70倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为52家，有效申购数量为69,160万股。根据《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐机构（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
有效申购股 占有效申购 获配股数（万 占网下最终
投资者类别 配售比例
数（万股） 数量比例 股） 发行量比例
公募基金和社保 13,300 19.2308% 0.6668% 88.6800 40.0000%
基金（A类）
年金保险资金 27,930 40.3846% 0.2382% 66.5322 30.0101%
（B类）
其他投资者 27,930 40.3846% 0.2381% 66.4878 29.9899%
（C类）
总计 69,160 100% - 221.7000 100%
A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下表：
投资者 申购数量 获配数量
序号 投资者名称 配售对象名称 类型 （万股） （股）
长城久鑫保本混合型证券投资
1 长城基金管理有限公司 A 1,330 88,680
基金
2 广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 A 1,330 88,680
国泰结构转型灵活配置混合型
3 国泰基金管理有限公司 A 1,330 88,680
证券投资基金
海富通基金管理有限公 海富通阿尔法对冲混合型发起
4 A 1,330 88,680
司 式证券投资基金
5 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 A 1,330 88,680
6 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 A 1,330 88,680
诺安优势行业灵活配置混合型
7 诺安基金管理有限公司 A 1,330 88,680
证券投资基金
融通健康产业灵活配置混合型
8 融通基金管理有限公司 A 1,330 88,680
证券投资基金
中欧成长优选回报灵活配置混
9 中欧基金管理有限公司 A 1,330 88,680
合型发起式证券投资基金
10 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四零九组合 A 1,330 88,680
受托管理前海人寿保险股份有
11 华泰资产管理有限公司 B 1,330 31,682
限公司-自有资金
太平洋资产管理有限责 中国太平洋财产保险股份有限
12 B 1,330 31,682
任公司 公司-传统-普通保险产品
太平洋资产管理有限责 中国太平洋人寿保险股份有限
13 B 1,330 31,682
任公司 公司—传统—普通保险产品
太平洋资产管理有限责 中国太平洋人寿保险股份有限
14 B 1,330 31,682
任公司 公司—分红—个人分红
太平洋资产管理有限责 中国太平洋人寿保险股份有限
15 B 1,330 31,682
任公司 公司—分红—团体分红
太平洋资产管理有限责 中国太平洋人寿保险股份有限
16 B 1,330 31,682
任公司 公司—万能—个人万能
投资者 申购数量 获配数量
序号 投资者名称 配售对象名称
